KANSAS CITY, Mo. - Bir finansal hizmetler sağlayıcısı olan UMB Financial Corporation, her biri 75 $ değerinde 2.8 milyon hissenin halka arzının fiyatını açıkladı. BofA Securities iştiraki ile vadeli satış anlaşması olarak yapılandırılan işlemden yaklaşık 201,6 milyon dolar net gelir elde edilmesi bekleniyor. Arzın, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 1 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması planlanıyor.
Sigortacıların 420.000 adede kadar ek hisse satın alma opsiyonu bulunuyor ve bu da başka bir vadeli satış anlaşmasına yol açabilir. Arza Wellington Management ve diğer kurumsal yatırımcılar katılmıştır. BofA Securities lider talep toplama yöneticisi olarak görev yaparken, Morgan Stanley & Co. LLC ile birlikte defter tutma yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Piper Sandler & Co. ve RBC Capital Markets, LLC ortak yöneticilerdir.
Vadeli satış anlaşması uyarınca, UMB sonunda adi hisse senedini belirli şartlara göre ayarlanmış arz fiyatına eşit bir fiyattan vadeli alıcıya satacaktır. Vadeli alıcı veya bağlı kuruluşu, hisseleri ödünç alacak ve sigortacılara teslim edecektir. UMB'nin vadeli satış sözleşmesini fiziki olarak kapatmak için 18 aya kadar süresi vardır ve nakit veya net hisse ödemesi seçeneği mevcuttur.
UMB, vadeli satıcı tarafından hisse satışından hemen gelir elde etmeyecektir. Vadeli satış sözleşmesinin fiziki uzlaşmasından elde edilen gelir, potansiyel olarak UMB Bank'a Tier 1 sermaye katkısı da dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
Menkul kıymetler, SEC'e sunulan etkin bir tescil beyanı ve bir prospektüs eki uyarınca arz edilmektedir. İlgili taraflar, talep etmeleri halinde bu belgelerin kopyalarını yönetim kurulu üyelerinden temin edebilirler.
UMB Financial Corporation, varlık yönetimi ve yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere bir dizi bankacılık ve finansal hizmet sunarak çeşitli eyaletlerde faaliyet göstermektedir. Şirketin ileriye dönük beyanları, gerçek sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek çeşitli risklere ve belirsizliklere tabidir.
Bu rapor bir basın açıklaması beyanına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez.
InvestingPro Insights
UMB Financial Corporation (UMBF) en son halka arzını gerçekleştirirken, şirketin finansal istikrar geçmişi temettü siciline de yansıyor. Bir InvestingPro İpucu, şirketin 31 yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteren etkileyici geçmişini vurguluyor.
Dahası, UMBF 54 yıl gibi daha da uzun bir süre boyunca temettü ödemelerini sürdürmüştür, bu da sağlam ve hissedar dostu bir sermaye tahsis politikasına işaret etmektedir.
InvestingPro Data tarafından sağlanan finansal ölçümler, UMB'nin mevcut piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sunuyor. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 4,05 milyar USD olup, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay ile uyumlu olarak 11,58'lik bir fiyat/kazanç (F/K) oranına sahiptir.
Bu F/K oranı, kârlılık ve piyasa koşulları bağlamında finans sektöründe makul kabul edilebilecek bir değerlemeye işaret etmektedir. Ayrıca, UMBF'nin 1,31'lik fiyat/defter oranı, hissenin net varlık değerine yakın bir değerden işlem görüyor olabileceğini göstermektedir.
Yatırımcılar, altı aylık fiyat toplam getirisi %35,27 olduğundan, son altı ayda önemli bir artış gösteren son fiyat performansına dikkat etmelidir. Bu durum, şirketin operasyonel performansı ve gelecek beklentilerine ilişkin olumlu piyasa duyarlılığının bir göstergesi olabilir.
InvestingPro, UMBF'nin finansallarını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için daha fazla ipucu ve içgörü sunuyor. Örneğin, analistlerin önümüzdeki dönem için yukarı yönlü kazanç revizyonlarını ve yıl için kârlılık tahminlerini gösteren ek ipuçları var.
UMB Financial Corporation hakkında daha kapsamlı bir analiz ve daha fazla InvestingPro İpucu için InvestingPro'yu ziyaret edin. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro 'nun sunduğu tüm içgörü ve ölçümleri keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.