UBS, Perşembe günü Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX) için analize başladı ve şirketin hissesi için Al tavsiyesi vererek 37,00 dolar fiyat hedefi belirledi. Analizde, şirketin önde gelen ilacı revumenib'in ilk menin inhibitörü olma potansiyeli nedeniyle olumlu bir bakış açısı sunuluyor.
UBS analisti, revumenib'in 26 Aralık 2024 tarihine kadar nükseden/dirençli (R/R) KMT2Ar akut miyeloid lösemi (AML) tedavisi için onay almasının beklendiğini vurguladı. Bu iyimserlik, ilacın pazara ilk giren avantajı, KMT2Ar AML tedavisinde rakiplerine göre üstün klinik profili ve bu alandaki önemli karşılanmamış ihtiyaçlar gibi çeşitli faktörlere dayanıyor.
Rapor ayrıca Syndax'ın hisse değerini artırabilecek birkaç yakın vadeli katalizöre işaret ediyor. Bunlar arasında 2024'ün dördüncü çeyreğinde R/R NPM1m AML'de revumenib için beklenen önemli veriler ve 2025'te potansiyel onay yer alıyor. Ek olarak, 2024 sonuna kadar ön hat (1L) AML'de önemli bir denemenin başlatılması ve 2024 ve 2025'te kombinasyon verilerinde güncellemeler bekleniyor.
Satış beklentileri açısından UBS, revumenib'in yaklaşık 1,7 milyar dolar riske göre ayarlanmış zirve satışa ulaşabileceğini öngörüyor ki bu, yaklaşık 1 milyar dolarlık konsensüs tahminini aşıyor. Risk için ayarlama yapılmadan, zirve satış projeksiyonu yaklaşık 2,6 milyar dolara çıkıyor. Rapor, firmanın akut lösemilerin tedavisinde revumenib için pazar fırsatına olan yüksek inancını vurguluyor.
Diğer son haberlerde, Syndax Pharmaceuticals iki önemli ilaç adayı Revumenib ve Niktimvo ile ilgili önemli gelişmeler bildirdi. B.Riley, Syndax için Al tavsiyesini koruyarak, Revumenib'in KMT2Ar lösemilerinin tedavisinde potansiyel FDA onayını vurguladı. Revumenib için AUGMENT-101 denemesinden elde edilen olumlu sonuçlar Journal of Clinical Oncology'de yayımlandı ve etkinlik için değerlendirilen hastalar arasında %23'lük tam remisyon oranı gösterdi.
Öte yandan, Incyte ile ortaklaşa geliştirilen Niktimvo, kronik graft-versus-host hastalığının tedavisi için FDA onayı aldı ve bu da H.C. Wainwright'ın Syndax hisseleri için fiyat hedefini artırmasına yol açtı. Şirket ayrıca son kazanç görüşmesinde güçlü bir 2024 ikinci çeyrek görünümü bildirdi ve 455 milyon dolar nakit rezervi ile güçlü bir finansal sağlık gösterdi. Bu rezervlerin yaklaşan ürün lansmanlarını ve klinik denemeleri desteklemesi bekleniyor.
TD Cowen, Niktimvo'nun FDA onayının ardından Al tavsiyesini yineledi ve şirketin büyüme potansiyeline olan güveni yansıttı. Niktimvo'nun lansmanının 2024 sonunda gerçekleşmesi bekleniyor ve yıl için 5 milyon dolar satış öngörülüyor, bu rakamın 2029'a kadar 173 milyon dolara yükselmesi potansiyeli var. Bunlar Syndax Pharmaceuticals'daki son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
UBS'nin Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX) hakkındaki iyimser görünümünü tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler yatırımcılara ek bağlam sunuyor. Şirketin umut verici ilaç portföyüne rağmen, InvestingPro İpuçları Syndax'ın şu anda kârlı olmadığını ve bu yıl net gelirinde düşüş beklendiğini vurguluyor. Bu durum, ilaç geliştirmenin onay öncesi aşamalarında olan biyoteknoloji firmaları için tipik olan araştırma ve geliştirmeye odaklanmasıyla uyumlu.
Bununla birlikte, Syndax'ın finansal durumu istikrarlı görünüyor ve InvestingPro verileri 1,58 milyar dolar piyasa değeri gösteriyor. Bir InvestingPro İpucu, şirketin "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" belirtiyor ki bu, devam eden klinik denemeleri ve revumenib için potansiyel ticarileştirme çabalarını finanse etmek için çok önemli.
İlginç bir şekilde, mevcut kârlılık eksikliğine rağmen Syndax güçlü bir piyasa performansı gösterdi ve başka bir InvestingPro İpucu "son yılda yüksek getiri" sağladığını belirtiyor. Bu, UBS'nin vurguladığı revumenib'in potansiyeli tarafından yönlendirilen şirketin gelecekteki beklentilerine yatırımcı güvenini gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Syndax'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.