Perşembe günü, UBS bir biyofarmasötik şirketi olan Kura Oncology (NASDAQ: KURA) hissesi için Al tavsiyesi ve 27,00$ hedef fiyat ile analize başladı. Firmanın analizi, şirketin akut miyeloid lösemi (AML) hedefli lider ilaç programı ziftomenib hakkında iyimserlik gösteriyor.
Firmaya göre, bir menin inhibitörü olan ziftomenib, önemli bir etkinlik ve temiz bir güvenlik profili göstermiştir. Analize başlama, Kura'nın ilacının, Syndax Pharmaceuticals'ın revumenib'ine rağmen AML pazarından anlamlı bir pay alabileceği beklentisiyle geliyor.
Firma, revumenib'in nüks/dirençli KMT2A AML için pazara ilk giren avantajını kabul ediyor ancak ziftomenib için, özellikle nüks/dirençli NPM1 AML'de ve ilk basamak ve idame AML için diğer standart bakımlarla kombinasyon tedavisi olarak potansiyel görüyor. Bu uygulamaların pazar tarafından değerinin altında görüldüğü düşünülüyor ve UBS, 1 milyar $'lık konsensüse karşılık 1,4 milyar $'lık risk ayarlı zirve satış tahmin ediyor.
UBS raporu, yakın gelecekte Kura Oncology'nin değerlemesini etkileyebilecek birkaç önemli gelişme belirliyor. Bunlar arasında 2024 sonuna kadar ilk basamak ve nüks/dirençli AML'de ziftomenib için kombinasyon verilerinin açıklanması, 2025 başlarında nüks/dirençli NPM1 mutasyonlu AML'de pivot veriler ve bu endikasyon için ziftomenib'in muhtemelen 2025'in dördüncü çeyreğinde veya 2026'nın ilk çeyreğinde onaylanma potansiyeli yer alıyor.
Diğer son haberlerde, Kura Oncology, kanser ilacı ziftomenib'in akut miyeloid lösemi pazarında gecikmeli lansmanı ile zorluklar yaşıyor. Finansal hizmetler firması Stifel, ziftomenib'in pazarda yalnızca azınlık payı alacağını öngörerek Kura Oncology hissesini Al'dan Tut'a düşürdü.
Bu zorluklara rağmen, Kura Oncology onkoloji portföyünde önemli ilerlemeler kaydetti, özellikle çığır açıcı terapi statüsü ve FDA'den Araştırma Amaçlı Yeni İlaç başvurusu onayı alan ziftomenib ile.
Şirket, artan araştırma ve geliştirme giderleri nedeniyle çeyrek için 50,8 milyon $ net zarar bildirdi, ancak 491,5 milyon $'lık güçlü nakit pozisyonunun operasyonları 2027'ye kadar finanse etmesi bekleniyor. Yönetim kurulunu güçlendirmek için Kura Oncology yakın zamanda 25 yılı aşkın onkoloji ilaç geliştirme deneyimine sahip Michael J. Vasconcelles, M.D.'yi bünyesine kattı.
İleriye bakıldığında, Kura Oncology KOMET-007 çalışmasından güncellenmiş verileri sunmayı, ziftomenib kayıt amaçlı çalışmasından topline verileri raporlamayı ve ileri evre GIST'te ziftomenib ve imatinib için bir kanıt konsepti çalışması başlatmayı planlıyor. Bu son gelişmeler, Kura Oncology'nin onkoloji portföyünü ilerletme konusundaki kararlılığını vurguluyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, UBS'nin Kura Oncology hakkındaki iyimser görüşüne bağlam katıyor. Şirketin piyasa değeri 1,3 milyar $ olup, bu yatırımcıların potansiyeline olan ilgisini yansıtıyor. Ziftomenib'in umut verici beklentilerine rağmen, Kura'nın şu anda kârlı olmadığını belirtmek önemlidir; Q2 2024 itibariyle son on iki ayda -6,87 negatif F/K oranına sahiptir.
InvestingPro İpuçları, Kura'nın bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da ilaç portföyünü ilerletirken finansal esneklik sağlayabilir. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da sermaye yoğun ilaç geliştirme ve potansiyel ticarileştirme sürecinde ilerlerken bir tampon sunabilir.
İlginç bir şekilde, UBS 27$ hedef fiyat belirlerken, InvestingPro verileri analist hedeflerine dayalı olarak 32$'lık bir gerçek değer gösteriyor, bu da daha fazla yükseliş potansiyeli olduğunu düşündürüyor. Ancak yatırımcılar, Kura'nın net gelirinin bu yıl düşmesi beklendiğinin ve analistlerin yakın vadede kârlılık öngörmediklerinin farkında olmalıdır.
Kura Oncology'nin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için, InvestingPro yatırım kararları için değerli içgörüler sağlayabilecek 8 İlave ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.