Perşembe günü UBS, Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) üzerindeki duruşunu güncelleyerek fiyat hedefini bir önceki 185 dolardan 190 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Ayarlama, Snowflake'in yazılım sektöründe öne çıkan raporlanmış büyümesini takip ediyor.
Şirketin %34'lük büyüme oranı, sektördeki en yüksek oranlardan biri olarak vurgulanırken, son performans beklentileri %5 aşarak ortalama %2-3'lük artıştan önemli bir fark gösterdi. Snowflake bu başarıyı Şubat ve Mart aylarındaki güçlü kullanım eğilimlerine, sözleşmeye bağlı kalan performans yükümlülüklerinde (cRPO) %31'lik bir artışla önemli büyük anlaşma rezervasyonlarına ve operasyonlarında geniş tabanlı bir güce bağladı.
Ancak UBS, artık yıldan elde edilen 11 milyon dolarlık fayda olmasaydı, Snowflake'in Nisan ayının ilk çeyreğindeki ardışık gelir artışının 41 milyon dolar olacağına dikkat çekti. Bu rakam, Nisan ve Mayıs 2023'teki özellikle zayıf performanstan etkilenen bir önceki yılın aynı çeyreğinde bildirilen 35 milyon dolardan sadece biraz daha yüksek.
Temmuz ayında sona eren ikinci çeyreğe ilişkin beklentiler, tarihsel standartlara göre düşük olan ancak artık yıl etkisine göre ayarlandığında bir miktar hafifleyen 20 milyon dolarlık muhafazakar bir ardışık büyümeye işaret etmektedir. Bu temkinli görünüm, yılın ilk aylarında büyük müşteri geçişlerinin yol açtığı kullanım artışının ardından potansiyel bir normalleşmeden kaynaklanıyor olabilir.
Buna ek olarak Snowflake, yaklaşık 5 milyon dolarlık bir ardışık gelir düşüşü yaratan depolama indiriminin etkisinin önümüzdeki ikinci çeyrekte daha belirgin bir etkiye sahip olabileceğini öngörüyor. Bu faktör, gözlemlenen eğilimlerle birlikte, yakın vadeli büyüme beklentilerinin ılımlı olmasına katkıda bulunuyor.
InvestingPro İçgörüleri
Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) yazılım sektöründeki güçlü büyümesiyle manşetlere çıkmaya devam ederken, şirketi çevreleyen finansal sağlık ve piyasa duyarlılığını dikkate almak çok önemlidir. InvestingPro verilerine göre, Snowflake 54,73 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %35,86'lık önemli bir gelir artışı gösterdi. Bu dönemde -%39,01'lik faaliyet geliri marjıyla kârlı olmamasına rağmen, şirketin brüt kâr marjı %67,98 gibi güçlü bir oranda seyrediyor ve bu da temel hizmetlerinde kârlılığı sürdürme becerisini yansıtıyor.
Yatırımcılar, Snowflake'in fiyatında son üç ayda %28,78'lik bir düşüş görülmesine rağmen, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve bunun da potansiyel olarak hisse senedi performansında bir dönüşe işaret edebileceğini unutmamalıdır. İki InvestingPro İpucu'nda vurgulandığı üzere, Snowflake'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutması ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması da bunu destekliyor. Daha derinlemesine bir analiz arayanlar için InvestingPro, Snowflake için toplam 8 ipucu ile ek içgörüler sunmaktadır ve bunlar https://www.investing.com/pro/SNOW adresinde daha ayrıntılı olarak incelenebilir.
Bu bilgilerden en iyi şekilde yararlanmak ve Snowflake'in finansal durumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanmak isteyen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilirler. Bu, Snowflake'in kârlılık potansiyelini ve rekabetçi yazılım pazarındaki konumunu göz önünde bulunduran yatırımcılar için değerli bir araç olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.