Çarşamba günü UBS, Box, Inc. (NYSE:BOX) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 34 $'dan 31 $'a ayarlarken, şirketin hisseleri için Satın Al notunu korudu.
Revizyon, Box'ın 2025 mali yılının ilk çeyreğinde, yıldan yıla %5 veya sabit kur bazında %8'lik bir gelir artışı gösteren raporunu takip ediyor. Ayrıca Box, sırasıyla %80,2 ve %26,6'lık güçlü brüt ve işletme marjları bildirdi.
Box'ın performansı beklentileri aştı ve şirket önceki çeyreklere kıyasla daha olumlu sonuçlar elde etti. Şirketin 2025 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin beklentileri, hem UBS hem de sokak tahminlerini aşan gelir ve işletme marjı projeksiyonlarını içeriyor.
Ayrıca Box, 2025 mali yılının tamamı için gelir tahminini sabit kur bazında yaklaşık 3 milyon dolar artırarak yıldan yıla yaklaşık %7'lik bir büyüme beklentisine işaret etti. Bu olumlu göstergelere rağmen, Box'ın tüm yıl için faturalandırma beklentisine ilişkin bir ihtiyat notu vardı.
Faturalama rakamları ilk çeyrekteki tahminlerle tutarlı olsa da, 2025 yılının tamamına ilişkin faturalama büyüme tahmininde, önceki tahmin olan yıllık yaklaşık %4'ten yeni bir düşük tek haneli rakama doğru bir kayma söz konusu. UBS fatura büyüme tahminini ihtiyatlı bir şekilde %4,8'den %3,8'e çekmiştir.
Şirketin platform ivmesi, 100.000 $ üzerindeki anlaşmalarda artan Suite bağlanma oranı ile güçlü kalmaya devam ediyor ve bir önceki çeyrekteki %81'e ve 2024 mali yılının ilk çeyreğindeki %69'a kıyasla %85'e ulaştı.
Faturalama büyüme görünümünün düşürülmesine rağmen UBS, Box'ın işinin temellerinin sağlam kaldığına inanıyor. UBS, Box hisseleri üzerindeki Satın Al notunu yinelerken, 31 dolarlık yeni fiyat hedefi, 2025 takvim yılı için tahmini serbest nakit akışının 15,9 katına dayanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.