UBS, Perşembe günü Blueprint Medicines hissesi için Nötr derecelendirmesiyle kapsama aldı ve 88,00$ fiyat hedefi belirledi. Firmanın analizine göre, Blueprint Medicines'in mevcut değerlemesi, ilacı Ayvakit'in özellikle ileri sistemik mastositoz (AdvSM) ve indolent sistemik mastositoz (ISM) tedavisindeki pazar fırsatlarını yeterince yansıtıyor.
Firma, Ayvakit'in 2024 tam yıl gelirinin şirketin rehberliğiyle uyumlu olacağını öngörüyor. Ancak, 2024'ün üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde Ayvakit gelirinde potansiyel dalgalanmalar da tahmin ediyorlar. Olası varyasyonları ABD'deki mevsimsel etkilere ve hasta uyumuna, ayrıca Avrupa Birliği'ndeki fiyatlandırma ve geri ödeme ile ilgili zorluklara bağlıyorlar.
Ayvakit'in ISM pazarında 2,6 milyar $ zirve gelire ulaşma potansiyeline rağmen, UBS bu beklentinin halihazırda mevcut hisse fiyatına dahil edildiğine inanıyor. Firma ayrıca, yakın gelecekte Blueprint Medicines'in değerlemesini önemli ölçüde değiştirebilecek acil katalizörlerin olmadığını da belirtti.
Diğer son haberlerde, Blueprint Medicines alerji ve enflamasyon pazarında önemli adımlar atıyor. Stifel, şirket için Al derecelendirmesini koruyarak 155$ fiyat hedefi belirledi. Firma, Blueprint Medicines'in lider ürünü Ayvakit'in ticari başarısını ve ürünü kronik tedavi olarak kullanan yeni hastaların istikrarlı akışını vurguladı. Ayvakit'in 2024 satış rehberliği konusundaki endişelere rağmen, şirket yönetimi olumlu bir görünüm sergiliyor ve 2 milyar $'lık zirve satış hedefini aşma olasılığına işaret ediyor.
Ek olarak, Blueprint Medicines, çeşitli hasta grupları için ayarlanabilir dozlama seçenekleri sunması beklenen oral wtKIT inhibitörü BLU-808'i tanıtıyor. BLU-808'in etkinliğine ilişkin ilk bulgular 2025 başlarında bekleniyor. Finansal cephede, Blueprint Medicines 2024'ün ikinci çeyreği için güçlü kazançlar rapor etti; Ayvakit 114,1 milyon $ net gelir üreterek 138,2 milyon $'lık toplam çeyrek gelirine önemli katkı sağladı.
Şirketin, mast hücre bozuklukları için elenestinib ve BLU-808, meme kanseri için BLU-222 dahil olmak üzere ürün hattı, 868,5 milyon $'lık güçlü nakit pozisyonuyla desteklenerek iyi ilerliyor. Blueprint Medicines, elenestinib için HARBOR çalışmasını başlattı ve uluslararası alanda genişliyor; Ayvakit'i Almanya ve diğer pazarlarda piyasaya sürüyor ve 2025 için daha fazla genişleme planlıyor. Bunlar, yatırımcıların dikkat etmesi gereken son gelişmeler arasında.
InvestingPro Öngörüleri
UBS'nin Blueprint Medicines (BPMC) analizine ek olarak, InvestingPro'dan alınan son veriler, şirketin finansal performansı ve pazar konumu hakkında ek bağlam sunuyor. UBS'nin nötr duruşuna rağmen, BPMC 2024 2. çeyreğinde %139,98'lik etkileyici bir çeyreklik gelir artışı gösterdi. Bu, analistlerin cari yılda satış büyümesi beklediğini belirten InvestingPro İpucu ile uyumlu olup, şirketin Ayvakit geliri için rehberliğini destekleyebilir.
Ancak, BPMC'nin şu anda kârlı olmadığını belirtmek önemlidir; son on iki ayda düzeltilmiş faaliyet geliri -355,96 milyon $ olmuştur. Bu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediğini gösteren InvestingPro İpucu'nda yansıtılmaktadır ve UBS'nin temkinli görünümünü açıklayabilir.
İlginç bir şekilde, BPMC son bir yılda %82,57'lik 1 yıllık fiyat toplam getirisi ile yüksek bir getiri sağladı. Bu performans, şirketin 16,69'luk fiyat-defter değeri oranıyla birlikte, yatırımcıların UBS'nin de belirttiği gibi muhtemelen Ayvakit'in ISM pazarındaki potansiyeli nedeniyle BPMC'nin gelecekteki beklentileri konusunda iyimser olduğunu gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, BPMC'nin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.