Cuma günü UBS, Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) için fiyat hedefini bir önceki 253 dolardan 288 dolara yükseltirken, şirketin hisseleri üzerindeki Al notunu yineledi. Revizyon, firmanın bir kalp rahatsızlığı olan ATTR-CM tedavisinde Alnylam'ın vutrisiranının durumunu güçlendirdiğine inandığı HELIOS-B çalışma verilerinin yayınlanmasını takiben yapıldı. UBS'ye göre, yönetim toplantılarından elde edilen son bilgiler, vutrisiran için ticari beklentilere olan güvenlerini daha da sağlamlaştırdı.
Firmanın güncellenmiş değerlemesi, özellikle HELIOS-B denemesinden elde edilen üst düzey sonuçların ardından, vutrisiran'ın gelir projeksiyonları konusunda daha iyimser bir görüşü yansıtıyor. UBS, Alnylam'ın mevcut işletme değerinin en yüksek satışlara oranının, Vertex Pharmaceuticals ve Regeneron Pharmaceuticals gibi büyük sermayeli büyüme emsalleriyle karşılaştırıldığında onu cazip bir teklif haline getirdiğini vurguladı. Firma, Alnylam'ın önümüzdeki bir ila iki yıl içinde, özellikle de kârlılığa yaklaştıkça, biyoteknoloji sektöründe önemli bir oyuncu olarak kendini kanıtlamaya devam edebileceğini öngörüyor.
UBS ayrıca, susturucular ve stabilizatörler de dahil olmak üzere birden fazla etki mekanizmasının bir arada bulunabileceği ATTR-CM tedavileri için büyük bir pazar fırsatı görüyor. Firma, HELIOS-B verilerinin vutrisiranı hem birinci basamak tedavi olarak hem de stabilizatörlerden geçiş yapan hastalar için bir seçenek olarak anlamlı bir pazar payı elde edecek şekilde konumlandırdığına inanıyor. Alnylam'ın hisse senedi fiyatının geçtiğimiz hafta yaklaşık %55 artmasına rağmen, UBS hala büyüme için daha fazla potansiyel görüyor. Ayrıntılı HELIOS-B verilerinin Ağustos sonunda Avrupa Kardiyoloji Derneği'nde (ESC) sunulması bekleniyor ve bu da vutrisiran'ın güçlü profilini daha da güçlendirebilir.
Acil beklentilerin ötesine bakan UBS, hipertansiyon için zilebesiran ve mivelsiran/ALN-APP ve yeni nesil susturucu ALN-TTRsc04 gibi diğer umut verici tedaviler de dahil olmak üzere Alnylam'ın boru hattından kaynaklanan uzun vadeli büyüme potansiyeli konusunda iyimser. Ayrıca, Alnylam'ın RNAi platformunun kas ve yağ dokusu tedavilerine doğru genişlemesi ve 2025 yılı sonuna kadar beklenen Araştırma Amaçlı Yeni İlaç (IND) başvuruları, yeterince takdir edilmeyen bir potansiyel alanı olarak görülüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Alnylam Pharmaceuticals, olumlu gelişmelerin ardından birkaç analist ayarlamasının odak noktası oldu. RBC Capital Markets, Alnylam'ın ürünü Amvuttra'ya olan güvenin artması nedeniyle hisse senedinin fiyat hedefini 250 dolardan 265 dolara yükselterek Outperform notunu korudu. Bu değişiklik, etkileyici klinik sonuçların ve Alnylam'ın önümüzdeki üç ila dört ay içinde ruhsat onayı için başvuruda bulunmayı planlamasının ardından geldi.
H.C. Wainwright da başarılı Faz 3 deneme sonuçlarının ardından Alnylam için Satın Al notunu ve 400,00 $ fiyat hedefini korudu. Morgan Stanley, HELIOS-B çalışma sonuçlarını inceledikten sonra Alnylam için fiyat hedefini bir önceki 164 dolardan 250 dolara yükseltti ve Equalweight notunu korudu.
Alnylam'ın 2024 yılının ilk çeyreğindeki gelirleri, esas olarak Transthyretin (TTR) franchise'ı sayesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 artış göstererek 365 milyon dolara ulaştı. Şirket 2024 yılı için 1,4 milyar ila 1,5 milyar dolar arasında net ürün geliri hedefliyor.
BMO Capital, Alnylam üzerindeki olumlu görünümünü koruyarak 234,00 $ fiyat hedefi ile Outperform notunu yineledi.
InvestingPro İçgörüleri
UBS'nin Alnylam Pharmaceuticals'a ilişkin iyimser bakış açısının ardından, InvestingPro'nun güncel ölçümleri yatırımcılar için daha geniş bir bağlam sunuyor. Piyasa değeri 31,24 milyar dolar olan Alnylam, 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %75,2'lik kayda değer bir gelir artışı göstermiştir. Bu büyüme, 2023'ün ilk çeyreğinde %54,82'lik çeyreklik gelir artışıyla kısa vadeye de yansımıştır. Şirket son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, brüt kâr marjı %83,95 gibi etkileyici bir seviyede bulunuyor ve bu da gelire oranla etkin maliyet yönetimine işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olabileceğini ve bu durumun potansiyel fiyat düzeltmeleri arayan yatırımcıların ilgisini çekebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, geçen hafta, ay ve üç aydaki önemli getiriler, piyasanın Alnylam'ın beklentilerine yönelik mevcut olumlu tepkisinin altını çiziyor. InvestingPro, daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, Alnylam'ın 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklememesi gibi ek ipuçları sunuyor. Daha fazla özel bilgi için https://www.investing.com/pro/ALNY adresini ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün. Mevcut 12 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar Alnylam'ın performansı ve potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.