Oppenheimer, Uber Inc. (NYSE:UBER) için Outperform notunu korurken, hedef fiyatını önceki 90 dolardan 95 dolara yükseltti. Bu düzenleme, şirketin restoran ve market teslimat hizmetleri için olumlu bir görünüm ortaya koyan 1.451 katılımcıyla yapılan kapsamlı bir anketi takiben gerçekleşti.
Anket, restoran teslimatı kullanıcılarının %64'ünün ve market teslimatı kullanıcılarının %70'inin altı ay öncesine göre daha fazla harcama yaptığını ortaya koydu. Bulgulara göre, mevcut restoran teslimatı hizmeti kullanıcıları arasında sipariş sıklığını artırma potansiyeli bulunuyor. Sonuç olarak, firma Uber Delivery için Brüt İşlem Değeri (GTV) projeksiyonlarını ayarlayarak 2025 ve 2026 yılları için tahminlerini %2 artırdı.
Maliyet odaklı tüketicileri etkileyen ekonomik zorluklara rağmen, anket kullanıcı olmayanların önemli bir kısmının (%71) aylık abonelikler yoluyla potansiyel tasarruflardan haberdar olmadığını vurguladı. Bu durum, Uber'in bu tasarrufları daha iyi tanıtmak için pazarlama stratejilerini geliştirerek yeni müşteriler çekmek için önemli bir fırsat olduğunu gösteriyor.
Market teslimatı, restoran teslimatına göre daha az penetrasyona sahip olup, hizmetleri kullanan katılımcılar arasında 10 puanlık bir fark bulunuyor (market teslimatı için %57'ye karşılık restoran teslimatı için %67). Ayrıca, ankete katılanların %73'ü yüz yüze alışverişi tercih ettiğini belirtti, bu da yakın vadede market teslimatı için bir zorluk olmaya devam edecek gibi görünüyor.
Bununla birlikte, Oppenheimer yaklaşan mağaza içi girişimlerin önemli bir uzun vadeli reklam fırsatı sunabileceğini öngörüyor. Firmanın bu segment için değişmeyen 48 dolarlık hedef fiyatı, tahmini 2025 FAVÖK'ünün 13 katı çarpanına dayanıyor ve bu rakam emsallerine göre %33'lük bir iskontoya işaret ediyor. Bu değerleme aynı zamanda, 2024'ten 2026'ya kadar emsallerine göre daha yavaş bir FAVÖK büyüme oranını (%26) da dikkate alıyor.
Uber Technologies, Birleşik Arap Emirlikleri'nde robotaksileri tanıtmak için Çinli firma WeRide ile ortaklık kurarak otonom araç sektöründe aktif olmuştur.
Girişimin 2024 yılında Abu Dabi'de başlaması planlanıyor ve WeRide'ın BAE'nin kendi kendine giden araçlar için tek ulusal lisans sahibi olma avantajından yararlanılacak. Bu, Uber'in Alphabet'in Waymo'suyla genişletilmiş ortaklığını takip ediyor ve Austin ve Atlanta'da robotaksi hizmetlerini başlatıyor.
Uber, 2024'ün sonlarında seçili Olive Garden lokasyonlarında başlamak üzere Darden Restaurants ile bir teslimat ortaklığı kurdu. İşbirliği, müşterilerin artan ev teslimatı talepleri karşılamayı amaçlıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Oppenheimer'ın Uber Inc. (NYSE:UBER) hakkındaki olumlu görünümünü takiben, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha fazla bilgi sağlıyor. Uber'in piyasa değeri 161,12 milyar dolar gibi güçlü bir rakamda, piyasadaki önemli varlığını doğruluyor. 78,7 gibi yüksek bir F/K oranına rağmen, şirketin bu yıl beklenen net gelir büyümesi ve üç analistin yukarı yönlü kazanç revizyonları, kârlılığına olan güveni vurguluyor. Ayrıca, Uber'in geliri, Q2 2024 itibariyle son on iki ayda %14,44'lük sağlıklı bir büyüme gösterdi ve bu, Oppenheimer'ın Uber Delivery için geliştirilmiş GTV projeksiyonlarıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Uber'in 0,14 gibi düşük bir PEG oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor, bu da kazanç büyümesinin emsallerine göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, özellikle Uber'in önde gelen bir oyuncu olduğu Kara Taşımacılığı sektöründe büyüme fırsatları arayan yatırımcılar için önemlidir. Ek olarak, şirketin son bir yıldaki güçlü getirisi, %69,89'luk bir fiyat toplam getirisiyle, iş stratejilerine ve performansına olumlu bir piyasa tepkisini gösteriyor.
Daha detaylı analiz ve ek ipuçlarıyla ilgilenen okuyucular için, InvestingPro Uber hakkında 14 kapsamlı InvestingPro İpucu sunuyor, bu ipuçları daha derin yatırım öngörüleri elde etmek için incelenebilir (https://tr.investing.com/pro/UBER).
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.