LOS ANGELES - İnşaat sektörünün önemli oyuncularından Tutor Perini Corporation (NYSE: TPC), 2029 yılında vadesi dolacak olan %11,875 oranındaki 400 milyon dolarlık tahvil arzının fiyatını açıkladı. Belirli iştirakler tarafından garanti edilen kıdemli teminatsız yükümlülükler olacak olan bu senetler, belirli menkul kıymet düzenlemelerine bağlı kalarak nitelikli kurumsal alıcılara yöneliktir.
Şirket bu senetlerin satışını 22 Nisan 2024 tarihinde tamamlamayı planlamaktadır. Bu arzdan elde edilen gelirin, mevcut nakitle birlikte, şirketin 1 Mayıs 2025 vadeli %6,875'lik Kıdemli Tahvillerinin 500 milyon $'lık kısmının itfası veya geri ödenmesi amaçlanmaktadır.
Bu stratejik finansal hamle, ilgili primlerin, tahakkuk eden faizlerin ve diğer ilgili ücret ve masrafların karşılanmasını da içermektedir. Hemen kullanılmayan fonlar geçici olarak nakit benzerleri veya pazarlanabilir menkul kıymetler gibi kısa vadeli yatırımlara yatırılabilir.
Senetlerin ve ilgili teminatların arzı, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki 144A Kuralı uyarınca yalnızca nitelikli kurumsal alıcı olduğuna inanılan kişilere ve S Yönetmeliği uyarınca ABD dışındaki kişilere sunulmak üzere kısıtlanmıştır.
Bu menkul kıymetler Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve bu nedenle tescil veya bu tür gerekliliklerden geçerli bir muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri içinde teklif edilemez veya satılamaz.
Bu basın bülteninin 2025 Senetleri için bir itfa bildirimi olarak hizmet etmediğini ve yeni senetleri ve ilgili teminatları satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebini temsil etmediğini belirtmek önemlidir.
Bu menkul kıymetlerin satışı, yürürlükteki devlet menkul kıymetler yasaları uyarınca uygun kayıt veya yeterlilik olmaksızın böyle bir teklif, talep veya satışın yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında yasaktır.
Bu finansal manevra, Tutor Perini'nin inşaat sektöründe 1894 yılına kadar uzanan köklü geçmişi ve büyük ve karmaşık projeleri yönetme konusundaki itibarının arka planında yer almaktadır. Şirketin hizmetleri, çeşitli sektörlerde genel müteahhitlik, inşaat öncesi planlama, proje yönetimi ve kendi gerçekleştirdiği inşaat hizmetlerini kapsamaktadır.
Yatırımcılar, şirketin arz ve gelirlerin kullanımına ilişkin niyetleri hakkındaki beyanlarının ileriye dönük olduğunu ve gerçek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risk ve belirsizliklere tabi olduğunu bilmelidir.
Bu makaledeki bilgiler Tutor Perini Corporation'ın basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Tutor Perini Corporation (NYSE: TPC), inşaat sektörünün karmaşıklığı içinde yol alırken, 2024 başı itibariyle 1 Yıllık Fiyat Toplam Getirisinde %141,1 'lik kayda değer bir artışla dayanıklılık göstermiştir.
Bu performans, InvestingPro İpuçları'ndan birinde vurgulandığı üzere, bu sektördeki hisse senedi fiyat hareketlerinin değişken doğası göz önüne alındığında özellikle etkileyicidir ve şirketin hisse senedi fiyatının oldukça değişken olduğunu göstermektedir. Şirketin son dönemdeki finansal faaliyetleri ışığında, Tutor Perini'nin piyasa değerinin 702,18 milyon USD olduğunu ve bunun da şirketin piyasadaki önemli varlığını yansıttığını belirtmek gerekir.
Tutor Perini'nin Kıdemli Tahvil teklifini değerlendiren yatırımcılar, son verilere göre 0,54 gibi düşük bir seviyede olan şirketin Fiyat / Defter katsayısında cesaret bulabilirler. Bu metrik, şirketin hisse senedinin defter değerine göre potansiyel olarak düşük değerli olduğunu ve değer odaklı yatırımcılar için cazip bir teklif haline geldiğini gösterebilir.
Ayrıca, başka bir InvestingPro İpucuna göre şirketin net gelirinin bu yıl artması beklendiğinden, Tutor Perini'nin kârlılık görünümü hakkında bir iyimserlik duygusu var.
Tutor Perini'nin 2023'ün 4. çeyreğine kadarki son on iki ayda kârlı olmaması ve hissedarlarına temettü ödememesi, gelir odaklı yatırımcılar için dikkate değer bir husus olabilir. Ancak analistler, şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörerek yatırım kararlarını etkileyebilecek potansiyel bir geri dönüşe işaret ediyor.
Daha derinlemesine analiz ve ek görüşler arayanlar için InvestingPro, Tutor Perini için https://www.investing.com/pro/TPC adresinde bulunabilecek kapsamlı bir ipucu listesi sunmaktadır. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım stratejilerine rehberlik edecek zengin bilgilerin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.