NEW YORK - Deniz tabanındaki polimetalik nodüllerden batarya metalleri araştırması yapan TMC the metals company Inc. (NASDAQ: TMC), belirli kurumsal yatırımcılarla yaptığı bir menkul kıymet alım sözleşmesi aracılığıyla yaklaşık 17,5 milyon dolar temin etti. Bugün duyurulan anlaşma, 17,5 milyon adi hisse senedi ve ek hisse alımı için eşlik eden Class B garantilerin satışını içeriyor.
Her bir adi hisse senedi için teklif fiyatı, yarım adi hisse senedi satın alma hakkı veren bir Class B Garanti ile birlikte 1,00 dolar olarak belirlendi. Bu Class B Garantiler, hisse başına 2,00 dolar fiyatla derhal kullanılabilir ve ihraç tarihinden itibaren beş yıl sonra sona erecek. Ayrıca standart sulandırma önlemleri içeriyorlar ve şirket, belirli fiyat koşulları karşılandığında garantileri geri alma seçeneğine sahip.
TMC, halka arzı 22 Kasım 2024 tarihinde veya öncesinde kapatmayı bekliyor. Net gelirin işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanılması planlanıyor. A.G.P./Alliance Global Partners yerleştirme aracısı olarak görev yaparken, Cantor Fitzgerald & Co. ve EAS Advisors, Odeon Capital Group, LLC aracılığıyla TMC için finansal danışman olarak hareket ediyor.
Menkul kıymetler, 30 Kasım 2023 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve 8 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe giren bir raf kayıt beyannamesi uyarınca teklif ediliyor. Teklif şartlarını detaylandıran bir izahname eki SEC'e sunulacak ve web sitelerinde erişime açılacak.
TMC'nin misyonu, küresel enerji dönüşümü için minimum olumsuz etkiyle metal tedarik etmek ve tedarik ettikleri metalleri izleme, geri kazanma ve geri dönüştürme döngüsü oluşturmaktır. Şirket, Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi tarafından düzenlenen ve Nauru, Kiribati ve Tonga Krallığı hükümetleri tarafından desteklenen Pasifik Okyanusu'nun Clarion Clipperton Bölgesi'nde üç polimetalik nodül sözleşme alanında arama ve ticari haklara sahiptir.
Bu basın açıklaması, teklifin tamamlanması ve beklenen gelir kullanımı ile ilgili ileriye dönük ifadeler içermektedir ve düzenleyici ve yasal gereklilikler ile piyasa koşulları dahil olmak üzere çeşitli faktörlere tabidir. Bu makaledeki bilgiler bir basın açıklaması beyanına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, TMC the Metals Co Inc. ek finansman sağladı ve büyüme için stratejik planlar yaptı. Şirket, Allseas Investments SA ile olan İşletme Sermayesi Kredi Anlaşmasını 5 milyon dolardan 7,5 milyon dolara çıkardı ve Argentum Credit Virtuti GCV ile olan kredi anlaşmasını 27,5 milyon dolara genişletti. Bu hamleler, TMC'nin metal madenciliği sektöründeki operasyonları için gerekli sermayeyi güvence altına alma çabalarının bir parçasıdır.
TMC ayrıca, Mart 2025'e kadar Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi'ne bir işletme sözleşmesi başvurusunda bulunma planlarını açıkladı. Bu, şirketin tedarik zincirlerini çeşitlendirme ve nodüllerin mineral içeriğini elektrikli araç batarya katotlarıyla eşleştirme girişimiyle uyumludur. Ek olarak, şirket "karanlık oksijen" hakkındaki asılsız iddiaları aktif olarak ele alarak şeffaflık ve gerçeğe dayalı raporlamaya olan bağlılığını vurgulamıştır.
2024'ün ikinci çeyreğinde negatif serbest nakit akışına rağmen, TMC'nin mevcut finansal kaynakları, Haziran ayı sonunda 40 milyon dolar nakit ile güçlendirilmiş likidite pozisyonu dahil olmak üzere, önümüzdeki yıl boyunca operasyonlarını destekleyecek şekilde öngörülmektedir. Bu son gelişmeler, TMC'nin sermaye yoğun madencilik endüstrisinde yol alma ve piyasadaki konumunu güvence altına alma çabalarını vurgulamaktadır.
InvestingPro Öngörüleri
TMC'nin son 17,5 milyon dolarlık menkul kıymet teklifi, InvestingPro verilerinin bazı zorlu finansal ölçütleri ortaya koyduğu şirket için kritik bir zamanda geliyor. 308,77 milyon dolar piyasa değeri ile TMC şu anda zarar ediyor, bu da 2024'ün ikinci çeyreği itibariyle son on iki ay için -3,39'luk negatif F/K oranına yansıyor. Bu, InvestingPro İpuçlarından birinin belirttiği gibi, şirketin "son on iki ayda kârlı olmadığı" gerçeğiyle uyumludur.
Şirketin bu teklif yoluyla sermaye artırma kararı, kısmen başka bir InvestingPro İpucunun işaret ettiği "hızla nakit tüketme" durumu ile açıklanabilir. Bu nakit tüketim oranı, "kısa vadeli yükümlülüklerin likit varlıkları aşması" gerçeği ile birlikte, şirketin devam eden operasyonları ve arama faaliyetleri için son finansman turunun önemini vurgulamaktadır.
Yatırımcılar, InvestingPro'nun vurguladığı gibi, TMC hisselerinin "son altı ayda büyük bir darbe aldığını" gösteren önemli bir volatilite yaşadığını not etmelidir. %34,49'luk 6 aylık fiyat toplam getirisi bu gözlemi doğrulamaktadır. Bu zorluklara rağmen, şirketin küresel enerji dönüşümü için metal tedarikine odaklanması, mevcut finansal engellerini aşabilirse onu avantajlı bir konuma getirebilir.
Daha derin bir analiz ile ilgilenenler için, InvestingPro TMC'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 9 ek ipucu sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.