EASTON, Md. - Çevre dostu dijital altyapısıyla tanınan TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF), 2030 vadeli 425 milyon dolarlık Convertible İmtiyazlı Senet ihracını %2,75 faiz oranıyla fiyatlandırdı. Senetler nitelikli kurumsal alıcılara sunulacak ve ilk alıcılara 13 gün içinde 75 milyon dolar tutarında ek senet alma seçeneği tanınacak.
İşlem, duyurudan önceki günün kapanış satış fiyatının iki katı olan 12,80 dolar hisse başına ilk tavan fiyatıyla %32,50'lik bir dönüşüm primi içeriyor. İhraçla bağlantılı olarak TeraWulf, aynı zamanda yaklaşık 115 milyon dolarlık adi hissesini geri satın alıyor.
25 Ekim 2024'te kapanması beklenen ihraç, yaklaşık 414,9 milyon dolar net gelir sağlayacak veya ek senetler satın alınırsa bu rakam 488,1 milyon dolara kadar çıkabilecek. Fonlar, işletme sermayesi, stratejik satın almalar ve veri merkezi altyapısının genişletilmesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
1 Şubat 2030'da vadesi dolacak olan Convertible Senetler, daha erken geri alınmadıkça veya dönüştürülmedikçe TeraWulf'un teminatsız kıdemli yükümlülükleri olacak. Faiz yarıyıllık olarak ödenecek ve ilk ödeme 1 Mayıs 2025'te yapılacak. 1 Kasım 2029'a kadar dönüşüm koşulları geçerli olacak, bu tarihten sonra vade tarihinden hemen öncesine kadar dönüşüm açık olacak.
TeraWulf ayrıca, senetlerin dönüşümü üzerine potansiyel seyreltmeyi en aza indirmek veya gerekli nakit ödemeleri dengelemek için tavan fiyatlı alım opsiyonu işlemlerine girmiştir. Tavan fiyatlı alım opsiyonu işlemleri, karşı tarafların çeşitli türev işlemlere girebilmesi ve hisse alıp satabilmesi nedeniyle TeraWulf'un adi hisselerinin piyasa fiyatını etkileyebilir.
Adi hisselerin geri alımı, Convertible Senetlerin fiyatlandırılmasıyla aynı zamana denk geliyor ve hisse başına alım fiyatı, duyurudan önceki gün Nasdaq Capital Market'teki kapanış fiyatıyla eşleşiyor.
Convertible Senetler ve dönüşüm üzerine ihraç edilebilecek herhangi bir adi hisse, Menkul Kıymetler Kanunu veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler kanunu kapsamında tescil edilmemiştir ve yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara sunulmaktadır.
Gelirlerini esas olarak Bitcoin madenciliği yoluyla elde eden TeraWulf, nükleer ve hidroelektrik enerji dahil olmak üzere sıfır karbonlu enerji kaynaklarından yararlanmaktadır. Şirket, faaliyetlerini çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ilkeleriyle uyumlu hale getirmeye kararlıdır.
Bu haber makalesi, TeraWulf Inc.'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, TeraWulf Inc. özel satış yoluyla 2030 vadeli 350 milyon dolarlık convertible imtiyazlı senet ihracı planladığını duyurdu. İlk alıcı seçeneği aracılığıyla 75 milyon dolarlık ek ihraç potansiyeli bulunuyor. Bu ihraçtan elde edilecek gelirin tavan fiyatlı alım opsiyonu işlemlerini finanse etmesi, adi hisselerini geri satın alması ve genel kurumsal amaçları desteklemesi bekleniyor. Senetler 1 Şubat 2030'da vadesi dolacak ve faiz 1 Mayıs 2025'ten itibaren yarıyıllık olarak ödenecek.
Diğer son gelişmelerde, TeraWulf 200 milyon dolarlık bir hisse geri alım programı başlattı. Bu hamle, şirketin iş stratejisine ve finansal istikrarına olan güvenini gösteriyor. Şirket ayrıca John Larkin'i Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak atadı. Bu atama, şirketin kurumsal yatırımcılarla iletişimini güçlendirmesi bekleniyor.
Ayrıca TeraWulf, Lake Mariner tesisi için 35 yıllık yeni bir kira sözleşmesi imzaladı ve arazi alanını 107 dönümden 157 dönüme çıkardı. Bu genişlemenin, şirketin yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka veri merkezleri kapasitesini artırması bekleniyor. Şirket ayrıca kendi madencilik kapasitesini ikiye katladığını ve bunun önemli bir gelir artışına katkıda bulunduğunu bildirdi.
Rosenblatt Securities ve Cantor Fitzgerald, sırasıyla Al ve Ağırlık Ver derecelendirmelerini koruyarak şirketin stratejik yönüne olan güvenlerini ifade ettiler. Son olarak, TeraWulf, Deloitte & Touche LLP'yi yeni bağımsız kayıtlı kamu muhasebe firması olarak görevlendirdi. Bu, şirketin faaliyetlerine ve stratejik girişimlerine olan bağlılığını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
TeraWulf'un son 425 milyon dolarlık Convertible İmtiyazlı Senet ihracı, şirketin önemli bir büyüme ve piyasa ilgisi yaşadığı bir dönemde geliyor. InvestingPro verilerine göre, TeraWulf'un gelir büyümesi 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %197,49 gibi etkileyici bir oranda gerçekleşti ve çeyreklik gelir büyümesi %130,16 oldu. Bu güçlü büyüme, şirketin ihraç gelirlerini genişleme ve stratejik satın almalar için kullanma planlarıyla uyumlu.
Piyasa, TeraWulf'un performansına ve potansiyeline olumlu yanıt verdi. InvestingPro verileri, hisse senedinin geçen yıl %412 gibi dikkat çekici bir fiyat getirisi sağladığını ve şu anda 52 haftalık zirvesine yakın bir seviyede işlem gördüğünü gösteriyor. Fiyat, zirvesinin %97,29'unda. Bu güçlü performans, şirketin piyasa değerinde de yansımasını buluyor ve şu anda 2,45 milyar dolar seviyesinde.
Ancak yatırımcılar, TeraWulf'un henüz kârlı olmadığını, son on iki ayda 17,13 milyon dolar negatif faaliyet geliri olduğunu not etmeli. Bu durum, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini belirten bir InvestingPro İpucu ile tutarlı. Yeni ihraçta görüldüğü gibi şirketin büyüme ve genişlemeye odaklanması, anlık kârlılıktan ziyade pazar payı ve altyapı geliştirmeye öncelik veren bir stratejiyi işaret ediyor.
Başka bir InvestingPro İpucu, TeraWulf'un orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini vurguluyor. Yeni Convertible Senet ihracı şirketin borç yükünü artıracak, ancak %2,75 gibi düşük faiz oranı, şirketin finansmanını aşırı yük altına sokmadan büyüme stratejisini destekleyebilecek uygun koşulları gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro TeraWulf için 16 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.