🏛 Info Yatırım'da Kısa Vadede %80 Getiri Nasıl Öngörüldü? Bir sonraki Yatırım Fırsatları Nasıl Yakalanabilir?Detaylar

TD Securities, düşük sermaye yoğunluğunu gerekçe göstererek TELUS hisse hedefini yükseltti

EditörEmilio Ghigini
Yayın Tarihi 21.05.2024 16:34
TU
-

Salı günü TD Securities, TELUS Corp. (T:CN) (NYSE: TU) hisseleri üzerindeki görünümünü güncelleyerek telekom şirketinin fiyat hedefini bir önceki 25,00 Cdn$ seviyesinden 27,00 Cdn$'a yükseltti. Firma hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.

Ayarlama, TELUS için öngörülen konsolide sermaye yoğunluğunda (C/I) kayda değer bir azalma içeren firmanın 2026 tahminlerinin tanıtılmasıyla birlikte geldi.

Yeni 2026 sermaye yoğunluğu tahmini, 2025 için öngörülen %12,2'den düşüşle %10,5 olarak belirlendi. TD Securities, %10 veya daha düşük bir C/I hedefleyen TELUS yönetiminden biraz daha temkinli bir duruş benimsedi.

Sermaye harcamalarında beklenen düşüşün, FAVÖK büyümesinin 2026'da %4'e yavaşlayacağı varsayımına rağmen, serbest nakit akışında (FCF) yüksek onlu bir büyüme sağlayacağı öngörülüyor.

Muhafazakâr tahminler, geleceğe yönelik sınırlı görünürlüğü yansıtıyor ve 2026 için abone, gelir ve FAVÖK büyümesini tahmin etmeye yönelik temkinli bir yaklaşıma yol açıyor.

Bununla birlikte TD Securities, TELUS'un düşük gelir ve FAVÖK performansı koşullarında bile %7 temettü büyüme oranını koruyabileceğini öngörüyor.

Analist ayrıca fiber ve dijitalleşme girişimlerinden elde edilecek potansiyel verimlilik kazanımlarının yanı sıra ev otomasyonu, sağlık hizmetleri ve 5G bağlantılı cihazlar gibi alanlarda yeni ürün dağıtımlarının etkisini de vurguladı.

Bu faktörler daha güçlü FAVÖK büyümesine katkıda bulunabilecek olsa da, firma temettü büyümesinin sürdürülebilirliğini vurgulamak için muhafazakar tahminleri sürdürmeyi tercih etti.

InvestingPro İçgörüleri

TELUS Corp. (NYSE: TU), hissedar getirilerine olan güçlü bağlılığını yansıtan 26 yıl üst üste temettü artırma konusundaki etkileyici geçmişiyle sağlam bir temettü geçmişi sergiliyor. Analistlerin endişelerine rağmen, 7 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin de gösterdiği gibi, şirketin %6,93'lük önemli temettü verimi, gelir odaklı yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Bu temettü verimi, şirketin 24,3 milyar USD'lik mevcut piyasa değeri bağlamında özellikle dikkate değerdir.

Ayrıca TELUS, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay baz alındığında 27,39 kazanç katsayısıyla işlem görüyor ve bu da onu bazı emsallerine kıyasla daha yüksek bir değerleme seviyesinde konumlandırıyor. Bu durum, hissenin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesiyle birleştiğinde, giriş noktalarını değerlendiren potansiyel yatırımcılar için incelikli bir görünüm sağlıyor. InvestingPro platformu, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için daha fazla InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere TELUS hakkında ek bilgiler ve analizler sunar. Daha fazla uzman ipucunu keşfedin ve kapsamlı bir yatırım stratejisi için 11 InvestingPro İpucu daha içeren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.