Çarşamba günü TD Cowen, Procore Technologies , Inc (NYSE:PCOR) hisselerini incelemeye başladı, Satın Al notu verdi ve 85,00 $ fiyat hedefi belirledi. TD Cowen, Procore'un 15 trilyon dolar değerinde olan ve dijitalleşmenin ilk aşamalarında bulunan inşaat sektöründeki konumunu vurguluyor.
TD Cowen analisti, Procore için olumlu görünüme katkıda bulunan birkaç faktöre dikkat çekti. Bunlar arasında şirketin dayanıklı rekabet avantajları ve sektör kontrollerinden gelen olumlu geri bildirimler yer alıyor. Firma ayrıca, yılın ikinci yarısında taahhüt edilen aylık yinelenen gelirin (cRPO) yeniden hızlanma potansiyelini büyüme için önemli bir katalizör olarak kabul ediyor.
TD Cowen'ın değerlendirmesi ayrıca, Procore'un 2024 mali yılı için mali beklentilerinin düşük olabileceğini ve bunun da beklentilerin üzerinde bir performansa işaret edebileceğini öne sürüyor. Firma, Procore'un 2025 yılında %20'yi aşan bir büyüme kaydedebileceğini öngörüyor. Analist ayrıca, Procore'un yapay zeka teknolojilerinin yarattığı aksaklıklara karşı dirençli olduğunu belirtti.
TD Cowen, değerleme açısından Procore'un hisselerini cazip buluyor ve 2026 takvim yılı beklenen serbest nakit akışının (EV/CY26E FCF) yaklaşık 30 katı işletme değerine işaret ediyor. Bu değerleme, şirketin güçlü yönleri ve büyüme beklentilerinin yanı sıra, Procore'un hisseleri için Satın Al notunu ve 85,00 $ fiyat hedefini destekliyor.
Procore Technologies, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artışla 269 milyon dolar gelir elde ettiğini ve uluslararası gelirlerinin %32 arttığını bildirdi.
Yılın ikinci yarısında daha güçlü bir performans bekleyen şirket, 2. çeyrek gelirini 274 milyon ila 276 milyon dolar arasında, tüm yıl gelirini ise 1,14 milyar ila 1,144 milyar dolar arasında öngörüyor. İşgücündeki %4'lük azalmaya rağmen Procore, temel proje yönetim platformuna ve genel yükleniciler ile mal sahipleri arasında genişleme potansiyeline odaklanmaya devam ediyor.
BMO Capital, Procore için Outperform notunu ve $85.00 fiyat hedefini korudu ve şirketin inşaat sektöründeki istikrarlı ancak zorlu rezervasyon ortamını vurguladı. Bu arada Mizuho Securities, inşaat sektöründeki kısa vadeli zayıflığı gerekçe göstererek Procore'un hisselerini satın alma seviyesinden nötr seviyeye indirdi ve fiyat hedefini 75 dolardan 70 dolara revize etti.
Bu son gelişmeler, Procore'un performansına ve daha geniş piyasa dinamiklerine yanıt olarak devam eden ayarlamaların altını çiziyor. Firmanın stratejisi, rekabetçi karşılaştırmalardan yararlanma, istikrarlı yenileme eğilimlerini sürdürme ve kurumsal stratejisini ilerletme etrafında dönüyor. Bu gelişmeler ışığında, Procore'un gelecek beklentileri yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından takip ediliyor.
InvestingPro Insights
TD Cowen'ın analist raporunu tamamlayan Procore Technologies (NYSE:PCOR), InvestingPro'nun son verilerine göre güçlü bir finansal görünüm sergiliyor. Piyasa değeri 9,53 milyar dolar olan Procore'un etkileyici brüt kâr marjı, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %82,2'ye ulaşarak gelirine oranla kazanç elde etmede güçlü bir operasyonel verimliliğe işaret ediyor. Dahası, şirket aynı dönemde %29,93'lük önemli bir gelir artışı yaşayarak inşaat teknolojisi sektöründeki genişleyen pazar varlığını ortaya koymuştur.
InvestingPro Tips'e göre, Procore'un bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması dikkat çekicidir, bu da piyasa dalgalanmalarının ortasında finansal esneklik ve esneklik sağlayabilir. Ayrıca analistler, şirketin gelecekteki performansına ilişkin iyimserliği yansıtacak şekilde, önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti. Procore'un potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için, özel bir teklifle erişilebilecek 14 ek InvestingPro İpucu mevcut. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararları için kapsamlı bir analiz yapabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.