Çarşamba günü Susquehanna, NetApp (NASDAQ:NTAP) üzerindeki Pozitif notunu korudu ve hisse hedefini 115$'dan 130$'a yükseltti.
Ayarlama, şirketin 30 Mayıs'ta piyasa kapandıktan sonra yayınlanması planlanan 2024 mali yılı dördüncü çeyrek kazanç raporu öncesinde yapıldı.
Firma, All-Flash Arrays'in (AFA) 2025-26 mali yıllarında potansiyel gelir artışı ivmesini güncellenen fiyat hedefinin temel itici gücü olarak gösterdi. Bu görünüm son kontrollere dayanıyor ve firmanın halihazırda konsensüsün üzerinde olan tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açıyor.
Bazı yatırımcıların artan NAND maliyetleri nedeniyle brüt marj (GM) daralması potansiyeline ilişkin endişelerine rağmen Susquehanna, NetApp'ın işletme marjı (OM) genişlemesi sağlayacağını öngörüyor.
Firma, elverişli ürün karması ve operasyonel harcama kaldıracının bu büyümeye katkıda bulunacağını savunuyor ve potansiyel OM genişlemesinin tam kapsamının henüz tahminlerine yansımamış olabileceğini öne sürüyor.
Firma ayrıca NetApp'ın Nisan çeyreği (4ÇY24) için beklentileri karşılamasını veya aşmasını bekliyor. Susquehanna tarafından sağlanan gelir ve hisse başına kazanç (EPS) tahminleri, NetApp'ın rehberlik aralığının orta noktası ile uyumlu olan sırasıyla 1,66 milyar dolar ve 1,78 dolarlık konsensüs tahminleriyle neredeyse uyumlu.
İyimserlik, NetApp'ın QLC NAND teknolojisini içeren ve yeni iş yükleri için uygun olduğu düşünülen C Serisi ürünlerini de kapsıyor.
Susquehanna, orta seviye depolama pazarında ürün yenileme ve yükseltme potansiyelinin NetApp'ın iş beklentilerini daha da destekleyeceğine inanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.