BRENTWOOD, Tenn. - Önde gelen bir sağlık hizmetleri şirketi olan Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY), iştiraki Surgery Center Holdings, Inc. tarafından 2032 vadeli 800 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvillerin fiyatlandırıldığını duyurdu. Faiz oranı %7,250 olan tahvillerin, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde 10 Nisan 2024 tarihinde kapanması öngörülüyor.
Bu üst düzey tahviller, ihraççının üst düzey teminatlı kredi tesislerini de garanti eden her bir yerli yüzde yüz iştiraki tarafından garanti edilecektir. Şirket, arzdan elde edilecek net geliri, 2025 ve 2027 vadeli mevcut kıdemli teminatsız tahvillerini itfa etmek, bu tahvillerin tahakkuk eden faizlerini karşılamak ve ilgili ücret ve masrafları ödemek için tahsis etmeyi planlamaktadır.
Kalan fonlar, gelecekteki satın almaların finansmanını da içerebilecek genel kurumsal amaçlara yönlendirilecektir.
Senetler ve garantileri, 144A Kuralı uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nitelikli kurumsal alıcılara ve S Yönetmeliği uyarınca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ABD vatandaşı olmayan kişilere teklif edilmiştir. Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemişlerdir ve bu nedenle, tescil veya bu gerekliliklerden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri içinde teklif edilemez veya satılamazlar.
Merkezi Brentwood, Tennessee'de bulunan Surgery Partners, 33 eyalette 180'den fazla yerde faaliyet göstermektedir. Tesisleri arasında ayakta cerrahi merkezleri, cerrahi hastaneler, çok uzmanlı doktor muayenehaneleri ve acil bakım tesisleri bulunmaktadır. Şirket, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli cerrahi ve yardımcı bakıma öncelik veren bir modeli vurgulamaktadır.
Bu duyuru, şirketin arz ve gelirlerin kullanımıyla ilgili niyetlerine ilişkin ileriye dönük beyanlar içerdiğine dair standart uyarı ile birlikte gelir. Bu ifadeler, gerçek sonuçların mevcut beklentilerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek çeşitli risklere ve belirsizliklere tabidir.
Bu makaledeki bilgiler Surgery Partners, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY) borç profilini düzene sokmayı ve potansiyel olarak büyüme ve satın alma stratejilerini desteklemeyi amaçlayan üst düzey teminatsız tahvil ihracına yönelik stratejik bir hamleyle finansal sularda geziniyor.
Şirketin sermaye piyasasındaki son faaliyetleri, yaklaşık 3,67 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğu bir döneme denk geliyor. Piyasa, şirketin finansal manevralarına ve büyüme beklentilerine yanıt veriyor gibi görünüyor. 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,03'lük gelir artışı, istikrarlı bir yükseliş yörüngesine işaret ediyor.
Surgery Partners'ı yakından takip eden yatırımcılar, şirketin hisse senedi fiyat hareketlerinin oldukça değişken olduğunu fark edeceklerdir. Bu durum, piyasa dalgalanmalarının getirileri önemli ölçüde etkileyebildiği sağlık hizmetleri sektörüne yatırım yapmak isteyenler için önemli bir husustur. Dalgalanmalara rağmen, Surgery Partners son beş yılda güçlü bir getiri sağlayarak uzun vadeli yatırımcılar için dayanıklılık ve potansiyel olduğunu göstermiştir.
Bir InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve bunun son on iki ayda kârlı olmadığı için Surgery Partners için bir dönüm noktası olabileceğini vurguluyor. Bu öngörü, beklenen net gelir artışıyla birleştiğinde, şirketin mali sağlığında ve yatırımcı duyarlılığında olumlu bir değişime işaret edebilir.
Surgery Partners'ın mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilir ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için zengin veri ve içgörülerin kilidini açabilirler. Şu anda Surgery Partners için 5 InvestingPro İpucu daha listelenmiş durumda ve bu da şirketin finansal durumuna ilişkin kapsamlı bir görünüm sunuyor.
Şirket gelişmeye ve dinamik sağlık hizmetleri pazarına uyum sağlamaya devam ederken, InvestingPro gibi kaynaklar aracılığıyla gerçek zamanlı verileri ve uzman analizlerini takip etmek, bilinçli kararlar almak isteyen yatırımcılar için çok değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.