Bir Delaware sınırlı ortaklığı olan Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) önemli bir finansal işlemin tamamlandığını duyurdu. Pazartesi günü şirket, 2026 yılında vadesi dolacak olan %12,00 oranındaki Kıdemli Tahvillerinin 209,5 milyon dolarlık kısmını itfa etme yükümlülüğünü yerine getirdi.
Bu hamle, SMLP'nin iştirakleri olan Summit Midstream Holdings, LLC ve Summit Midstream Finance Corp. tarafından 7 Haziran 2024 tarihinde bir itfa bildiriminin yayınlanmasının ardından geldi.
İtfa işlemi, 22 Haziran 2024 itfa tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faizle birlikte, ödenmemiş anapara tutarını değerinin %101,000'i üzerinden karşılamak için 2026 Senetlerinin mutemedi olan Regions Bank'a gerekli fonların yatırılmasını içeriyordu.
Bu ödemeyi takiben, 2026 Senetlerini düzenleyen sözleşme yerine getirilmiş ve ibra edilmiş ve kayyum bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini kabul etmiştir.
Bu işlem sonucunda, İhraççılar ve 2026 Senetlerinin garantörleri, 2026 Senetlerine ilişkin sözleşme kapsamında kalan tüm taahhütlerinden kurtulmuşlardır. Bu işlem, şirketin stratejik finansal yönetimini ve bu özel borç yükümlülüğünün sona erdiğini göstermektedir.
Bir basın açıklamasına dayanan bu rapor, 2026 Senetleri veya başka herhangi bir menkul kıymet için bir satın alma teklifi veya itfa bildirimi teşkil etmez. Summit Midstream Partners, LP doğal gaz iletim sektöründe faaliyet göstermektedir ve merkezi Houston, Teksas'ta bulunmaktadır. Bu itfanın tamamlanması, şirketin borç portföyünü yönetme ve mali durumunu güçlendirme çabalarını yansıtabilir.
Yakın tarihli diğer bir habere göre Summit Midstream Partners, 2026 vadeli %8,500'lük Kıdemli Teminatlı İkinci Lien Senetlerinin 215 milyon $'a kadar olan kısmını geri satın almak üzere bir ihale teklifi başlattı. Varlık Satış Teklifi olarak bilinen bu hamle, şirketin 10 milyon doları aşan varlık satışlarından elde edilen gelirle tahvilleri geri alma yükümlülüğüyle uyumludur.
Diğer yandan Summit Midstream, 132,9 milyon $ net gelir ve 70,1 milyon $ düzeltilmiş FAVÖK ile ilk çeyrekte güçlü kazançlar elde ettiğini bildirdi. Şirket ayrıca Kuzeydoğu segmentindeki varlıklarının satışını yaklaşık 700 milyon dolara tamamladı ve şu anda Rockies ve Permian segmentlerindeki birleşme ve satın alma fırsatlarına odaklanıyor.
Bunlar, Double E boru hattı açık sezonu için günde 75 milyon feet küp taahhüt almayı da başaran Summit Midstream için son gelişmeler. Şirketin revize edilmiş proforma düzeltilmiş FAVÖK beklentisinin 170 milyon ila 200 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Summit Midstream'in stratejik değişimleri ve güçlü ilk çeyrek performansı, önemli bir büyüme ve dönüşüm dönemine işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.