HOUSTON - Şu anda 37,87 dolardan işlem gören Summit Midstream Corporation (NYSE:SMC), Pazartesi günü 2029 vadeli kıdemli teminatlı ikinci derece tahvillerden 250 milyon dolar tutarında ek ihraç planladığını açıkladı. InvestingPro verilerine göre, şirketin halihazırda 957 milyon dolar toplam borcu bulunuyor ve borç-özkaynak oranı 1,76. İhraç, varlığa dayalı kredi imkanının bir kısmını geri ödemek ve ihraçla ilgili maliyetler de dahil olmak üzere genel kurumsal giderleri karşılamak için yapılan bir stratejinin parçası.
Ek tahviller, Summit Midstream ve belirli bağlı ortaklıkları tarafından garanti edilecek ve şirketin varlığa dayalı kredi imkanı kapsamındaki kreditörlerine verilen teminatla aynı teminatla güvence altına alınacak. Bu tahviller, ihraç tarihi ve fiyatı dışında büyük ölçüde aynı şartları paylaşan mevcut 575 milyon dolarlık %8,625 faizli 2029 vadeli tahvillere ek olacak. Tahviller, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'na uygun olarak nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki kişilere sunulacak.
ABD genelinde önemli geleneksel olmayan kaynak havzalarında orta akım enerji altyapı varlıkları işleten Summit Midstream, doğal gaz, ham petrol ve üretilen suyun toplanması, işlenmesi ve taşınmasına odaklanıyor. Son on iki ayda 451 milyon dolar gelir ve 178 milyon dolar FAVÖK elde eden şirket, %7,8 gelir büyümesi sağladı. Şirketin faaliyetleri, Kuzey Dakota'daki Bakken ve Three Forks, Colorado ve Wyoming'deki Niobrara ve Codell ve Texas'taki Barnett Shale dahil olmak üzere birçok önemli şeyl formasyonunu kapsıyor. Ayrıntılı analiz ve ek bilgiler için, 1.400'den fazla ABD hissesini kapsayan kapsamlı Pro Research Raporu'nu InvestingPro'da inceleyebilirsiniz.
Ek tahviller ve ilgili garantiler, Menkul Kıymetler Kanunu veya eyalet menkul kıymetler kanunları kapsamında tescil edilmeyecek ve bu nedenle, tescil olmadan veya muafiyet olmadan ABD içinde sunulmayacak veya satılmayacak. İhraç yalnızca özel bir teklif memorandumu aracılığıyla yapılmaktadır. InvestingPro'nun analizine göre, şirket 2,12'lik ADIL bir finansal sağlık puanı koruyor ve ayrıntılı metrikler ve içgörüler aboneler için mevcuttur.
Şirketin ileriye dönük beyanları, gelirlerin öngörülen kullanımını belirtmekle birlikte, bu tür finansal girişimlerdeki doğal riskleri ve belirsizlikleri de kabul ediyor. Bu duyuru, Summit Midstream Corporation'ın basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer son haberlerde, Summit Midstream Corp operasyonlarında önemli adımlar atmaktadır. Şirket, operasyonel kapasitesini genişleten bir satın almanın ardından önemli bir işlemin tamamlandığını duyurdu. Bu, Summit'in operasyonel aralığını Arkoma Havzası'na genişleten Tall Oak Midstream Operating, LLC'nin satın alınmasını içeriyor. Anlaşma, 155 milyon dolar peşin ödeme ve yaklaşık 7,5 milyon adet B Sınıfı adi hisse senedini içermektedir.
İlgili bir gelişmede, Summit Midstream Corp ayrıca yakın zamanda Tall Oak Midstream Holdings, LLC'ye önemli miktarda hisse senedi ihracı için hissedar onayı aldı. Bu onay, 7.471.008 adede kadar B Sınıfı adi hisse senedi ihracına izin veriyor.
Summit Midstream Corp, diğer birkaç bağlı ortaklıkla birlikte, 2029 vadeli 575 milyon dolar toplam anapara tutarındaki %8,625 faizli Kıdemli Teminatlı İkinci Derece Tahviller için bir garanti sağlayan Regions Bank ile ikinci bir ek sözleşme imzaladı. Şirket ayrıca güçlü Q1 sonuçları açıkladı; 132,9 milyon dolar net gelir ve 70,1 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK elde etti.
Bunlar, şirketin operasyonlarını ve finansal yapısını şekillendiren son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.