Salı günü Stifel, Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ:ZNTL) için finansal görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini önceki 36 $'dan 32 $'a düşürürken hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Bu ayarlama, Zentalis'in önemli klinik çalışmalarında ilerleme kaydetmeye devam etmesi nedeniyle yapıldı.
Zentalis'in konferans görüşmesi içermeyen 2024'ün ilk çeyreği (1Ç24) güncellemesi, şirketin 2025'in ilk yarısında (1Y25) beklenen DENALI olarak bilinen azenosertib monoterapisinin çok önemli PROC çalışmasından en üst düzey sonuçları sunma zaman çizelgesini yeniden teyit etti. DENALI'nin başarı olasılığının (PoS) önemi, 2024'ün ikinci yarısında (2Y24) beklenen faz 1 veri güncellemelerinden etkilenecektir. Bu güncellemelerin, şu anda 13 katılımcıda bulunan 400 mg 5:2 optimize doz için hasta örneklem boyutunu genişleteceği öngörülmektedir.
Beklenen veriler, en son Haziran 2023'te raporlanan faz 1b monoterapi çalışmasından ek PROC hastalarını ve PARPi-dirençli PROC'u hedefleyen MAMMOTH çalışmasından yeni bir monoterapi kohortunu içerecektir. MAMMOTH çalışması, Cyclin E1 durumunun biyobelirteç analizini mümkün kılan taze doku örnekleri gerektirdiği için özellikle dikkat çekicidir. Bu analiz, DENALI çalışmasındaki hasta kohortlarını kategorize etmek için çok önemlidir.
Firma, Zentalis'in azenosertibinin DENALI çalışmasındaki Cyclin E1 pozitif popülasyonda %30'dan daha yüksek bir objektif yanıt oranı (ORR) ve altı ayın üzerinde bir medyan progresyonsuz sağkalım (mPFS) elde etme potansiyelini vurguladı. Stifel, FRα+ PROC için onaylanan ve Cyclin E1 pozitif grubun yarısı büyüklüğünde bir biyobelirteç popülasyonunu hedeflemesine rağmen yılda yaklaşık 450 milyon dolar gelir elde eden AbbVie'nin Elahere'i ile bir karşılaştırma yaptı.
Buna rağmen, Zentalis'in 350 milyon dolar civarındaki mevcut işletme değeri (EV), DENALI çalışmasında azenosertib için hızlandırılmış onay beklentilerinin değerinin altında görünüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ:ZNTL) klinik çalışmalarında ilerlerken, şirketin hisse senedi performansını etkileyebilecek çeşitli finansal ölçütleri ve uzman görüşlerini dikkate almak önemlidir. InvestingPro'nun son verilerine göre, Zentalis yaklaşık 874,17 milyon $ piyasa değerine sahip ve bir aylık fiyat toplam getirisi -%22,28'lik keskin bir düşüş göstererek önemli bir hisse senedi fiyatı oynaklığı yaşadı. Bu durum, piyasanın devam eden gelişmelere ve klinik deneylerle ilgili risklere verdiği tepkiyi yansıtıyor olabilir.
InvestingPro İpuçları, Zentalis'in hızla nakit tükettiğini ve yatırımcılar için çok önemli olan zayıf brüt kar marjlarından muzdarip olduğunu öne sürüyor. Buna ek olarak, şirketin hisseleri son bir ayda kötü bir performans sergiledi ve analistler bu yıl kârlılık beklemiyor. İşin olumlu tarafı, Zentalis'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip olması, klinik deney sonuçlarının belirsizliği ortasında bir miktar finansal istikrar sağlıyor.
Zentalis'in finansal sağlığı ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için, şirketin gelecekteki beklentileri hakkında daha fazla bilgi sunabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve daha kapsamlı bir anlayış kazanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak https://www.investing.com/pro/ZNTL adresinden InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.