Pazartesi günü, finansal hizmetler firması Stifel, Kura Oncology'nin hisse senedini Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini 26,00 dolardan 19,00 dolara indirdi. Bu düzenleme, firmanın Kura'nın kanser ilacı ziftomenib'in rakiplerine karşı pazar payı kazanmada zorluklar yaşayacağını öngörmesinden kaynaklanıyor.
Stifel'in değerlemesi, menin inhibitörü sınıfının 1 milyar doları aşan bir pazar değerine ulaşmasını beklerken, Kura'nın ziftomenib'inin yalnızca azınlık bir pay elde edeceğini öngörüyor. Endişeler, ziftomenib'in pivot verilerinde ve ticari lansmanında, nüks eden/dirençli NPM1 mutasyonlu akut miyeloid lösemi (R/R NPM1m AML) pazarındaki ana rakibi Syndax'ın revumenib'ine kıyasla gecikmesinden kaynaklanıyor.
Firma, ziftomenib ve revumenib'in monoterapi etkinliği açısından benzer göründüğüne inanıyor. Bu benzerlik, Syndax'ın pazara ilk ulaşması muhtemel olduğundan Kura'yı dezavantajlı duruma düşürebilir. Stifel, ziftomenib'in kombinasyon tedavilerindeki potansiyeli konusunda iyimser olsa da, yaklaşan faz 1 güncellemelerinin monoterapi denemelerinde karşılaşılan zorlukları yeterince dengeleyeceğini düşünmüyor.
Stifel ayrıca, Kura Oncology'nin değerlemesinin menin inhibisyonu ve AML tedavilerindeki gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmeye devam edeceğini öne sürüyor. Piyasanın Kura'nın farnesil transferaz inhibitörü (FTI) konusundaki güçlü veri beklentisi yüksek ve riske göre ayarlanmış değerlemeleri haklı çıkarmak için sağlam sonuçlar gerekli. Ancak, bu tür veriler 2025'ten sonra rapor edilebilir ve bu da Kura'nın hisse değeri etrafındaki belirsizliği artırıyor.
Diğer son haberlerde, Kura Oncology onkoloji alanındaki çalışmalarında, özellikle amiral gemisi ilacı ziftomenib ile önemli ilerlemeler kaydediyor. Şirket, ziftomenib için KOMET-001 denemesinin kayıt yönlendirmeli kısmına 85'ten fazla hasta kaydederek kaydı tamamladı.
Ziftomenib ayrıca nüks eden/dirençli NPM1 mutant akut miyeloid lösemi için çığır açan tedavi statüsü ve imatinib ile kombinasyon halinde Araştırma Amaçlı Yeni İlaç başvurusu için FDA onayı aldı.
Bu ilerlemeye rağmen, Kura Oncology çeyrek için büyük ölçüde artan araştırma ve geliştirme giderlerinden kaynaklanan 50,8 milyon dolar net zarar bildirdi. Ancak, şirketin 491,5 milyon dolarlık güçlü nakit pozisyonunun operasyonları 2027'ye kadar finanse etmesi bekleniyor.
Kura Oncology ayrıca yakın zamanda Michael J. Vasconcelles, M.D.'yi Yönetim Kurulu ve Ücret Komitesi'ne dahil etti. Dr. Vasconcelles, çeşitli biyofarmasötik firmalarda liderlik görevlerinde bulunarak 25 yılı aşkın onkoloji ilaç geliştirme deneyimi getiriyor. Yönetim Kurulu'ndaki hizmeti için yıllık 40.000 dolar nakit ücret ve Ücret Komitesi'ndeki rolü için ek 7.500 dolar alacak.
İleriye dönük olarak, Kura Oncology KOMET-007 denemesinden güncellenmiş verileri sunmayı, ziftomenib kayıt yönlendirmeli denemesinden önemli verileri raporlamayı, ileri GIST'te ziftomenib ve imatinib için bir kanıt konsepti çalışması başlatmayı ve diyabet için yeni nesil bir menin inhibitörü geliştirme adayı belirlemeyi planlıyor. Bu son gelişmeler, Kura Oncology'nin onkoloji alanındaki çalışmalarını ilerletme konusundaki kararlılığını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Kura Oncology'nin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Stifel'in not düşürmesine rağmen, şirketin hisse senedi geçen yıl %120,14'lük fiyat toplam getirisi ile dikkat çekici bir direnç gösterdi. Bu etkileyici performans, Kura'nın "geçen yıl yüksek getiri" sağladığını vurgulayan InvestingPro İpuçlarından biriyle uyumlu.
Ancak yatırımcılar, Kura Oncology'nin şu anda kârlı olmadığını, son on iki ay için -7,5'lik negatif F/K oranıyla gösterilen durumu not etmeli. Bu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini belirten başka bir InvestingPro İpucu ile tutarlı. Şirketin ziftomenib gibi kanser tedavilerini geliştirmeye odaklanması, araştırma ve geliştirme aşamasındaki biyoteknoloji firmaları için yaygın olan mevcut kârsızlığını açıklıyor.
Olumlu bir not olarak, Kura Oncology güçlü bir likidite pozisyonunu koruyor. Bir InvestingPro İpucu, şirketin "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını" ortaya koyuyor. Bu finansal istikrar, Kura'ya ilaç geliştirme çabalarını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu zamanı sağlayabilir, bu özellikle Stifel'in pazar rekabeti konusundaki endişeleri göz önüne alındığında önemlidir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Kura Oncology hakkında 5 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.