Salı günü Stifel, İsrail merkezli küresel özel plazma şirketi Kamada Ltd. 'i (NASDAQ:KMDA) Satın Alma derecesi ve 18,00 $ fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Firmanın analisti, Kamada'nın plazma bazlı terapötiklerden oluşan çeşitli portföyünü ve giriş engellerinin yüksek olduğu pazarlardaki benzersiz konumunu vurguladı. Şirketin dağıtım ağı ABD, AB ve MENA bölgelerini kapsıyor ve hem tescilli hem de üçüncü taraf kullanımı için plazma toplama merkezlerine yapılan yatırımlarla daha da güçleniyor.
Kamada'nın çift haneli büyüme kaydeden istikrarlı ve kârlı temel işi not edildi. Bununla birlikte, Stifel'in kapsamı özellikle Kamada'nın nadir ve ilerleyici bir akciğer hastalığı olan AAT eksikliğinin (AATD) tedavisi için İnhale alfa-1 antitripsin (AAT) geliştirmesine odaklanmıştır. Analist, Kamada'nın boru hattının bu yönünün şu anda piyasa tarafından yeterince takdir edilmediğine inanıyor.
Yakın zamanda Inhibrx'in Sanofi tarafından 1,7 milyar dolara satın alınması, AATD tedavilerine artan ilgiyi getiren önemli bir olay olarak belirtildi. Bu anlaşma, bu terapötik alandaki potansiyel değerin bir göstergesi olarak görülüyor.
Stifel'in Kamada'yı olumlu bir görünümle kapsamaya başlaması, şirketin yerleşik özel plazma işine ve umut verici tedavi gelişmelerine dayanıyor. Firmanın analisti, Kamada'yı stratejik yatırımları ve yenilikçi ürün hattı sayesinde özel plazma endüstrisinde potansiyel bir büyük oyuncu olarak görüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Kamada Limited 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir mali performans bildirdi. Şirketin gelirleri bir önceki yıla göre %23 artışla 37,7 milyon dolara ulaşırken, düzeltilmiş FAVÖK %96 artışla 7,5 milyon dolara yükseldi. Bu büyüme, temel ürünler KEDRAB ve CYTOGAM ile BEVACIZUMAB KAMADA'nın İsrail'de başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinden kaynaklandı. Sonuç olarak, Kamada tüm yıl için gelir ve düzeltilmiş FAVÖK beklentilerini yükseltti.
Ayrıca Kamada, plazma türevli ve transplantasyon alanlarındaki iş geliştirme fırsatlarını aktif olarak takip etmektedir. Şirket ayrıca 2024 sonu veya 2025 başında başka bir biyobenzer ürünün piyasaya sürülmesi için hazırlanıyor. Buna ek olarak, FDA'dan İnhale AAT programına ilişkin geri bildirimin yılın ikinci yarısında gelmesi bekleniyor.
Kamada'nın büyümesi, İsrail'de pazarlama izni için ABD veya Avrupa'daki onaya bağlı olsa da, şirketin portföyünü geliştiren üç biyobenzer şirketle anlaşması bulunuyor. Bu son gelişmeler Kamada'nın istikrarlı büyüme ve uzun vadeli hissedar değeri yaratma konusundaki kararlılığını göstermektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Kamada Ltd. (NASDAQ:KMDA) Stifel'den olumlu bir görünüm kazanırken, InvestingPro ölçümleri aracılığıyla şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını dikkate almak değerlidir. Piyasa değeri 285,67 milyon dolar ve F/K oranı 20,99 olan Kamada, değerlemesinde istikrar gösteriyor. Şirketin gelir büyümesi, 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %13,33'lük bir artış ve 2024'ün 1. çeyreğinde %22,88'lik daha da güçlü bir çeyreklik büyüme ile özellikle etkileyicidir. Bu rakamlar şirketin genişleyen pazar varlığının ve operasyonel verimliliğinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları Kamada'nın güçlü yönlerini daha da aydınlatıyor. Şirketin borçtan daha fazla nakde sahip olması, sağlam bir bilançoya ve finansal esnekliğe işaret ediyor. Ek olarak, Kamada'nın hisse senedi düşük fiyat oynaklığı ile karakterize edilir, bu da biyofarmasötik sektöründe daha istikrarlı bir yatırım arayan yatırımcılara hitap edebilir. Analistlerin Kamada'nın bu yıl kârlı olacağını tahmin etmeleri de şirketin büyüme yörüngesinin ve Inhaled AAT programının potansiyel değer kaybının bir kanıtı olarak dikkate değerdir.
Kamada'nın beklentileriyle ilgilenen ve daha derin bir analiz yapmak isteyen yatırımcılar için, şirketin likit varlıklarıyla kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama kabiliyetine ve son on iki aydaki kârlılığına işaret eden ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Ayrıca, Kamada'nın temettü ödememe kararı, AATD için tedavilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere gelecek vaat eden boru hattına yeniden yatırım yapılmasına olanak tanıyor. Bu bilgileri daha fazla keşfetmek için InvestingPro'da yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirsiniz. Platformda bulunan daha birçok ipucu ile yatırımcılar Kamada'nın yatırım potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.