Önde gelen çelik üretim ve metal geri dönüşüm şirketlerinden Steel Dynamics Inc. yeni borç ihracı yoluyla 600 milyon dolar temin ederek önemli bir finansal anlaşmaya imza attı. Anlaşma, 26 Haziran 2024 tarihinde resmiyet kazanmış olup, 2034 vadeli %5.375'lik tahvillerin satışını içermekte ve kapanış tarihinin 3 Temmuz 2024 olması beklenmektedir.
Arz, J.P. Morgan Securities LLC liderliğindeki bir sigortacılar konsorsiyumu, Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc. ve Wells Fargo Securities, LLC liderliğindeki yükleniciler konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu finansal kurumlar grubu, menkul kıymet alım satımı ve yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere çeşitli finansal hizmetleriyle tanınmaktadır.
Sigortacıların Steel Dynamics ile şirketin teminatsız döner kredi imkanına katılım da dahil olmak üzere mevcut iş ilişkileri bulunmaktadır. Şirketin 2024 vadeli %2.800'lük Kıdemli Tahvillerini elinde bulunduran bazı sigortacılar da bu yeni arzın gelirlerinden faydalanabilir.
Steel Dynamics, arzdan elde edilecek gelirin, mevcut borçların geri ödenmesini de içerebilecek genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını açıkladı. İşlemin sonuçlandırılabilmesi için alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olması gerekiyor.
Bu finansal hamle, şirketin sermaye yapısını yönetme ve finansal yükümlülüklerini karşılamaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır. Merkezi Fort Wayne, Indiana'da bulunan Steel Dynamics, NASDAQ Global Select Market'te STLD sembolü altında faaliyet göstermektedir.
Yüklenim anlaşmasının ayrıntıları, bu bilgilerin kaynağı olarak SEC'e sunulan Form 8-K'da özetlenmiştir. Anlaşma ayrıca Steel Dynamics ile kayyum olarak atanan U.S. Bank Trust Company, National Association arasında 7 Aralık 2022 tarihli bir sözleşme ile yönetilmektedir.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, bu yeni sermayenin Steel Dynamics'in mali sağlığını ve rekabetçi çelik endüstrisinde yönünü bulma becerisini nasıl etkileyeceğini yakından izleyecekler.
Yakın zamanda Steel Dynamics ile ilgili birkaç önemli gelişme daha yaşandı. Şirketin 2,64 ila 2,68 dolar arasında değişen ikinci çeyrek hisse başına kazanç (EPS) beklentisi, BMO Capital Markets ve konsensüs tarafından sırasıyla 3,05 dolar ve 2,98 dolar olarak belirlenen tahminlerin altında kaldı.
BMO Capital Markets daha sonra Steel Dynamics için finansal görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini $140.00'dan $135.00'a düşürürken, hisseler üzerindeki Piyasa Performansı notunu korudu.
Jefferies de Steel Dynamics'in hedefini 150$'dan 135$'a düşürdü ve şirketin ikinci çeyrek EPS'sinde beklenen düşüşü açıklamasının ardından Hold notunu korudu.
Bu arada Citi, Steel Dynamics için Al notunu teyit etti ve şirketin beklenenden daha düşük 2. Çeyrek EPS beklentisine rağmen fiyat hedefini 160$ olarak korudu. Citi, şirketin fabrikasyon segmenti için istikrarlı bir görünümün ve gelecekteki kazançlar için olumlu bir temelin altını çizdi.
KeyBanc, şirketin güçlü serbest nakit akışı ve gelecekteki büyüme potansiyeline atıfta bulunarak Steel Dynamics için Sektör Ağırlığı notunu korudu. Bu, şirketin kısa süre önce 247 milyon dolarlık adi hisse senedini geri satın almasının ardından geldi ve kazançlarına ve nakit akışı üretimine olan güçlü inancın sinyalini verdi.
Son olarak, Steel Dynamics adi hisse başına 0,46 $ tutarında üç aylık nakit temettü beyan ederek şirketin hissedar değeri sunma taahhüdünün altını çizmiştir. Bu son gelişmeler yatırımcılara şirketin mevcut finansal durumu hakkında fikir veriyor.
InvestingPro Analizleri
Steel Dynamics Inc. 600 milyon dolarlık borç ihracıyla yeni bir finansal sayfa açarken, şirketin güçlü finansal ölçümleri ve stratejik yönetim hamleleri dikkat çekiyor. Piyasa değeri 20,44 milyar dolar ve F/K oranı 8,78 olan şirket, çelik sektöründe önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor.
Steel Dynamics'in hissedar değerine olan bağlılığı, yüksek hissedar getirisi ve 11 yıl üst üste temettü artırma başarısı ile kanıtlanmıştır. Bu eylemler, yönetimin agresif hisse geri alımları ile tamamlanarak şirketin gelecekteki performansına olan güvenin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Steel Dynamics'in orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini ve temettü ödemelerini 21 yıl üst üste sürdürerek finansal dayanıklılık sergilediğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve operasyonel esneklik için bir yastık sağlıyor.
Analistlerin cari yıl için kârlılık ve son on yılda güçlü bir getiri öngörmesiyle birlikte, bu bilgiler Steel Dynamics'in sermaye yönetimi stratejisiyle ilerlerken istikrarlı bir temele sahip olduğunu göstermektedir.
Steel Dynamics hakkında daha derin bir analiz ve burada ele alınmayan 5 ek ipucu da dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/STLD adresini ziyaret edin. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve şirketin finansal gidişatı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.