Yakın tarihli bir SEC dosyasına göre SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG) 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil satmak için kesin bir anlaşma imzaladı. 2029'da vadesi dolacak %2,250'lik dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin özel arzı nitelikli kurumsal alıcılara yapıldı.
Senetler Goldman Sachs & Co. başkanlığındaki ilk alıcılara satıldı. LLC başkanlığındaki ilk alıcılara 28 Haziran 2024 Cuma günü satıldı. Tahvillerin vadesi, daha önce geri alınmadığı veya dönüştürülmediği takdirde 1 Temmuz 2029'da dolacaktır. Senetlerin faizi altı ayda bir yıllık %2.250 oranında ödenecektir.
Senetler, SolarEdge'in kıdemli, teminatsız yükümlülükleridir ve şirketin sermaye benzeri olmayan mevcut ve gelecekteki tüm yükümlülükleriyle eşit sıradadır. Yapısal olarak şirketin iştiraklerinin yükümlülüklerine tabidirler. Arzdan elde edilen net gelir, ücretler ve tahmini masraflar düşüldükten sonra yaklaşık 293,2 milyon dolar oldu.
SolarEdge ayrıca, belirli finansal kuruluşlarla, tahvillerin dönüştürülmesi üzerine adi hisse senetlerindeki potansiyel seyreltmeyi azaltması veya bir üst sınıra tabi olarak dönüştürülen tahvillerin anapara tutarını aşan herhangi bir nakit ödemeyi dengelemesi beklenen sınırlı çağrı işlemlerine girdiğini açıkladı.
Şirket, tahvil arzından elde edilen gelirin yaklaşık 25,2 milyon $'ını sınırlandırılmış çağrı işlemlerini ödemek için ve yaklaşık 267,9 milyon $'ını 2025 vadeli %0,000 Dönüştürülebilir Tahvillerinin bir kısmını geri satın almak için kullanmıştır. Net gelirin geri kalanı genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
Senet sahipleri, senetlerini 1 Nisan 2029 tarihinden önce herhangi bir zamanda, belirli koşullar altında ve vade tarihinden hemen önceki ikinci planlanmış işlem gününe kadar herhangi bir zamanda dönüştürebilirler. İlk dönüştürme oranı, ayarlamaya tabi olmak üzere, 1.000 $ anapara tutarı başına 29,1375 adi hisse senedidir.
Tahvillerin ve dönüştürüldükten sonra ihraç edilecek adi hisse senetlerinin arzı ve satışı Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya tescil gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde arz edilemez veya satılamaz. Bu SEC başvurusu, herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez.
Diğer güncel haberlerde, SolarEdge Technologies Shuki Nir'i yeni Pazarlama Müdürü olarak atadı. Finansal gelişmelerle ilgili olarak SolarEdge, 2029 vadeli kıdemli dönüştürülebilir tahviller yoluyla 300 milyon dolar toplamayı planladığını açıkladı ve 2024 yılının 2. çeyreğinde 150 milyon dolarlık bir serbest nakit akışı açığı beklediğini belirtti. Bu, 215 milyon dolarlık kazanç şeklindeki konsensüs tahmininden sapıyor. Bu finansal endişelere rağmen, GLJ Research analisti SolarEdge için Al notunu korurken, Oppenheimer şirketin devam eden negatif nakit akışını vurgulayarak Perform notunu korudu.
Canaccord Genuity, SolarEdge için fiyat hedefini envanter doygunluğuyla ilgili endişeler nedeniyle 38$'a çekerken, RBC Capital 71,00$'lık sabit fiyat hedefiyle Sektör Performansı notunu korudu. Bunlar, şu anda 948,8 milyon dolar nakit ve eşdeğer varlığa sahip olan SolarEdge için finansal ortamdaki son gelişmeler. SolarEdge de dahil olmak üzere ABD güneş enerjisi endüstrisi, Güneydoğu Asya'dan gelen güneş panellerine uygulanan gümrük vergisi tatilinin sona ermesinin ardından güneş enerjisi kurulumlarında potansiyel bir artışa hazırlanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.