Çarşamba günü Jefferies, Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) için 210,00 $ fiyat hedefi ile Al notunu yineleyerek yükseliş duruşunu sürdürdü. Destek, Snowflake'in veri ambarı şirketi için çeşitli büyüme göstergelerini ve stratejik planları vurgulayan son 10-K dosyasının analizini takip ediyor.
Raporda Snowflake platformunun kullanımında önemli bir artış olduğu ve Ocak 2024'te işlenen ortalama günlük sorgu sayısının yaklaşık 4,2 milyara ulaşarak Ocak 2023'e kıyasla %62'lik bir büyüme kaydettiği belirtildi. Günlük sorgular doğrudan gelire dönüşmese de firma, daha fazla sorgu daha fazla bilgi işlem kaynağı ihtiyacına işaret ettiğinden yönlü bir korelasyon olduğuna inanıyor.
Snowflake'in 24 mali yılı için Satış ve Pazarlama (S&M) personel sayısındaki büyüme, 25 mali yılı için öngörülen ürün geliri büyümesinin yarısından daha azdı. S&M ekibi 24 mali yılında bir önceki yıla göre %10 büyüyerek toplam personel sayısının %43'ünü oluşturmuştur.
Bu, 23 mali yılındaki %45'lik büyümeye kıyasla bir düşüştür. Şirket, 25 mali yılında 1.000'den fazla çalışanı işe almayı öngörüyor ve 25 mali yılında güncellenen %22'lik ürün geliri büyüme görünümüyle uyumlu olarak, S&M çalışan sayısında yıldan yıla yaklaşık %8'lik bir büyüme bekleniyor.
Fiyat artışları da Snowflake'in gelir artışına katkıda bulunmuştur; 24 mali yılında bir önceki yıla göre %38'lik artış, kapasite tüketim fiyatlarındaki yaklaşık %3'lük artışa bağlanmıştır. Bu büyüme kısmen daha yüksek fiyatlı sürümlerin benimsenmesi ve gelişmiş iskonto disiplininden kaynaklandı.
Ayrıca, Snowflake operasyonel ayak izini genişleterek platformunu çok uluslu müşterilerin Çinli iştiraklerine sunmaya hazırlanıyor. Bu hamle, Çin yasalarına uymak için önemli yatırımlar ve belirsiz getiriler içeren yeni bir işletme modeli gerektiriyor.
Firma son olarak, Snowflake'in devam eden hisse geri alım programının altını çizdi ve Şubat 2023'te yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen 2 milyar doların 1,4 milyar dolarının kaldığını belirtti. Program Mart 2025'te sona erecek ve hissedarlara potansiyel bir sermaye getirisi sunacak.
InvestingPro İçgörüleri
Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) büyümeye ve dinamik teknoloji ortamına uyum sağlamaya devam ederken, yatırımcılar ve analistler şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını yakından takip ediyor. InvestingPro'ya göre, Snowflake bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor ve bu da finansal istikrarın olumlu bir işareti. Ayrıca, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve bunun da güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ettiğini belirtmek gerekir. Bununla birlikte, şirketin son on iki aydır kârlı olmadığını ve yüksek gelir ve Fiyat/Defter değerleme katlarında işlem gördüğünü göz önünde bulundurmak önemlidir, bu da premium bir piyasa fiyatlandırmasına işaret edebilir.
InvestingPro Verileri, Snowflake'in piyasa değerinin 52,04 milyar USD olduğunu ve 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %35,86'lık bir gelir artışı kaydettiğini gösteriyor. Kârlılık olmamasına rağmen, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da gelecekteki değerleme için önemli bir faktör olabilir. Şirketin önemli gelir artışı, genişleyen pazar varlığının ve bulut tabanlı hizmetlerinin benimsenmesinin bir kanıtıdır.
Snowflake'e yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin performansı ve potansiyeli hakkında daha derin bilgiler sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Örneğin, Snowflake'in hisseleri geçtiğimiz ay %32,48 değer kaybederek kötü bir performans sergiledi ve bu da yatırımcı duyarlılığını etkileyebilir. Bu ipuçlarını ve daha fazlasını keşfetmek için Investing.com/pro/SNOW adresini ziyaret edin. Ayrıca, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanacağınızı ve Snowflake için toplam 24 InvestingPro İpucuna erişim sağlayabileceğinizi unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.