Perşembe günü Needham, Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 240 dolardan 210 dolara düşürürken, hisse senedini hala Satın Al olarak tavsiye ediyor.
Ayarlama, Snowflake'in 2025 mali yılı için, şirket yönetimi tarafından gözlemlenen güçlü eğilimler nedeniyle alıcı tarafın beklentilerini aşan ilk çeyrek performansını takip ediyor. Snowflake, Nisan ayında ılımlı bir seyir izlemesine rağmen Şubat ve Mart aylarında güçlü bir tüketim bildirdi.
Şirket, 2025 mali yılı tazminat planında belirlenen hedeflerle uyumlu olarak, yeni müşteri kazanımı ve tüketimine yönelik iç hedeflerini başarıyla karşıladı ve aştı. Bu başarıya rağmen, Snowflake'in mali yıl için revize ettiği İşletme/Serbest Nakit Akışı Marjı beklentisi yatırımcıları endişelendirdi. Needham, bu endişenin kısa vadeli bir bakış açısına dayandığını öne sürüyor.
Needham ayrıca Snowflake'in hızla değişen bir pazarda şirketin uzun vadeli pazar konumunu güvence altına alması beklenen stratejik yatırımlarının da altını çizdi. Snowflake, Iceberg, Hybrid Tables ve Snowpark Container Services gibi yeni ürünlerini yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ayrıca şirket, Cortex ve Arctic gibi yapay zeka girişimlerine odaklanıyor ve bu girişimler Snowflake'in TruEra'yı satın almasıyla destekleniyor.
Firmanın analisti, Snowflake'in beklentilerine olan güvenini koruyor ve hisse senedi üzerindeki Al notunu sürdürüyor. Bu duruş, Snowflake'in stratejik planını etkili bir şekilde yürütmesi ve teknoloji sektöründe büyüme ve genişleme potansiyeline işaret eden yeni ürün ve hizmetlerin beklenen tanıtımı ile destekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Needham'ın Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) için yaptığı son fiyat hedefi ayarlaması ışığında, yatırımcılar temel ölçümler ve içgörüler aracılığıyla ek perspektif bulabilirler. Snowflake'in piyasa değeri, bulut veri platformu sektöründeki önemli varlığını yansıtan 54,73 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, analistler Snowflake'in geleceği konusunda iyimserler ve şirketin bu yıl kâra geçeceğini öngörüyorlar ki bu da Needham'ın olumlu bakış açısıyla örtüşüyor.
InvestingPro İpuçları, Snowflake'in güçlü bilançosuna dikkat çekerek, şirketin borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklara sahip olduğunu belirtiyor. Bu finansal istikrar, yeni ürünlere yatırım yapmaya ve yapay zeka girişimlerini genişletmeye devam eden Snowflake için çok önemlidir. Bununla birlikte, yatırımcıların Snowflake'in yüksek gelir değerleme katsayısını ve 10,56'lık yüksek Fiyat / Defter katsayısını dikkate almaları önemlidir, bu da premium bir piyasa değerlemesine işaret etmektedir.
Gelir artışı, 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %35,86'lık etkileyici bir artışla Snowflake için güçlü bir nokta olmaya devam ediyor. Bu büyüme, şirketin genişleyen müşteri tabanının ve artan ürün tüketiminin bir kanıtıdır. Brüt kâr marjı yaklaşık %68'dir ve temel operasyonel düzeyde sağlıklı kârlılığa işaret etmektedir.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için, InvestingPro'yu ziyaret ederek ulaşabilecekleri 5 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.