Perşembe günü Goldman Sachs, SK Telecom (017670:KS) (NYSE:SKM) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 62.000 KRW'den 64.000 KRW'ye yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu yineledi. Firmanın analizi, şirketin 2024 yılı ikinci çeyrek kazançlarının konsensüs ile uyumlu olmasının beklendiğini gösteriyor.
Goldman Sachs tarafından yapılan değerlendirme, telefon sübvansiyonu düzenlemelerinde yapılan ve artık daha büyük mobil numara taşınabilirliği (MNP) sübvansiyonlarına izin veren son değişikliklerin minimum etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, SK Telecom'un kablosuz gelirlerinde ve pazarlama giderlerinde istikrarlı eğilimler bekleniyor. Ayrıca, şirketin IPTV/Broadband segmentinin yıldan yıla düşük-orta tek haneli büyüme göstermeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Goldman Sachs ayrıca SK Telecom'un Veri Merkezi ve Bulut gelirlerinde de bir hızlanma öngörüyor. Firma, ilk çeyrek sonuçlarının yanı sıra SK Telecom'un maliyetleri kontrol etme kabiliyetine ilişkin daha olumlu bir görüşü dikkate alarak şirket için kazanç tahminlerini güncelledi.
Ayrıca, Goldman Sachs 2026 yılı için kazanç tahminlerini açıkladı ve değerleme yöntemlerinin bir parçası olarak, odak noktalarını sadece 2024'ten 2024/25 kazançlarının ortalamasına kaydırdılar. Bu ayarlama, 64.000 KRW'lik yenilenmiş fiyat hedefiyle sonuçlandı.
Goldman Sachs'ın SK Telecom'a yönelik süregelen güveni, şirketin istikrarlı performansına ve maliyetleri etkin bir şekilde yönetirken mevzuat değişikliklerine uyum sağlama becerisine dayanıyor. Firmanın analizi, SK Telecom'un finansalları için ileriye dönük olumlu bir yörüngenin devam ettiğini gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.