ATLANTA - NASDAQ:SHCR'da işlem gören dijital sağlık şirketi Sharecare, sağlık sektörü odaklı bir yatırım firması olan Altaris, LLC'nin bir iştiraki tarafından satın alınmak üzere kesin bir birleşme anlaşması imzaladı. Sharecare hissedarları, şirketin 20 Haziran 2024 tarihli kapanış fiyatı üzerinden %85 ve 90 günlük hacim ağırlıklı ortalama işlem fiyatı üzerinden %87 primle hisse başına 1,43 dolar nakit alacak.
Birleşme sonucunda Sharecare özel bir şirket haline gelecek ve adi hisseleri Nasdaq'tan çıkarılacaktır. İşlemin, Sharecare hissedarlarının onayı ve gerekli düzenleyici onayların alınması da dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanması beklenmektedir. Anlaşma finansman koşuluna bağlı değildir.
Sharecare'in kurucusu ve icra kurulu başkanı Jeff Arnold, hisselerini lehte oy kullanmayı ve birleşme sonrası önemli bir hisseyi elinde tutmayı planlayarak işlemi destekliyor. Arnold, CEO Brent Layton ve mevcut yönetim kadrosuyla birlikte satın alma sonrasında da görevlerine devam edecek.
Sharecare'in sanal sağlık platformu, bireylere, sağlık hizmeti sağlayıcılarına, işverenlere ve devlet kuruluşlarına hizmet sunarak sağlık sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Altaris'in yatırım stratejisi ile bu uyum, sağlık hizmetlerine erişimin ve sonuçların iyileştirilmesine yönelik ortak bir hedefe işaret ediyor.
Sharecare Yönetim Kurulu, bağımsız direktörlerden oluşan özel bir komitenin tavsiyesini takiben birleşme anlaşmasını onayladı ve şirketin hissedarlarına işlemi onaylamalarını tavsiye edecek.
Mali danışmanlar Houlihan Lokey ve MTS Health Partners ile hukuk danışmanı Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, özel komiteye rehberlik ediyor. Altaris'in danışmanlığını Kirkland & Ellis LLP, Jeff Arnold'un hukuk danışmanlığını ise King & Spalding LLC üstleniyor.
Bu makale bir basın açıklamasına dayanmaktadır. Basın bülteninde yer alan ileriye dönük ifadeler, önerilen işlemin tamamlanamaması olasılığı da dahil olmak üzere risklere ve belirsizliklere tabidir. Sharecare'in hissedarları için önerilen işlem hakkında önemli ayrıntılar sağlayacak olan SEC'e sunulacak vekaletnamede ek bilgiler mevcut olacaktır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Sharecare 2024 yılının ilk çeyrek sonuçlarını ve stratejik güncellemelerini açıkladı. Şirket, ilk çeyrekte yaklaşık 91 milyon dolar gelir elde ettiğini ve yasal bir anlaşmazlıktan önemli ölçüde etkilenen 2,7 milyon dolar negatif düzeltilmiş FAVÖK elde ettiğini bildirdi. Bu zorluklara rağmen Sharecare, üç ana kanalında (yaşam bilimleri, sağlayıcı ve kurumsal) birden fazla anlaşma yapmayı başardı ve yıl boyunca büyümeyi öngörüyor.
Yaşam bilimleri kanalı, yıllık 80 milyon doların üzerinde gelir getirmesi beklenen 35 yeni ilaç markası anlaşması sağladı. Sağlayıcı kanalı, birinci çeyrekte 75 anlaşma yaparak ortalama anlaşma boyutunu bir önceki yıla göre iki katına çıkardı. Kurumsal kanal çok yıllı sözleşmeleri yeniledi ve 40 milyon doların üzerinde net yeni gelir bekliyor.
InvestingPro Analizleri
Sharecare son birleşme anlaşmasıyla özelleştirme yolunda ilerlerken, şirketin mali sağlığı yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken kritik bir faktördür. InvestingPro'nun son verilerine göre, Sharecare 280,65 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bu rakam mütevazı olmakla birlikte, Altaris'in satın alma kararına katkıda bulunmuş olabilecek bir istikrar düzeyine işaret ediyor. Dahası, şirket yönetimi aktif bir şekilde hisse geri alımlarıyla ilgilenerek firmanın değerine ve gelecekteki beklentilerine olan güvene işaret ediyor.
Yatırımcılar için önemli bir ölçüt Fiyat/Kazanç (F/K) oranıdır ve Sharecare için bu oran -2,11'dir. Negatif bir F/K oranı tipik olarak kârlılık eksikliğine işaret ederken, Sharecare'in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak bir miktar finansal yastıklama sağlar. Ayrıca, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması, finansal ihtiyatlılık ve risk yönetiminin güven verici bir işaretidir.
Analistlerin Sharecare'in bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini ve satışlarda düşüş öngördüklerini belirtmek gerekir. Bu görünüm, şirketin satın alma teklifini kabul etme kararında bir etken olmuş olabilir. Bununla birlikte, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %43,36'lık güçlü bir brüt kâr marjına sahip olan Sharecare, hizmetlerinde sağlıklı bir artış sağlama yeteneğini göstermektedir.
Sharecare'in finansallarını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgiler, şirketin birleşme sonrası potansiyelinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir. Bunları daha fazla keşfetmek için yatırımcılar https://www.investing.com/pro/SHCR adresini ziyaret edebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.