Perşembe günü, Stifel, ServiceNow (NYSE: NOW) için hisse senedi fiyat hedefini 900 dolardan 990 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini yineledi. Firmanın analisti, ServiceNow'ın üçüncü çeyrek performansına atıfta bulundu; bu performans, beklentileri karşılayan mevcut RPO'da (cRPO) 150 baz puanlık bir artışı içeriyordu. Bu durum, önemli net yeni yıllık sözleşme değeri (NNACV) performansının beklentilerin üzerinde olmasına ve biraz daha yüksek erken yenilemelere bağlandı.
ServiceNow'ın dördüncü çeyrek cRPO rehberliğinin, sabit kur bazında yıllık %21,5'lik bir büyüme göstererek konsensüs beklentileriyle uyumlu olduğu bildirildi. Hisse senedinin son üç ayda SPY ve IGV endekslerini çift haneli rakamlarda geride bırakarak önemli kazançlar elde etmesine rağmen, kazanç açıklamasının ardından mesai sonrasında nispeten değişmeden kaldığı görüldü.
ServiceNow yönetimi, 95 milyon doların üzerinde toplam genAI anlaşma akışına dikkat çekti; analistler bunun büyümeye devam edeceğine ve potansiyel olarak 2025 yılına kadar şirketin abonelik geliri büyümesine %1-2 ek katkı sağlayabileceğine inanıyor. Şirket ayrıca, 2025 mali yılı için önemli bir yenileme grubu ve 2025'in ilk çeyreğinde azalan federal süre olumsuzluklarına işaret ederek olumlu bir görünüm sergiledi.
Analist, ServiceNow'ın genişleyen platformu, güçlü iş hattı, büyük anlaşmalardaki ivmesi ve genAI teknolojisiyle ortaya çıkan fırsatların, şirketi önümüzdeki yıllarda gelir ve serbest nakit akışında %20'nin üzerinde büyümeyi sürdürmeye ve marj genişlemesine konumlandırdığı sonucuna vardı. 990 dolarlık yeni fiyat hedefi, şirketin finansal performansına yönelik bu iyimser tahmini yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, ServiceNow güçlü bir üçüncü çeyrek performansı rapor etti; abonelik gelirinde yıllık %22,5'lik bir artışla 2,715 milyar dolara ulaştı. Şirket ayrıca 2024 tam yılı abonelik geliri tahminini 10,655 milyar dolar ile 10,66 milyar dolar arasına yükseltti.
Bu gelişmeler arasında, Baird, RBC Capital Markets, Canaccord Genuity ve Goldman Sachs dahil olmak üzere birkaç analist firması, şirketin büyüme yörüngesine olan güveni yansıtarak ServiceNow için fiyat hedeflerini yükseltti.
ServiceNow'ın GenAI teknolojisi, özellikle Now Assist ürünü, yüksek değerli sözleşmelerin güvence altına alınmasında etkili oldu ve şirketin güçlü performansına katkıda bulundu. Şirketin NVDA ve SNOW gibi sektör liderleriyle işbirliği ve Amit Zavery'nin Başkan, COO ve CPO olarak atanması, ServiceNow'ın büyüme ve inovasyona devam eden bağlılığının bir işareti olarak görülüyor.
ServiceNow'ın Carahsoft ile ortaklığı konusundaki endişelere rağmen, şirketin ABD Federal işi bu son gelişmelerden etkilenmedi. Bu güncellemeler, ServiceNow'ın 30 milyar dolarlık gelir hedefine yönelik devam eden stratejisinin bir parçası.
InvestingPro Öngörüleri
ServiceNow'ın güçlü performansı ve olumlu görünümü, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla son on iki ay için %79,07'lik etkileyici brüt kar marjı, "etkileyici brüt kar marjları"na dikkat çeken InvestingPro İpucu ile uyumlu. Bu güçlü karlılık metriği, ServiceNow'ın yazılım çözümlerini sunmadaki verimliliğini vurguluyor.
Şirketin aynı dönemde %24,17'lik gelir büyümesi, devam eden genişlemesini gösteriyor ve Stifel'in ServiceNow'ın %20'nin üzerinde büyümeyi sürdürme yeteneğine ilişkin iyimser görüşünü destekliyor. Ayrıca, hisse senedinin son bir yıldaki %63,73'lük fiyat toplam getirisi, "son yılda yüksek getiri" InvestingPro İpucunu doğruluyor.
ServiceNow'ın 163,05'lik yüksek bir F/K oranında işlem gördüğünü belirtmek gerekir; bu, "yüksek bir kazanç çarpanında işlem görüyor" diyen InvestingPro İpucu ile uyumludur. Bu değerleme, yatırımcıların gelecekteki büyüme için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor ve analistin şirketin genAI ve genişleyen platformu ile ilgili potansiyeline ilişkin olumlu görüşüyle tutarlı.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, ServiceNow için 17 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.