PALO ALTO, Kaliforniya - Opioid olmayan ağrı yönetimi çözümlerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Scilex Holding Company (NASDAQ:SCLX), bazı kurumsal yatırımcılarla kayıtlı doğrudan arz için kesin bir anlaşma yaptığını duyurdu.
Bu işlem, 15 milyon adi hisse senedinin yanı sıra ilave 15 milyon hisse senedi satın alma varantlarının satışını içermekte olup, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak arzın 25 Nisan 2024 tarihinde veya civarında kapanması beklenmektedir.
Hisseler ve beraberindeki varantlar hisse başına 1.00$ olarak fiyatlandırılmış olup, varantlar ihraç tarihinden itibaren altı ay sonra hisse başına 1.10$'dan kullanılabilecek ve ihraçtan beş yıl sonra sona erecektir. Rodman & Renshaw LLC, teklif için münhasır yerleştirme acentesi olarak hizmet vermektedir.
Scilex, yerleştirme aracısı ücretleri ve diğer teklif giderleri hesaba katılmadan önce yaklaşık 15 milyon $ brüt gelir elde etmeyi öngörüyor. Şirket, net geliri işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlara tahsis etmeyi planlamaktadır.
Bunlar arasında sermaye harcamaları, ticarileştirme ve araştırma ve geliştirme faaliyetleri, ruhsatlandırma işleri, klinik deneyler, yeni teknolojilerin veya yatırımların potansiyel satın alımları, iş birleşmeleri ve mevcut borçların veya sermaye stokunun geri ödenmesi veya yeniden finanse edilmesi yer alabilir.
Menkul kıymetler, 22 Aralık 2023 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve 11 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girdiği ilan edilen bir raf kayıt beyanı uyarınca sunulmaktadır. Teklif koşullarını detaylandıran bir prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs SEC'e sunulacak ve web sitelerinde kullanıma sunulacaktır.
Scilex'in portföyünde postherpetik nevralji ağrısının giderilmesine yönelik ZTlido® ve akut migren tedavisine yönelik ELYXYB® gibi ağrı yönetimine yönelik FDA onaylı ürünler bulunmaktadır. Şirket ayrıca 2024 yılının ilk yarısında sıvı oral gut ilacı Gloperba®'yı piyasaya sürmeye hazırlanmaktadır. Ayrıca Scilex, çeşitli ağrı durumlarını hedefleyen SP-102, SP-103 ve SP-104 dahil olmak üzere ürün adaylarını ilerletmektedir.
Bu basın bülteni bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Bu teklif yalnızca, söz konusu eyaletin veya başka bir yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olmayacağı yargı bölgelerinde geçerlidir.
InvestingPro Insights
Scilex Holding Company'nin kayıtlı doğrudan arzına ilişkin son duyurusu ışığında, şirketin mali sağlığı ve piyasa performansına bir bakış değerli bir bağlam sunuyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, Scilex yaklaşık 103,65 milyon dolarlık bir piyasa değeri ile faaliyet gösteriyor.
Özellikle, şirketin geliri 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %22,9 oranında artarak satışlarda olumlu bir gidişata işaret ediyor. Bu durum, analistlerin cari yılda satış büyümesi bekledikleri InvestingPro İpuçları'ndan biriyle uyumludur.
Yine de şirketin finansal zorlukları da ortada. Scilex'in F/K oranı -0,66'dır ve mevcut karlılık eksikliğini yansıtmaktadır. Bu durum, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediğini gösteren bir başka InvestingPro İpucu ile de destekleniyor.
Ayrıca, Scilex'in hisse senedi fiyatı önemli düşüşler yaşadı ve son veriler itibariyle 1 yıllık fiyat toplam getirisi -%86,55 oldu, bu da yatırımcı güveninin sarsılabileceğini gösteriyor.
Potansiyel yatırımcıların bu faktörleri, şirketin arz yoluyla toplanan sermaye için stratejik planları bağlamında değerlendirmeleri önemlidir. Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için InvestingPro, şirketin mali durumu ve pazar potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek Scilex için 12 InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere ek bilgiler sunuyor. Aboneler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve yatırım araştırmalarını değerli bilgilerle zenginleştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.