BMO Capital Perşembe günü, bir biyofarmasötik şirketi olan Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) üzerindeki iyimser tutumunu sürdürerek hisse senedi için Outperform notunu ve $200.00 fiyat hedefini yineledi. Sarepta Therapeutics, Elevidys PDUFA'nın sonuçlanmasının ardından Duchenne musküler distrofi (DMD) pazarında potansiyel olarak avantajlı bir konuma geldi.
BMO Capital'e göre Sarepta, Elevidys adlı ürününün potansiyeli sayesinde DMD pazarında etkin bir şekilde tekelleşebilir ve şu anda teşhis konulan nüfustan yaklaşık 30 milyar dolarlık toplam ABD satışı elde edebilir. Buna ek olarak, önemli bir rekabet olmadığı takdirde, yeni teşhislerle yıllık satışlar yaklaşık 1 milyar dolar artabilir.
Firma ayrıca Elevidys'in ABD dışına yayılması, DMD'ye benzer bir pazar fırsatı sunabilecek olan limb-girdle muscular dystrophy (LGMD) gen tedavilerinin ticarileştirilmesi ve birleşme ve satın alma faaliyetleri yoluyla daha fazla büyüme fırsatları görüyor.
BMO Capital, Elevidys ile ilgili her kazanç duyurusunun şirketin hisse senedi performansı için önemli bir katalizör görevi görmesini beklemektedir. Firma, Sarepta Therapeutics'in şirketin stratejik konumu ve beklenen büyüme faktörleri ile desteklenerek yakın vadede daha iyi performans göstermeye devam edeceğinden emin.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Sarepta Therapeutics önemli gelişmeler nedeniyle dikkatleri üzerine topladı. FDA, Sarepta tarafından geliştirilen Elevidys adlı ilaca, dört yaş ve üzeri hem yürüyebilen hem de yürüyemeyen Duchenne musküler distrofi hastalarını tedavi etmek üzere genişletilmiş bir onay verdi.
Bu onayın ardından, aralarında Citi, Mizuho Securities, BofA Securities ve Baird'in de bulunduğu birçok firma Sarepta için görünümlerini revize etti ve fiyat hedeflerini yükseltti. Citi, Sarepta'nın hisselerini Satın Al'dan Nötr'e düşürdü, ancak son gelişmeleri ve değerleme ayarlamalarını yansıtarak fiyat hedefini 176 $'a yükseltti.
Goldman Sachs, Elevidys için en yüksek gelirin 2028 yılına kadar 2,6 milyar dolara ulaşacağını öngörerek Sarepta'yı Satın Al notuyla desteklemeye devam etti. Benzer şekilde Mizuho Securities, Elevidys satışlarının uzun vadeli konsensüs tahminlerini aşma potansiyelini vurgulayarak fiyat hedefini 200 dolara yükseltti. BofA Securities, ilacın potansiyel pazar erişimini vurgulayarak fiyat hedefini 213 dolara yükseltti. Baird de FDA'nın ilacın güvenliğini ve etkinliğini onaylamasının ardından fiyat hedefini 200 dolara yükseltti.
Bu son gelişmeler, Elevidys'in genişletilmiş onayının öneminin ve Sarepta'nın gelecekteki gelir beklentileri üzerindeki potansiyel etkisinin altını çiziyor. Şirket ayrıca Elevidys'in küresel dağıtımı için Roche ile ortaklık yapıyor ve bu da Sarepta'nın büyüme yörüngesini daha da vurguluyor. Citi, Sarepta'nın hisseleri için olumlu gelişmelere dayalı kademeli bir büyüme öngörse de, firma ayrıca Faz 3 ENVISION çalışması sonuçları 2026'da açıklanıncaya kadar önemli yakın vadeli katalizörlerin bulunmadığının altını çiziyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.