VANCOUVER - Sandstorm Gold Ltd. (NYSE: SAND) (TSX: SSL), değerli metallere odaklanan bir telif şirketi olarak, çekirdek olmayan, değerli olmayan metallerden oluşan bir dizi telif hakkını 21 milyon $ nakit artı gelecekteki gelirler karşılığında Evolve Strategic Element Royalties Ltd'ye satmak için kesin bir anlaşma imzaladı. Bu işlem, şirketin varlık tabanını düzene sokma ve hızlandırılmış borç geri ödemesi yoluyla bilançosunu güçlendirme stratejisiyle uyumludur.
Satış, her ikisi de British Columbia, Kanada'da bulunan Teck Resources Ltd'nin Highland Valley Copper projesindeki %0,5 net kar payı ve Copper Mountain madenindeki North Pit'teki %2,5-5,0 net izabe getirisi telif hakkı başta olmak üzere sekiz telif hakkını içeriyor. Sandstorm, Copper Mountain Royalty'den gelecek 10 milyon dolarlık geliri elinde tutacak ve bunların mevcut maden rezervlerine dayalı olarak önümüzdeki 24 ay içinde büyük ölçüde gerçekleşmesini bekliyor.
Paket ayrıca Seymour Lake'in Ontario, Kanada'daki lityum geliştirme projesi ve Batı Avustralya'daki Saints-Leinster ve Scotia nikel geliştirme projeleri de dahil olmak üzere diğer bazı projelerin telif haklarını da içeriyor.
Sandstorm'un yönetim kurulu, şirketin piyasa tarafından değerinin altında görüldüğünde adi hisselerini geri satın almasına izin veren yenilenmiş Normal Kurs İhraççı Teklifini (NCIB) onayladı. NCIB'nin yenilenmesi, ihraç edilmiş ve tedavüldeki hisselerin yaklaşık %7'sini temsil eden 20 milyon adi hissenin satın alınmasına izin veriyor. Geri alım programı 7 Mayıs 2024'te başlayacak ve 6 Mayıs 2025'e kadar ya da maksimum hisse geri alınana veya NCIB başka bir şekilde sonlandırılana kadar devam edecek.
İşlemin, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 2024 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. RBC Capital Markets bu anlaşma için finansal danışman olarak görev yaptı. Sandstorm, bu satıştan yakın veya uzun vadeli üretim beklentileri üzerinde önemli bir etki beklemiyor ve 2024 yılı için 75.000 ila 90.000 altın eşdeğeri ons üretim tahminini koruyor.
Bu hamle, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana 50 milyon doların üzerinde çekirdek olmayan rödovans ve hisse senedi yatırımı satan Sandstorm'un portföyünü optimize etmeye yönelik devam eden çabalarının bir parçasıdır. Daha fazla para kazanma mümkün olsa da, şirketin şu anda başka rödovans veya akış varlıklarını elden çıkarma planı yok.
Sandstorm'un stratejik odağı, düşük değerli hisselerin geri satın alınması da dahil olmak üzere daha yüksek getiri vaat eden girişimlere yatırım yapmak ve kaldıraçları azaltmak olmaya devam ediyor. Evolve ile işlemin tamamlanmasının ardından Sandstorm, halihazırda üretim yapan 39 temel madenle birlikte yaklaşık 230 royalti portföyüne sahip olacak.
InvestingPro İçgörüleri
Sandstorm Gold Ltd. (NYSE: SAND) varlık portföyünü geliştirmeye ve finansal pozisyonunu güçlendirmeye devam ederken, yatırımcılar InvestingPro'nun bazı temel ölçümlerine ve görüşlerine ilgi gösterebilir. Piyasa değeri 1,65 milyar dolar olan Sandstorm, 39,89 F/K oranı ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş 56,87 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısından işlem görüyor. Bu yüksek değerlemeye rağmen, değerleme güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına gelir ve bu da hisse fiyatlarına göre önemli miktarda nakit üreten şirketler arayan yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir.
Şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da operasyonel ihtiyaçları ve stratejik girişimleri destekleyebilecek sağlam bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Buna ek olarak, Sandstorm'un son dönemdeki performansı, %22,7'lik fiyat toplam getirisi ile kanıtlandığı üzere, son üç ayda güçlü bir getiri ile sağlam olmuştur. Bu durum, şirketin son faaliyetlerine ve gelecek beklentilerine yönelik olumlu bir piyasa duyarlılığına işaret ediyor olabilir.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Sandstorm'un bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve bunun da şirketin kendi üretim tahminleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor. Şirketin son on iki aydır kârlı olması, finansal sağlığın devam etme potansiyelini güçlendiriyor. Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, Sandstorm'un finansalları ve piyasa performansı hakkında daha derinlemesine bilgi verebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcut.
Bu bilgilerden yararlanmak ve yatırım stratejilerini optimize etmek isteyenler, InvestingPro'da bir InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünebilirler. Unutmayın, InvestingPro'da daha kapsamlı ipuçları ve gerçek zamanlı veriler sizi bekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.