TAMPA, FLA. & SEATTLE - Bir aile şirketi olan Saltchuk Resources, Inc. taşımacılık ve enerji dağıtım şirketleri, önde gelen sıvı dökme yük taşımacılığı hizmeti sağlayıcısı Overseas Shipholding Group, Inc. şirketini (NYSE: OSG) satın almak üzere anlaştı.
Yaklaşık 653 milyon dolar özkaynak ve 950 milyon dolar toplam işlem değeri olan birleşme anlaşması, Saltchuk'un OSG'nin tedavüldeki tüm hisselerini hisse başına 8.50 dolar nakit karşılığında satın almak üzere bir ihale teklifi başlatmasıyla sonuçlanacak.
Satın alma fiyatı, 26 Ocak 2024 itibariyle 30 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden %61'lik bir prim de dahil olmak üzere OSG'nin son hisse fiyatları üzerinde önemli bir primi temsil etmektedir. Bu teklif aynı zamanda, hisselerin her birini 6,25 dolardan fiyatlandıran ilk gösterge teklifini de %36 oranında aşıyor.
OSG Yönetim Kurulu, dış finans ve hukuk danışmanlarına danıştıktan sonra oybirliğiyle işlemi onaylamıştır. Saltchuk'tan gelen teklifin Saltchuk'a bağlı olmayan OSG hissedarlarına önemli bir değer sunduğuna inanıyorlar. Yönetim Kurulu, Saltchuk'un teklifinin hissedarların yararına olduğuna karar vermeden önce OSG'nin halka açık kalması seçeneği de dahil olmak üzere çeşitli stratejik alternatifleri araştırdı.
OSG'nin Başkanı ve CEO'su Sam Norton, Saltchuk'a katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek şirketlerin ortak değerlerini ve müşteri odaklı odaklarını vurguladı. Saltchuk Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tabbutt da iki kuruluş arasındaki kültürel uyumu ve Saltchuk'un operasyonel güvenlik ve çevre yönetimine olan bağlılığını vurguladı.
Birleşmenin tamamlanmasının ardından OSG, Saltchuk'un şirket portföyü içinde bağımsız bir varlık olarak faaliyet göstermeye devam edecek. İşlem, düzenleyici onayı ve OSG'nin tedavüldeki A Sınıfı adi hisse senetlerinin çoğunluğunun ihale edilmesi dahil olmak üzere alışılmış kapanış koşullarına tabidir. İhale teklifinin önümüzdeki aylarda kapanması ve ardından kalan hisselerin satın alınması için bir birleşme gerçekleşmesi bekleniyor.
Anlaşma, ek finansman koşullarına ihtiyaç duyulmaksızın, taahhüt edilen borç ve mevcut nakit karışımı yoluyla finanse edilecek. Evercore, OSG'nin münhasır finansal danışmanı olarak hizmet verirken, Saltchuk finansal danışmanlık için BDT & MSD Partners ile anlaştı.
Satın alma işlemi bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Saltchuk Resources'ın Overseas Shipholding Group'u (OSG) satın alma teklifi ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine bir bakış, piyasada güçlü bir performans sergileyen bir şirketi ortaya koyuyor. OSG'nin piyasa değeri şu anda 494,13 milyon dolar seviyesinde ve bu da sektörde sağlam bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Şirketin mevcut hisse fiyatının hisse başına kazancına oranının bir ölçüsü olan F/K oranı 8,06 olup yatırımcıların OSG'nin kazanç potansiyelinden emin olduğunu göstermektedir. 2024'ün 1. çeyreğinden itibaren son on iki ay için ayarlandığında, F/K oranı hafifçe 7,67'ye gerileyerek şirketin kârlılığının tutarlı bir şekilde değerlendirildiğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Saltchuk'un OSG'ye olan ilgisine katkıda bulunmuş olabilecek birkaç hususu vurgulamaktadır. Yönetimin agresif hisse geri alımları ve şirketin yüksek hissedar getirisi, hissedar dostu bir yönetim yaklaşımının olumlu işaretleri olarak görülebilir. Buna ek olarak, OSG'nin hisse senedi düşük fiyat oynaklığı göstermiştir ve bu da istikrarlı getiri arayan yatırımcılara cazip gelebilir. Bir InvestingPro İpucu ayrıca OSG'nin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ve fiyatın bu zirvenin %98,0'ına ulaştığını, bunun da şirketin değerine yönelik güçlü bir piyasa güveni olduğunu gösterdiğini belirtiyor.
Bu bilgilerle ilgilenen yatırımcılar için OSG'nin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derinlemesine bilgi veren başka InvestingPro İpuçları da mevcut. Örneğin, şirketin likit varlıklarına karşı kısa vadeli yükümlülükleri, çeşitli zaman dilimlerindeki getiri ölçümleri ve son on iki aydaki kârlılığı hakkında ipuçları var. Toplamda, OSG'nin finansal durumu hakkında kapsamlı bir anlayış sunabilecek 10 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bunları daha fazla keşfetmek için yatırımcılar https://www.investing.com/pro/OSG adresini ziyaret edebilir ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.