Perşembe günü H.C. Wainwright, Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT) şirketini Satın Al notuyla incelemeye başladı ve hisse senedi fiyat hedefini 32,00 $ olarak belirledi. Firmanın analisti, Sagimet'in öncü ilaç adayı denifanstat'ın, daha önce NASH olarak bilinen metabolik disfonksiyonla ilişkili steatohepatit (MASH) için temel bir tedavi olma potansiyelini vurguladı.
Temmuz 2023'te halka açılan Sagimet Biosciences, yağ asidi sentaz (FASN) inhibitörleri geliştirmeye odaklanmış klinik aşamalı bir biyofarmasötik şirketidir. Bu inhibitörler, palmitatın aşırı üretiminin neden olduğu işlevsiz metabolik yolları düzeltmek için tasarlanmıştır. Oral, günde bir kez kullanılan seçici bir FASN inhibitörü olan Denifanstat, şu anda MASH tedavisi için geliştirilmektedir.
Denifanstat'ın etki mekanizması, de novo lipogenez (DNL) yolağındaki kilit bir enzimi hedef alması bakımından farklıdır. Bu etkinin, steatozu engellemek için hepatositlerde DNL'yi inhibe ederek, inflamasyonu azaltmak için immün hücre aktivasyonunu önleyerek ve stellat hücre aktivasyonunu inhibe ederek fibrozu körelterek MASH'in üç ana faktörünü ele aldığına inanılmaktadır.
Ocak ayında, Sagimet'in 52 haftalık biyopsi sonuçları NASH çözünürlüğünde ve fibrozis iyileşmesinde önemli azalmalar göstererek 52 haftalık yanıt dönemi için endüstri standartlarını aşmıştır.
Denifanstat'ın güvenlik ve tolere edilebilirlik profili de olumlu olup, ilaçla ilgili ciddi advers olay (SAE) bildirilmemiştir. Kaydedilen tek advers olay (AE), geri döndürülebilir ve tedavi edilebilir olan kuru göz ve kuru cilttir. Ayrıca Sagimet, hedefe ulaşmayı ölçmek ve klinik yanıtın erken bir göstergesi olarak biyobelirteç tripalmitini kullanmaktadır.
İleriye baktığımızda, Sagimet'in yaklaşmakta olan birkaç önemli kilometre taşı olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında Mayıs ayı ortasında FDA ile Faz 2 Sonu (EOP2) toplantısı, Haziran ayı başında Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği'nde (EASL) genel bir geç kırıcı sunum ve eşzamanlı bir el yazması yayınlanması ve 2024 yılı sonuna kadar Faz 3 denemelerinin başlatılması öngörülüyor.
Yönetim, Faz 3 çalışmalarında fibrozda en az %25'lik bir iyileşme beklemektedir. MASH'ın ötesinde Sagimet'in boru hattı, önemli başarı potansiyeline sahip olduğu düşünülen akne ve onkolojiyi hedefleyen programları içeriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT) metabolik disfonksiyonla ilişkili steatohepatit (MASH) için tedavi geliştirmede kritik aşamalardan geçerken, finansal ölçümler ve piyasa duyarlılığı yatırımcılar için daha geniş bir bağlam sağlayabilir.
InvestingPro verilerine göre Sagimet, piyasanın şirkete yönelik mevcut değerlemesini yansıtan 131,17 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Zorluklara rağmen, brüt kar marjı 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için %100 gibi etkileyici bir seviyede bulunuyor ve bu da şirketin tüm gelirini brüt kar olarak elinde tuttuğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin bu yıl satışlarda büyüme beklerken, aynı zaman diliminde şirketin kârlılığı konusunda iyimser olmadıklarını gösteriyor. Hisse senedi, son bir ayda %21'in üzerinde bir fiyat düşüşü ve geçtiğimiz yıl %74'lük şaşırtıcı bir düşüşle önemli bir dalgalanma yaşadı; bu da Sagimet'in ilaç hattının uzun vadeli beklentilerini göz önünde bulunduran yatırımcılar için uyarıcı bir hikaye veya potansiyel bir fırsat sunabilir.
Sagimet'in mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Yatırım kararları konusunda daha fazla rehberlik sağlayabilecek 9 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular bu ipuçlarını inceleyebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.