Cuma günü JPMorgan, Rightmove Plc (RMV:LN) (OTC: RTMVY) için 4,83 GBP tutarlı hisse senedi fiyat hedefi ile Underweight notunu korudu. Firmanın analizi, Rightmove'un 2024 mali yılı (FY24) için şirketin finansal modelinde ayarlamalara yol açan Yıllık Genel Kurul Toplantısı (AGM) ticaret güncellemesini takip etti.
Ayarlamalar, şirket tarafından sağlanan reklamveren başına ortalama gelir (ARPA) ve müşteri sayılarındaki revize edilmiş tahminleri hesaba katmak için yapıldı.
Rightmove'un FY24 için %7'lik bir gelir artışı öngörüsünü içeren güncellenmiş beklentisi, JPMorgan'ın şirketin kendi %7-9'luk büyüme tahmininin alt ucunda yer alan tahminleriyle uyumludur. Emlak portalının iyileştirilmiş beklentisi, şirketin performansının temel göstergeleri olan ARPA ve müşteri sayılarının karışımındaki bir değişikliğin sonucudur.
Ayarlamalara rağmen, JPMorgan'ın Rightmove için temel tahminleri değişmedi. Firma, Rightmove'un 24 mali yılında %7'lik bir gelir artışı elde edeceğini öngörmektedir. Bu tahmin, şirketin en son ticari güncellemesinin ve gelecekteki mali performansına ilişkin sonuçlarının kapsamlı bir şekilde incelenmesine dayanmaktadır.
Ayrıca, JPMorgan Rightmove için 24 mali yılda %69,9'luk bir temel faaliyet kârı marjı öngörmektedir ki bu oran şirketin kendi beklentisi olan %70'in biraz altındadır. Bu marj, şirketin kârlılığının ve faaliyetlerinden kazanç elde etmedeki verimliliğinin kritik bir ölçüsüdür.
Underweight notunun ve 4,83 GBP'lik hisse senedi fiyat hedefinin yeniden teyit edilmesi, JPMorgan'ın hisse senedinin değerlemesine bakış açısını ve şirketin önümüzdeki mali yıldaki finansal gidişatına ilişkin beklentilerini göstermektedir. Rightmove'un performansı ve görünümü, İngiltere'nin online emlak piyasasında önemli bir oyuncu olduğu için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Rightmove Plc'yi (OTC: RTMVY) değerlendiren yatırımcılar, güncel InvestingPro verilerinde vurgulandığı gibi şirketin finansal sağlamlığını ve piyasa performansını not etmeyi uygun bulacaktır. Rightmove, 5,54 milyar dolarlık piyasa değeri ve 22,34'lük F/K oranıyla sağlam bir değerleme temeli ortaya koymaktadır.
Yine de, şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aya göre düzeltilmiş F/K oranı 21,91'dir, bu da düzeltilmemiş rakama göre hafif bir iskontoya işaret eder ve yakın vadeli kazanç büyümesine ilişkin potansiyel yatırımcı ihtiyatına işaret eder.
Rightmove'un hissedarlarına değer döndürme taahhüdü, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %90,31'lik kayda değer bir temettü büyümesi ve %2,37'lik mevcut temettü verimi ile açıkça görülmektedir. Bu durum, InvestingPro İpuçları'ndan biri olan ve şirketin üç yıl üst üste temettü artırdığının altını çizen ipucu ile uyumludur.
Ayrıca, şirketin 24. mali yıl için %7'lik bir gelir artışı projeksiyonuna işaret eden ticari güncellemesi, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %9,53'lük bir gelir artışı ile desteklenmekte ve istikrarlı bir artış eğilimi sergilemektedir.
Daha fazla derinlik arayan yatırımcılar için, şirketin likidite durumu ve uzun vadeli kârlılık tahminleri hakkında bilgiler gibi ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Örneğin, Rightmove bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurmaktadır ve analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmektedir. Bu bilgileri daha fazla keşfetmek ve kapsamlı bir analiz paketine erişmek için ilgili taraflar InvestingPro 'yu ziyaret edebilir ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.