Perşembe günü Redburn-Atlantic, Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) hisseleri üzerindeki duruşunu değiştirerek Al'dan Nötr'e çevirdi. Firma ayrıca fiyat hedefini 350,00 $ olan önceki hedefinden 325,00 $ olarak revize etti. Derecelendirme notundaki değişiklik, Palo Alto Networks'ün kısa süre önce açıkladığı ve kısa vadeli beklentilerin yeniden ayarlanmasına yol açan 'platformizasyon' stratejisini takip ediyor.
Redburn-Atlantic'ten analist, 2026 mali yılından itibaren şirketin dolar büyümesinde önemli bir artışa yönelik piyasa tahminleri konusunda şüphelerini dile getirdi. Analiste göre, böyle keskin bir yeniden hızlanma olası değil. Firma, Palo Alto'nun güçlü müşteri sadakatini ve emsali CrowdStrike'a kıyasla daha geniş pazar savunmasını kabul etti, ancak gelecekteki büyüme beklentileri konusunda temkinli kaldı.
Piyasa konsensüsü, Palo Alto Networks'ün 2025'in dördüncü çeyreğine kadar yıllık 350 milyon dolarlık ek gelirle 2023'ün üçüncü çeyreğindeki en yüksek seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bu tahmin, talep ortamında beklenen bir düzeltmeye ve şirketin pandemi kaynaklı süper döngü sırasında görülen en yüksek performans seviyelerine geri dönebileceği varsayımına dayanıyor.
Analistin yorumları, şirket ekonomik baskıların ortasında önemli bir büyüme bekleyen bir pazarda ilerlerken Palo Alto Networks için zorlu bir görünüme işaret ediyor. Revize edilen fiyat hedefi, siber güvenlik firmasının önümüzdeki yıllarda gelirlerini artırma potansiyeline ilişkin daha muhafazakâr bir görüşü yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Palo Alto Networks üçüncü çeyrek gelirini 1,97 milyar dolarlık konsensüs tahminini biraz aşarak 1,98 milyar dolar olarak bildirdi. Bu performans, DA Davidson'ın hisse senedini kapsamaya başlamasına, bir Satın Alma notu ve 380 $ fiyat hedefi atamasına neden olurken, Macquarie Nötr duruşunu koruyarak hisse senedi fiyat hedefini yükseltti. Citi ayrıca Palo Alto Networks hisseleri üzerindeki Al notunu teyit etti ve şirketin finansal yönetimine olan güvenini ifade ederek 345,00$'lık sabit fiyat hedefini korudu.
TD Cowen, dördüncü mali çeyrek için elverişli bir talep ortamı ve güçlü bir boru hattına atıfta bulunarak Palo Alto Networks üzerindeki Satın Al notunu korudu. Argus da Satın Al notunu korudu ve fiyat hedefini 348 dolara yükselterek şirketin siber güvenlik alanında devam eden yenilikçiliğini vurguladı. RBC Capital Markets, başarılı ilk platformlaştırma çabalarını ve sağlam bir birikimi vurgulayarak şirket üzerindeki Outperform notunu korudu.
Bu analist açıklamalarına ek olarak, Palo Alto Networks kısa bir süre önce IBM'in QRadar SaaS varlıklarını satın aldığını duyurdu ve bu anlaşmanın Eylül 2024 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bunlar, şirketin hızla genişleyen siber güvenlik pazarındaki yörüngesini şekillendiren en son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) değişen siber güvenlik ortamında stratejilerini adapte ederken, güncel InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Palo Alto Networks, 107,55 milyar dolarlık güçlü piyasa değeriyle, 49,28 F/K oranıyla yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor ve Yazılım sektörünün önde gelen bir oyuncusu olarak pazardaki güçlü varlığını yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Palo Alto Networks'ün bu yıl net gelir artışı görmesi beklenirken, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için sırasıyla 879,5 milyon USD ve 1076,5 milyon USD olan FVÖK ve FAVÖK dahil olmak üzere çeşitli ölçütlerde yüksek değerleme katlarında işlem gördüğünü öne sürüyor. Bu durum, yatırımcıların şirketin gelecekteki kârlılığına olan güvenini gösterebilir ve aynı dönemde %20,05'lik gelir artışıyla da desteklenmektedir.
Şirketin %74,43'lük sağlam brüt kâr marjı, kârlılığını sürdürme kabiliyetini gösterirken, faiz ödemelerini yeterince karşılayabilen nakit akışları ile finansal istikrarı daha da teyit edilmektedir. Bununla birlikte, Palo Alto Networks'ün temettü ödemediğini ve sermaye büyümesinin yanı sıra gelir arayanlar için yatırımcı kararlarını potansiyel olarak etkilediğini belirtmek gerekir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, platformları üzerinden erişilebilecek 15 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu bilgileri keşfetmek ve bilinçli yatırım kararları almak için InvestingPro'da yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.