Perşembe günü, RBC Capital Markets, Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) üzerindeki görünümünü ayarladı ve hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 250 dolardan 265 dolara yükseltirken Outperform notunu korudu. Bu değişiklik, firmanın Alnylam'ın ürünü Amvuttra'ya ve transtiretin aracılı kardiyomiyopati (TTR-CM) için lider bir tedavi olma potansiyeline olan artan güvenini yansıtıyor.
RBC Capital'in iyimserliği, Amvuttra'nın TTR-CM için tercih edilen birinci basamak tedavi olma yeteneğine güvenen Alnylam'ın üst düzey yöneticileriyle yapılan son görüşmelerden kaynaklanıyor. Bu güven, %36 mortalite azalması ve son çalışmalarda tüm birincil ve ikincil son noktalarda olumlu sonuçlar da dahil olmak üzere etkileyici klinik sonuçlara dayanmaktadır. Ayrıca Amvuttra, TTR-CM için başka bir ilaç olan tafamidis (tafa) ile birlikte kullanıldığında ek bir etki göstermiştir.
Alnylam, önümüzdeki üç ila dört ay içinde ruhsatlandırma onayı için başvuruda bulunmayı ve 2025'in başlarında onay alma olasılığını planlamaktadır. Öncelikli İnceleme Kuponu (PRV) kullanımı ve bir Danışma Komitesi'nden (AdCom) vazgeçme olasılığı süreci hızlandırabilir. Şirket yöneticileri ayrıca, tafamidis için mevcut 4,5 milyar dolarlık pazar ve Amvuttra'nın onaylandıktan sonra yeni standart tedavi olma potansiyeli göz önüne alındığında güçlü bir ticari stratejiye işaret etti.
Olumlu klinik verilere ek olarak, Alnylam'ın Amvuttra'nın yaşam döngüsü yönetimine yönelik stratejisi de RBC Capital tarafından vurgulandı. Şirket, yıl sonuna kadar pivotal denemelere başlayabilecek olan yeni nesil ürünü için yıllık bir dozaj rejimi düşünüyor. Bu yaklaşım, Alnylam'ın Sanofi'ye %15-30 oranında telif ödemesinden kaçınmasına da yardımcı olabilir.
RBC Capital'in fiyat hedefini yükseltmesinde, Alnylam'ın önümüzdeki yıl kârlılığa ulaşma hedefinin açık olması da etkili oldu. Firma, Alnylam'ın platformunu çeşitli endikasyonlarda potansiyele sahip riskten arındırılmış olarak görüyor ve şirketi birleşme ve satın almalar için cazip bir aday olarak görüyor.
Alnylam Pharmaceuticals, transtiretin aracılı amiloidoz kardiyomiyopatisi (ATTR-CM) olan hastalar için tasarlanmış bir tedavi olan vutrisiran için HELIOS-B Faz 3 denemesinden elde edilen başarılı sonuçlarla önemli ilerleme kaydetti. Çalışma, sağkalım oranları da dahil olmak üzere kardiyovasküler sonuçlarda önemli iyileşmeler göstererek birincil son noktasını karşıladı. Olumlu deneme sonuçlarının ardından Alnylam, 2024 yılı sonuna kadar ATTR-CM'de vutrisiran için FDA'ya ek bir Yeni İlaç Başvurusu sunmayı planlıyor.
Mali açıdan bakıldığında, Alnylam'ın 2024 yılının ilk çeyreğindeki gelirleri, esas olarak Transthyretin (TTR) franchise'ı sayesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 artış göstererek 365 milyon dolara ulaştı. Şirket 2024 yılı için 1,4 milyar ila 1,5 milyar dolar arasında net ürün geliri hedefliyor.
Yatırım firmaları H.C. Wainwright, Morgan Stanley, BMO Capital ve Stifel, Alnylam için olumlu notlarını koruyarak şirketin büyüme gidişatına ve vutrisiranın ticari beklentilerine duydukları güveni yansıttı. Bununla birlikte TD Cowen, Alnylam'ın sonuçlarının BridgeBio'nun ATTRibute-CM deneme sonuçlarının oluşturduğu yüksek beklentileri karşılamadığını öne sürerek BridgeBio Pharma hisseleri üzerindeki Al notunu korudu.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri, Alnylam Pharmaceuticals'ın finansal sağlığı ve piyasa performansına kapsamlı bir bakış sunuyor. Alnylam, 31,01 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri ile biyoteknoloji sektöründe önemli bir gelecek vaat ediyor. Son on iki ayda -92,38'lik negatif F/K oranının gösterdiği gibi kârlılık olmamasına rağmen, şirketin geliri aynı dönemde %75,2 gibi etkileyici bir oranda artmıştır. Bu önemli gelir artışı, özellikle Amvuttra'nın onayına hazırlanan Alnylam'ın güçlü ticari potansiyelinin bir kanıtıdır.
InvestingPro İpuçları, Alnylam'ın hisse senedinin şu anda aşırı alım bölgesinde olduğunu ve bunun da yatırımcıların son dönemdeki olumlu görünümünü ve yüksek beklentilerini yansıtıyor olabileceğini öne sürüyor. Buna ek olarak, hisse senedi son bir hafta, bir ay ve üç ay içinde sırasıyla %55,76, %65,92 ve %58,8 fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri elde ederek RBC Capital Markets tarafından ifade edilen güvenle uyumlu hale geldi. Dahası, Alnylam'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da yaklaşan ticari stratejilerini destekleyebilecek sağlıklı bir likidite pozisyonuna işaret ediyor.
Daha derin bir analiz arayan okuyucular için InvestingPro, platform üzerinden erişilebilecek Alnylam hakkında daha fazla ipucu sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro 'da listelenen ve yatırım kararlarına yardımcı olabilecek çok sayıda ek ipucu da dahil olmak üzere mevcut tüm içgörüleri keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.