Çarşamba günü RBC Capital, Biogen hisseleri üzerindeki Outperform notunu 317,00 $ sabit fiyat hedefi ile korudu.
Firmanın analizi, Biogen'in portföyündeki önemli bir ilaç olan Skyclarys ile ilgili endişeleri ele aldı. FDA veri tabanında bildirilen advers olayların değerlendirilmesi, ticari tedavi sırasında meydana gelen sekiz ölümden sadece ikisinin Skyclarys ile ilgili olabileceğini ortaya koydu. Bu bulgular, ilacın pazar gidişatı üzerinde minimal bir etkiye işaret etmektedir.
Biogen'in büyüme beklentileri Skyclarys'e yakından bağlıdır ve RBC Capital'in bildirilen ölümlere ilişkin ayrıntılı araştırması, ilacın benimsenmesine yönelik olası riskleri değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Analizde vaka sayısının azlığı ve hastaların çoğunda önceden var olan kalp rahatsızlıkları göz önünde bulunduruldu; bu da ölümlerin ilaca atfedilmesini zorlaştırıyor. Firma, kanıtların FDA veya sağlık hizmeti sağlayıcıları için önemli endişeler yaratmadığı sonucuna varmıştır.
Skyclarys'in iki ölümle olası bağlantısına rağmen, RBC Capital bunun ilacın başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesini etkilemeyeceğine inanmaktadır. Bununla birlikte, daha fazla kanıt ileri kardiyak sorunları olan hastalarda tedaviye başlama riskinin arttığını gösterirse, tahmini en yüksek gelir fırsatı 1,7 milyar dolardan 1,4 milyar dolara düşebilir. Bu ayarlama, gerçeğe uygun değerde 17 dolarlık bir düşüşe veya en katı önlemlerle 52 dolara kadar bir düşüşe karşılık gelecektir.
RBC Capital, Skyclarys ile ilgili gerçek dünya deneyimlerini yakından izlemeye devam ediyor. Firmanın Biogen'e ilişkin olumlu bakış açısı, hem Skyclarys hem de Leqembi'nin beklenen lansman başarılarının yanı sıra şirketin ana faaliyet alanının istikrara kavuşması ve finansal kaldıracın iyileşmesiyle destekleniyor. Bu iyimserlik, Biogen'in hisse senedi için korunan fiyat hedefine de yansıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Biogen (NASDAQ:BIIB) piyasa baskıları karşısında dayanıklılık gösterdi ve bir InvestingPro İpucu, piyasa dalgalanmalarından endişe duyan yatırımcılar için bir miktar istikrar sağlayabilecek düşük fiyat oynaklığına işaret etti. Şirketin Biyoteknoloji sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak konumu, sektörün rekabetçi yapısı göz önüne alındığında çok önemli olan pazardaki varlığını güçlendiriyor. Ayrıca, Biogen'in mali tabloları, kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklar ve 19,13'e ayarlanmış bir F/K oranı ile sağlam bir temel ortaya koyuyor ve geçmiş rakamlara kıyasla potansiyel olarak daha cazip bir değerlemeye işaret ediyor.
InvestingPro Verileri, Biogen'in biyoteknoloji dünyasındaki önemli ölçeğinin altını çizerek 31,85 milyar dolarlık bir piyasa değerine işaret ediyor. Şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aylık geliri 9,663 milyar $'dır, ancak büyümede hafif bir düşüş yaşanmıştır ve yatırımcılar bunu şirketin genel performansı bağlamında izlemelidir. Daha da önemlisi, Biogen son on iki ay boyunca kârlı olmuştur ve analistler bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ederek finansal sağlığı konusunda bir dereceye kadar güvence sunmaktadır.
Biogen'e yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin performansı ve beklentileri hakkında daha derin bilgiler sağlayan 7 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve bu değerli ipuçlarına https://www.investing.com/pro/BIIB adresinden erişin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.