Çarşamba günü RBC Capital, Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM) üzerindeki Outperform notunu korudu ve hisse hedefini 127,00 $'dan 130,00 $'a yükseltti.
Bu ayarlama, şirketin Major Depresif Bozukluk (MDB) ve Alzheimer Hastalığı (AD) ajitasyonunu içeren önde gelen endikasyonlarında yaklaşık 3 milyar dolarlık potansiyel satışa sahip ilacı Auvelity'yi çevreleyen fikri mülkiyete (IP) ilişkin olumlu bir görünümü yansıtmaktadır.
Firmanın Axsome'un fikri mülkiyet haklarına olan güveni, 2040 patentlerinin savunulabilir olduğunu düşünen bir patent avukatına danışılmasıyla desteklenmektedir.
Avukatın değerlendirmesi, patentlerin iyi takip edildiğini ve 2034 patentlerinin açık veya önceki teknik olarak kabul edilmeyeceğini göstermektedir. Bu hukuki bakış açısı, itiraz edilmesi halinde Axsome'un patentleri için güçlü bir savunmanın öngörülebileceğini göstermektedir.
RBC Capital'in revize edilmiş fiyat hedefi, Auvelity için potansiyel olarak 2040 yılına kadar sürecek uzatılmış pazar münhasırlığı beklentisine dayanmaktadır. Bu uzatılmış münhasırlık süresinin Axsome için artan kuyruk gelirlerine katkıda bulunması beklenmektedir.
Firma, temel senaryosunu fikri mülkiyet korumalarının 2034 yılında sona ereceği bir senaryo yerine bu senaryoya daha yakın olacak şekilde ayarlamıştır.
Fikri mülkiyet anlaşmazlıklarının genellikle uzlaşma yoluyla çözüldüğünü kabul etmekle birlikte, RBC Capital'in analizi Axsome'un daha uzun münhasırlık süresinden faydalanabileceği bir senaryoya yönelmektedir. Auvelity'den daha fazla gelir elde etme potansiyeli yeni fiyat hedefine dahil edilmiştir.
Özetle, RBC Capital'in Axsome Therapeutics için güncellenmiş hedef fiyatı, şirketin fikri mülkiyetinin gücü nedeniyle daha uzun süre münhasırlık potansiyelini dikkate alıyor ve bu da uzun bir süre boyunca daha fazla gelirle sonuçlanabilir. Firma hisse senedi için olumlu görüşünü koruyor ve Outperform notunu yineliyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri, RBC Capital'in olumlu görünümüne dayanarak Axsome Therapeutics'te yatırımcı iyimserliği için ek nedenler ortaya koyuyor. Şirket, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %90,12'lik etkileyici bir brüt kâr marjına sahiptir ve bu da faaliyetlerinin verimliliğinin altını çizmektedir. Ayrıca, Axsome aynı dönemde %73,58'lik güçlü bir gelir artışı göstererek tekliflerine yönelik güçlü pazar talebine işaret etmiştir.
Bununla birlikte, birkaç hususa dikkat etmek önemlidir. Analistler kısa süre önce önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ederek temkinli olunması gerektiğine işaret etti. Ayrıca, Axsmoe'nun likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak iyi bir likiditeye işaret ederken, şirketin bu yıl kârlı olması beklenmiyor ve 23,82 gibi yüksek bir Fiyat/Defter katsayısıyla faaliyet gösteriyor. Bu ölçütler, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken karışık bir finansal manzarayı vurgulamaktadır.
InvestingPro, daha derinlere inmek isteyenler için Axsome Therapeutics hakkında, şirketin ılımlı borç seviyesi ve temettü ödememesine ilişkin bir değerlendirme de dahil olmak üzere ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. Bu incelikli perspektifler sayesinde yatırımcılar daha bilinçli kararlar verebilir. Bu ve diğer değerli görüşlere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirsiniz. Axsome Therapeutics'teki yatırım tercihlerine daha fazla rehberlik edebilecek 9 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.