Çarşamba günü RBC Capital, Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) için Outperform notunu yineledi ve fiyat hedefini 235,00$ olarak korudu. Firma, önümüzdeki haftalarda beklenen HELIOS-B deneme verilerinin hisse senedinin performansını potansiyel olarak etkilemesini bekliyor.
Firmaya göre denemenin uzatılması, Alnylam'a önceki tek ITT son noktasına kıyasla hem tedavi amaçlı (ITT) hem de monoterapi (mono) son noktalarında başarı için ek fırsatlar sağlayan olumlu bir hareket. Çeşitli bilinmeyenler nedeniyle sonuçları tahmin etmenin karmaşıklığını kabul etmekle birlikte, RBC'nin veri bilimi ekibi RBC ElementsTM, aktif kolun sonuçlarının APOLLO-B çalışmasının sonuçlarını yansıtması ve plasebo kolunun benzer bir çalışmanın kontrol kolunu takip etmesi durumunda genel sağkalım (OS) için önemli bir fayda olasılığı olduğunu belirtmiştir.
RBC, Alnylam'ın hisse senedi değeri için üç potansiyel senaryo belirledi: %10 olasılıkla hisse senedinin 90$'a düşmesine neden olabilecek bir "sugarpill" vakası, %80 olasılıkla hisse senedi fiyatının 180$'a çıkmasına neden olabilecek mono üzerinde ikna edici bir deneme sonucuna sahip bir "baz" vakası ve %10 olasılıkla denemenin OS dahil tüm konularda başarılı olduğu ve potansiyel olarak hisse senedi değerini 250$'a çıkaran bir "bluesky" vakası. Alnylam hisselerinin 150 dolar civarında işlem görmesi nedeniyle RBC, risk-ödül dengesini olumlu görerek uzun pozisyona yöneliyor.
Firmanın olumlu görünümü, bugün saat 10.00'da ET'de düzenlenecek bir etkinlikte iki yeni kilit kanaat önderi (KOL) ile daha ayrıntılı olarak tartışılacak. Bu tartışma, HELIOS-B deneme verilerinin Alnylam'ın hisseleri üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin ek bilgiler sağlamayı amaçlıyor.
Diğer güncel haberlerde, Alnylam Pharmaceuticals 2024 yılının ilk çeyreğinde etkileyici sonuçlar elde ettiğini ve gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla %32 artarak 365 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Şirketin Transthyretin (TTR) franchise'ı, yıldan yıla %29'luk bir artış kaydederek bu büyümeyi desteklemeye devam ediyor.
Alnylam, hipertansiyonda zilebesiran için KARDIA-2 Faz 2 çalışmasından elde edilen olumlu sonuçlar ve kardiyomiyopatili TTR amiloidozunda vutrisiran için HELIOS-B Faz 3 çalışmasından beklenen sonuçlar da dahil olmak üzere klinik programlarına ilişkin güncellemeleri paylaştı. Şirket 2024 yılı için 1,4 milyar ila 1,5 milyar dolar arasında net ürün geliri hedefliyor. Alnylam ayrıca kardiyomiyopati pazarı için AMVUTTRA da dahil olmak üzere potansiyel ürün lansmanlarına hazırlanıyor.
Alnylam'ın ürünleri için hasta erişimini ve satın alınabilirliği artırma taahhüdü kilit bir odak noktası olmaya devam etmektedir. Ayrıca şirket, 2025 yılı sonuna kadar dokuz program için Araştırma Amaçlı Yeni İlaç başvurusunda bulunmayı planlıyor ve bu da sağlam bir boru hattına işaret ediyor.
InvestingPro Insights
Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) çok önemli HELIOS-B deneme sonuçlarını beklerken, şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı ölçümleri ek bilgiler sunuyor. InvestingPro'nun en son verileri, şirketin biyofarmasötik endüstrisindeki önemli büyüklüğünü yansıtan 19,79 milyar dolarlık piyasa değerini gösteriyor. Analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediği kârlılık zorluklarına rağmen, Alnylam'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da yakın vadeli belirsizliklerin üstesinden gelmek için sağlam bir finansal pozisyona işaret ediyor.
InvestingPro Tips, şirketin orta düzeyde borçla çalıştığını ve hissedarlara temettü ödememesine rağmen son beş yılda güçlü bir getiri elde ettiğini vurguluyor. Gelir artışı, 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %75,2'lik bir artış ve %83,95'lik brüt kâr marjı ile özellikle güçlüdür ve şirketin satışlarına göre önemli gelir elde etme yeteneğini göstermektedir.
Alnylam'ın potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için, yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve Alnylam'ın pazardaki konumunu ve gelecekteki görünümünü anlamada stratejik bir avantaj sağlayabilecek altı ek ipucunu keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.