Salı günü RBC Capital, Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) üzerindeki olumlu duruşunu sürdürerek 35,00 $ fiyat hedefi ile Outperform notunu yineledi. Firmanın görünümü, Viridian'ın Ağustos ayında ilaç adayı VRDN-003 için iki Faz III çalışması başlattığını duyurmasının ardından geldi. REVEAL-1 ve REVEAL-2 olarak adlandırılan bu çalışmalar, sırasıyla aktif ve kronik Tiroid Göz Hastalığı (TED) hastalarını hedef alacak ve sonuçların 2026'nın ilk yarısında alınması bekleniyor.
REVEAL-1 yaklaşık 84 aktif TED hastasını kaydederken, REVEAL-2 yaklaşık 126 kronik TED hastasını hedeflemektedir. Verilerin olumlu olması halinde Viridian, 2026 yılı sonuna kadar VRDN-003 için bir Biyolojik Lisans Başvurusu (BLA) sunmayı öngörmektedir. Bu gelişme, daha önce incelenen C Tipi toplantı tutanaklarından elde edilen bilgilerle uyumlu, olumlu bir adım olarak görülüyor.
Her iki çalışma için dozaj rejimi 600 mg'lık bir yükleme dozundan oluşacak ve bunu iki farklı idame dozaj programının değerlendirilmesi izleyecek. Firma, VRDN-003'ün sekiz infüzyon gerektiren Tepezza'ya göre potansiyel idari avantajının altını çiziyor. Viridian'ın stratejisi, bir otoenjektör kalemi aracılığıyla konsantre 2 mL doz sağlamak için Ypsomed otoenjektörden yararlanmayı ve potansiyel olarak VRDN-003'ü subkutan uygulama için kendi sınıfında lider bir tedavi olarak konumlandırmayı içeriyor.
RBC Capital'in görünümü, Viridian'ın bir diğer ilaç adayı olan VRDN-001'in Eylül ayında aktif TED için ve yıl sonuna kadar kronik TED için yapılacak olan Faz III sonuçları ile de desteklenmektedir. Firmanın Viridian'a yönelik devam eden desteği, şirketin geliştirme hattındaki ilerleme beklentisiyle korunan fiyat hedefine ve spekülatif risk derecelendirmesine yansıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Viridian Therapeutics klinik çalışmalarında önemli adımlar attı. Şirket, aktif tiroid göz hastalığı (TED) için bir program olan VRDN-001'in Faz 3 denemesi için kayıtları tamamladı ve Eylül 2024'te üst düzey sonuçlar bekleniyor. Bu program için Biyolojik Lisans Başvurusunun (BLA) 2025 yılının ikinci yarısında yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Viridian, FDA ile yapılan olumlu bir Tip C toplantısının ardından yıl ortasında pivotal denemelere girecek olan subkutan VRDN-003 programında ilerleme kaydetmektedir.
Finansal analiz açısından Wolfe Research, Viridian Therapeutics'i Outperform derecelendirmesiyle kapsamaya başladı ve şirketin lider ilaç adayı VRDN-001'den 2027 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 690 milyon dolar potansiyel gelir öngörüyor. Araştırma şirketi ayrıca Viridian'ın 2028 yılına kadar serbest nakit akışı pozitifliğine ulaşabileceğini öngörüyor. Goldman Sachs da, şirketin önde gelen varlıkları VRDN-001 ve VRDN-003'ün potansiyelini vurgulayarak Viridian'ı Satın Al notuyla kapsamaya başladı.
Bu son gelişmeler, Viridian'ın öncü ilaç adaylarının önümüzdeki yıllardaki potansiyel finansal ve terapötik etkisinin altını çiziyor. Piyasa VRDN-001 ve VRDN-003'ün olası başarısını dört gözle beklerken, yatırımcıların dikkati muhtemelen hem Wolfe Research hem de Goldman Sachs tarafından özetlenen kilometre taşlarına ve finansal performansa odaklanacaktır.
InvestingPro İçgörüleri
Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) VRDN-003 için Faz III çalışmalarını ilerletirken, yatırımcılar ve analistler şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre, Viridian 810,55 milyon $ piyasa değerine sahip ve -2,83 gibi oldukça yüksek bir negatif fiyat/kazanç (F/K) oranına sahip. Bu, şirketin bu yıl kâra geçmesini beklemeyen analistlerin yinelediği bir duygu olan şirketin mevcut kârlılık eksikliğini yansıtıyor. Dahası, şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki geliri %82,59'luk keskin bir düşüş göstererek 0,29 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bu zorlu finansal ölçütlere rağmen, Viridian bilançosunda bazı güçlü yönler sergiliyor. InvestingPro İpuçları, şirketin borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bunun bir dereceye kadar finansal istikrar sağladığını vurgulamaktadır. Ayrıca, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması, yatırımcılara şirketin kısa vadeli mali sağlığı konusunda bir miktar güvence sağlayabilir. Bununla birlikte, şirketin hızla nakit tükettiğini ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini etkileyebilecek zayıf brüt kar marjlarından muzdarip olduğunu da belirtmek önemlidir.
Piyasa bu karışık sinyallere tepki verdi ve Viridian'ın hisse senedi fiyatı son üç ayda önemli ölçüde düştü. Yine de, 6 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi, daha iyimser bir gelecek görünümüne işaret ediyor olabilir. Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, Viridian Therapeutics hakkında ek ipuçları sunuyor; INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.