CFRA, Çarşamba günü PVH Corp (NYSE:PVH) hissesi için derecelendirmesini Al'dan Güçlü Al'a yükseltti ve 138,00 dolarlık hedef fiyatını korudu. Bu yükseltme, firmanın giyim şirketinin artan marjları ve karlılığına olan güvenini yansıtıyor ve bunun sermaye getirilerinde artışa yol açması bekleniyor.Analist, PVH'nin ikinci çeyrek için etkileyici normalize edilmiş hisse başına kazancını (EPS) vurguladı. Şirket, 2,07 milyar dolarlık gelir üzerinden 1,98 dolarlık konsensüs tahmininin aksine 3,01 dolar EPS elde ederek 0,73 dolar üstün performans gösterdi.PVH'nin çeyrek performansı, marka portföyü genelinde satışlardaki düşüşe rağmen tahminlerin biraz üzerinde bir gelir rakamı ortaya koydu. Tommy Hilfiger satışları %4 düştü, Calvin Klein %1 azaldı ve Heritage Brands %60'lık önemli bir düşüş yaşadı.Doğrudan tüketiciye (DTC) satış gelirleri yıllık bazda %6 düştü ve toptan satış kanalları %9'luk bir düşüş yaşadı. Ancak şirketin brüt marjı, yıllık bazda 250 baz puan artarak %60,1'e yükseldi.Bu sonuçlar ışığında CFRA, PVH için EPS tahminlerini revize etti. 2025 mali yılı için tahmini 0,50 dolar artırarak 12,00 dolara ve 2026 mali yılı için 0,75 dolar artırarak 13,00 dolara yükseltti. Firmanın PVH değerlemesi, 2026 mali yılı (Ocak) için 10,6x ileriye dönük fiyat/kazanç (F/K) çarpanına dayanıyor ve bu, şirketin üç ve beş yıllık ortalama ileriye dönük F/K çarpanları arasında yer alıyor.Analist, yatırımcıları satışlardaki düşüşün ötesine bakmaya teşvik etti ve bunu öncelikle PVH'nin Heritage Brands kadın iç giyim işinin elden çıkarılmasına bağladı. Hisselerin şu anda 2026 mali yılı analist tahminlerinin 8,0x altında işlem gördüğünü belirterek hisse senedinin değerine vurgu yaptı.Firmanın duruşu, PVH'nin olumlu marj trendleri ve artan sermaye getirileri beklentisi nedeniyle hisse senedinin yatırımcılar için önemli bir değer sunduğuna inanıldığını gösteriyor.Diğer güncel haberlerde, Calvin Klein ve Tommy Hilfiger'ın ana şirketi PVH Corp, gelirde düşüş yaşanmasına rağmen ikinci çeyrek için beklentilerin üzerinde kazanç rapor etti. Şirket, 2,07 milyar dolar gelirle birlikte 2,29 dolarlık analist tahminini aşan 3,01 dolar hisse başına düzeltilmiş kazanç açıkladı.Bu güçlü kazanç performansı, brüt marj genişlemesi, düşük marjlı toptan satış hesaplarına yapılan satışların azalması ve daha düşük ürün maliyetleri sayesinde gerçekleşti.BMO Capital, PVH Corp hisseleri için görünümünü revize etti ve hisse senedi üzerindeki Piyasa Performansı notunu korurken hedef fiyatı önceki 119 dolardan 106 dolara düşürdü. Bu ayarlama, mütevazı bir gelir aşımını ve beklenenden düşük üçüncü çeyrek satış tahminini takip etti. Ancak, vergi ve döviz kuru avantajları nedeniyle tam yıl EPS tahmini artırıldı.PVH Corp'un son performansı, uluslararası baskılara rağmen Kuzey Amerika pazarlarının dayanıklılık gösterdiği coğrafi bir satış farklılığına işaret ediyor.Şirketin güncellenmiş rehberliği ve BMO Capital'in revize edilmiş hedef fiyatı, özellikle uluslararası satışlar ve kazanç potansiyeli konusunda yakın vadeli temkinli bir görünüm öneriyor. PVH Corp'un stratejisi ve mali yılın geri kalanı için beklentileri, yaklaşan kazanç görüşmesinde daha da netleşecek.InvestingPro ÖngörüleriCFRA'nın PVH Corp için Güçlü Al derecelendirmesine yükseltmesi, en son InvestingPro verileri ve ipuçlarında yansıtılan birkaç olumlu göstergeyle uyumludur. Şirket yönetimi, agresif hisse geri alımları yoluyla finansal sağlığına olan güvenini göstermiştir. Bu hamle genellikle şirketin değerinin altında işlem gören hisselerine olan inancını ve hissedarlara değer sağlama taahhüdünü işaret eder. Bu durum, CFRA'nın artan sermaye getirileri potansiyeli hakkındaki bakış açısıyla örtüşmektedir.InvestingPro verileri, PVH'nin 8,28'lik F/K oranı ile güçlü finansal metriklerini vurguluyor ve bu da hisse senedinin değerinin altında işlem görebileceği görüşünü destekliyor. 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için %58,94'lük etkileyici Brüt Kar Marjı, sektör ortalamasını aşıyor ve CFRA'nın genişleyen marjlar hakkındaki yorumlarını destekliyor. Ayrıca, InvestingPro İpuçlarında belirtildiği gibi şirketin 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme konusundaki sağlam geçmişi, finansal dayanıklılığını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor.Daha fazla bilgi arayan yatırımcılar için InvestingPro, PVH hakkında yüksek hissedar getirisi ve analistlerin şirketin bu yıl karlı kalacağı tahmini de dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. Bu öngörüler, %33,47'lik bir yıllık fiyat toplam getirisiyle birlikte, şirketin finansal sağlığı ve büyüme potansiyeli hakkında kapsamlı bir görünüm sağlıyor. Yatırımcılar, bu ve diğer ipuçlarını detaylı olarak incelemek için InvestingPro'nun PVH sayfasını ziyaret edebilir ve yatırım kararlarına rehberlik edecek toplam 7 ipucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.