BMO Capital, Çarşamba günü PVH Corp (NYSE:PVH) hisseleri için görünümünü revize ederek, fiyat hedefini önceki 119 dolardan 106 dolara düşürdü ancak hisse senedi için Piyasa Performansı notunu korudu. Bu düzenleme, PVH Corp'un mütevazı bir gelir aşımı açıklamasının ardından geldi. EBIT marjı kazançları, piyasa beklentilerine kıyasla biraz daha iyi bir SGA oranına atfedilirken, brüt marj tahminlerle uyumlu gerçekleşti.Kuzey Amerika satışları uluslararası rakamlardan daha iyi performans gösterirken, Avrupa'da özellikle Tommy Hilfiger markası için zorluklar yaşandı.PVH Corp'un üçüncü çeyrek satış tahmini piyasa beklentilerinin altında belirlenirken, hisse başına kazancın (EPS) beklentilerin önemli ölçüde altında kalması öngörülüyor. Bununla birlikte, vergi ve döviz kuru avantajları nedeniyle tam yıl EPS tahmini yükseltildi. 106 dolarlık yeni fiyat hedefi, tahmini FY25 hisse başına kazancının yaklaşık 9 katını yansıtıyor.Şirketin son performansı, satışlarda coğrafi bir farklılık olduğunu gösteriyor; Kuzey Amerika pazarları uluslararası baskılar karşısında direnç gösteriyor. Perşembe günü yapılması planlanan kazanç görüşmesinin, şirketin üçüncü çeyrek rehberliği ve revize edilmiş tam yıl EPS projeksiyonlarını etkileyen faktörler hakkında daha fazla ayrıntı ve açıklama sağlaması bekleniyor.Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, PVH Corp'un stratejisi ve mali yılın geri kalanı için beklentileri hakkında ek bilgiler edinmek için kazanç görüşmesine odaklanıyor. Şirketin güncellenmiş rehberliği ve BMO Capital'den revize edilen fiyat hedefi, özellikle uluslararası satışlar ve kazanç potansiyeli konusunda yakın vadeli ihtiyatlı bir görünüme işaret ediyor.PVH Corp'un hisse senedi performansı ve gelecekteki beklentileri, giyim şirketi mevcut ekonomik ortamda yolunu çizerken paydaşlar için odak noktası olmaya devam ediyor; özellikle uluslararası segmentleri ve marka performansına dikkat ediliyor. Piyasa, yaklaşan kazanç tartışmasının ardından PVH Corp'un finansal sağlığını ve stratejik yönünü izlemeye devam edecek.Diğer güncel haberlerde, Calvin Klein'ın sahibi PVH Corp, gelirde düşüş yaşanmasına rağmen ikinci çeyrek için beklentilerin üzerinde kazanç bildirdi ve tam yıl rehberliğini yükseltti. Şirket, analist tahmini olan 2.29 doları aşarak hisse başına 3.01 dolar düzeltilmiş kazanç açıkladı. Gelir ise 2.07 milyar dolar ile analist beklentileriyle uyumlu ancak yıllık bazda %6 düşüş gösterdi. Bu güçlü kazanç performansı, brüt marj genişlemesi, düşük marjlı toptan satış hesaplarına yapılan satışların azalması ve daha düşük ürün maliyetlerinden kaynaklandı.PVH'nin CEO'su Stefan Larsson, başarılı çeyreği PVH+ Planı'nın disiplinli uygulanmasına bağladı. 2024 tam yılı için PVH, düzeltilmiş EPS rehberliğini önceki 11.00 ila 11.25 dolar tahmininden 11.55 ila 11.80 dolar aralığına yükseltti ve 2023'e kıyasla %6 ila %7'lik gelir düşüşü projeksiyonunu korudu.İyileştirilmiş görünüm, kısmen uluslararası bir yargı alanında çok yıllı bir denetimin olumlu sonuçlanmasından kaynaklanan vergi avantajına bağlı olup, tam yıl için tahmini efektif vergi oranının önceki yaklaşık %20 rehberliğinden yaklaşık %16'ya düşmesine yol açtı.Mali İşler Müdürü Zac Coughlin, bu son gelişmeler ışığında şirketin verimlilikleri artırma, maliyet disiplinini koruma ve küresel operasyonları basitleştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.InvestingPro ÖngörüleriBMO Capital'in ihtiyatlı görünümü karşısında, InvestingPro verilerini kullanarak PVH Corp'un finansal sağlığına daha derinlemesine bir bakış, yatırımcılara şirketin konumu hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlayabilir. Şirketin piyasa değeri 5.83 milyar dolar olup, 9.23'lük cazip bir fiyat-kazanç (F/K) oranına sahip ve bu oran, 2025 1. çeyreğinden itibaren son on iki ay için 8.08'e düşüyor.Bu, özellikle PVH'nin aynı dönemde %58.94'lük etkileyici brüt kar marjı göz önüne alındığında, hisse senedinin değerinin altında olabileceğini gösteriyor ve şirketin yüksek karlılık seviyelerini koruma yeteneğini vurguluyor.InvestingPro İpuçları ayrıca, yönetimin şirketin değerine olan güvenini gösteren agresif hisse geri alımları gibi stratejik hamlelere ışık tutuyor. Ayrıca, PVH'nin 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemeleri yapma kaydı, hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.Analistlerin cari yıl için karlılık öngörmesi ve likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması, PVH'nin finansal olarak istikrarlı göründüğünü ortaya koyuyor. Bu öngörüler, InvestingPro'da mevcut olan çok sayıda ek ipucuyla destekleniyor ve PVH'nin finansal görünümünün daha kapsamlı bir analizini sunuyor.Hisse senedi fiyat hareketleri oldukça dalgalı olsa da (1 yıllık fiyat toplam getirisi %33.47), mevcut fiyat 52 haftalık zirvesinin %74.01'inde. Bu dalgalanma ve potansiyel düşük değerleme, uluslararası piyasanın belirsizliklerini göze almaya istekli yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Paydaşlar yaklaşan kazanç görüşmesini beklerken, bu InvestingPro metrikleri ve ipuçları, PVH Corp'un toparlanma ve büyüme potansiyelini değerlendirmede değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.