Cuma günü Wells Fargo, Pure Storage (NYSE:PSTG) hisseleri için 75,00 $ sabit fiyat hedefi ile Overweight notunu yineledi. Firmanın görünümü, şirketin özellikle hiper ölçekleyicilerle olan ilişkilerinde ölçeklendikçe sağlam işletme kaldıracı potansiyeli konusunda olumlu olmaya devam ediyor.
Pure Storage'ın hiper ölçekleyicilerle olan ilişkisine odaklanılması dikkat çekici, çünkü şirket bu büyük ölçekli bulut hizmeti sağlayıcılarıyla yapılan dağıtımların çoğunun mevcut çözümlerle neredeyse aynı olacağını öngörüyor. Bu standardizasyonun, özellikle lisans anlaşmaları yoluyla şirketin brüt marj yüzdelerini desteklemesi bekleniyor.
Wells Fargo, Pure Storage'ın hyperscaler taleplerini karşılamak için ilk yatırımları yapması gerekebileceğini, ancak firmanın bu maliyetleri daha büyük getirilere giden basamaklar olarak öngördüğünü vurguladı. Dağıtımlarda beklenen %99'a varan benzerlik, şirketin mevcut altyapısını ve uzmanlığını, tekliflerinde önemli değişiklikler yapmadan bu büyük müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabileceğini gösteriyor.
Analistin yorumu, Pure Storage'ın iş modeline ve operasyonları ölçeklendirme yaklaşımına güven duyulduğunu gösteriyor. Hiper ölçekleyicilerle lisanslama yoluyla brüt marjları koruma veya iyileştirme yeteneği, şirketin finansal performansı için önemli bir itici güç olarak görülüyor.
Özetle, Wells Fargo'nun analizi Pure Storage için güçlü bir uzun vadeli görünüme işaret ediyor ve hiper ölçekleyicilerle olan ortaklıklarının stratejik faydalarını vurguluyor. Şirketin beklenen operasyonel verimliliği ve ölçekte sağlam artan işletme kaldıracı potansiyeli, firmanın Overweight notunu ve 75,00 $ fiyat hedefini destekliyor.
Diğer güncel haberlerde, Pure Storage 2025 mali yılının ilk çeyreğinde 693 milyon dolara ulaşan yıllık %18'lik bir gelir artışı ve 100 milyon dolarlık rekor bir ilk çeyrek faaliyet karı bildirdi.
Bu büyüme temel olarak FlashBlade çözümlerine yönelik yüksek talep ile yeni ve mevcut kurumsal müşterilere yapılan satışlardan kaynaklandı. Morgan Stanley, Pure Storage üzerindeki notunu Overweight'ten Equalweight'e kaydırırken, Evercore ISI Outperform notunu korudu.
Ayrıca Pure Storage, hizmet verdiği işletmelerde görsel yapay zekanın yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan LandingAI'ye stratejik bir yatırım yaptığını duyurdu. Bu ortaklık özellikle LandingAI'nin Büyük Görüş Modeli çözümlerine odaklanıyor. Ayrıca Pure Storage, gelişen müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığını yansıtacak şekilde toplam sözleşme değeri satışlarında 600 milyon dolar hedefliyor.
Citi, şirketin Las Vegas'taki Accelerate etkinliğinde elde ettiği bilgiler ışığında Pure Storage için Al notunu ve 75,00 $ fiyat hedefini teyit etti. Etkinlikte, yeni nesil Fusion birleşik depolama ve otomasyonun yanı sıra yapay zekanın depolama çözümleri üzerindeki potansiyel etkileri de dahil olmak üzere yeni ürün lansmanları vurgulandı. Pure Storage'ın görünümü, yenilikçi depolama çözümleri ve hizmetlerine yönelik müşteri ilgisinin güçlü göstergeleri ile olumlu olmaya devam ediyor.
InvestingPro Insights
Pure Storage (NYSE:PSTG) hiper ölçekleyici pazarındaki stratejik hamleleriyle dikkat çekmeye devam ederken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri yatırımcıların ilgisini çekebilecek bazı finansal ölçütlerin altını çiziyor. Şirket, yatırımcı güvenini yansıtan 21,45 milyar dolarlık sağlıklı bir Piyasa Değerine sahip. 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %7,8'lik bir artış ve 2023'ün ilk çeyreğinde %17,68'lik daha belirgin bir çeyreklik gelir artışı ile etkileyici gelir büyümesi, güçlü iş performansına işaret ediyor. Ayrıca, Pure Storage'ın brüt kâr marjı %71,68 gibi güçlü bir oranda seyrediyor ve bu da gelire oranla etkin maliyet yönetimine işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Pure Storage'ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve bunun Wells Fargo'nun şirketin faaliyet kaldıracına ilişkin olumlu görünümüyle uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, 15 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesiyle, Pure Storage'ın finansal başarısının devam edeceği konusunda bir fikir birliği var. Ayrıca, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bunun gelecekteki büyüme ve yatırım için sağlam bir temel sağladığını da belirtmek gerekir.
Daha kapsamlı analiz arayanlar için InvestingPro, Pure Storage hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin finansal sağlığı ve pazar potansiyeli hakkında daha derinlemesine bilgi veren toplam 18 InvestingPro İpucu mevcut. İlgilenen yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak piyasada bir adım önde olmak için değerli bir kaynak olabilecek InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.