Salı günü Evercore ISI, Pure Storage (NYSE:PSTG) için görünümünü güncelledi ve hisse senedi fiyat hedefini 54$'dan 60$'a yükseltirken Outperform notunu korudu. Firma, S&P 500'ün %10'luk yükselişine kıyasla hisse değerindeki %46'lık artışa dikkat çekerek şirketin yılbaşından bugüne kadarki performansını vurguladı.
Pure Storage'ın Evergreen//One modeline geçiş sürecindeki dayanıklılığına ve yapay zeka merkezli dağıtımlardaki belirgin avantajlarına vurgu yapıldı.
Evercore ISI'ya göre Pure Storage, dört temel faktörün desteğiyle pazarı ve rakiplerini geride bırakmaya devam etmeye hazırlanıyor. İlk olarak, Evergreen//One modelinin, 25 mali yılında 600 milyon dolara ulaşması ve bundan sonra %30-50 yıllık bileşik büyüme oranını sürdürmesi öngörülen satışlarla artan yinelenen gelir yaratması bekleniyor.
İkinci olarak, Pure Storage'ın benzersiz doğrudan flash'a mimarisi, harici kurumsal depolama pazarının hızla büyüyen all-flash segmentinde onu olumlu bir şekilde konumlandırıyor.
Firma ayrıca Pure Storage'ın 8-10 milyar dolarlık nearline ve hibrit depolama pazarını hedefleyen //E ailesi aracılığıyla hiper ölçekli fırsatlardaki potansiyele de dikkat çekti. Bu hamle, Pure'un veri merkezlerindeki katmanlı depolamaya daha derinlemesine nüfuz etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Son olarak Evercore ISI, özellikle hizmetler ve işletme marjlarında marj genişlemesi için potansiyel görüyor ve bu da hisse başına kazanç oranının 3,00 dolara yaklaşmasına veya aşmasına yol açabilir.
Sonuç olarak, Evercore ISI, Pure Storage'ın 25 mali yılda ve sonrasında çift haneli gelir artışını sürdürmek için iyi bir konumda olduğuna inanmaktadır. Daha öngörülebilir ve yinelenen gelir akışlarına sahip bir iş modeline geçiş ve daha soğuk depolama katmanlarına erişim yatırımları, değerlemenin daha da artmasını sağlayabilir ve yaklaşık 58-59 milyar dolarlık toplam adreslenebilir pazarın kilidini açabilir.
Firmanın düzeltilmiş fiyat hedefi, Pure Storage'ın stratejik konumuna ve büyüme beklentilerine duyulan güveni yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Pure Storage (NYSE:PSTG) stratejik konumu ve büyüme beklentileriyle dikkat çekmeye devam ederken, InvestingPro'nun görüşleri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 16,78 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 261,52 olan şirket, yatırımcıların gelecekteki kazanç potansiyeline ilişkin iyimserliğini yansıtacak şekilde primli işlem görüyor.
Özellikle, Pure Storage'ın son on iki aydaki gelir artışı %2,8 gibi mütevazı bir seviyede gerçekleşerek satışlarda istikrarlı ancak hızlı olmayan bir artışa işaret etti.
InvestingPro İpuçları, Pure Storage'ın bu yıl kârlı olmasının beklendiğini ve 9 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini vurguluyor. Şirketin güçlü performansı, geçtiğimiz yıl elde ettiği %104,08'lik önemli getiri ile de kanıtlanıyor. Ayrıca, Pure Storage'ın borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve gelecekteki büyüme için sağlam bir finansal temel sağladığını belirtmek gerekir.
Pure Storage'ın finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için 14 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bunlar, şirketin değerleme katsayıları ve kârlılık görünümü hakkında daha ayrıntılı rehberlik sunabilir. İlgilenen yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için özel bir tekliften yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.