Salı günü Morgan Stanley, Prysmian SpA (PRY:IM) (OTC: PRYMY) hisseleri üzerindeki Overweight notunu korudu ve fiyat hedefini bir önceki 57,00 €'dan 69,00 €'ya yükseltti. Firmanın değerlendirmesi, Prysmian'ın 11,9x 2025 tahmini EV/EBIT ile işlem görmesine dayanıyor ve bu da Elektrik emsallerine kıyasla %6'lık bir iskontoya işaret ediyor. Tarihsel olarak, şirket ortalama %15 iskontoya sahiptir.
Prysmian'ın organik büyüme görünümü, şirketin 2025'ten 2028'e kadar yaklaşık %6 ortalama organik büyüme elde etmesi beklentisiyle önemli ölçüde revize edildi. Bu projeksiyon, Prysmian'ı Elektrik sektörünün büyüme aralığının üst sınırına yerleştiriyor. Böyle bir büyüme oranı, Prysmian'ın COVID öncesi 10 yıllık ortalama büyümesi olan %1'den kayda değer bir artış anlamına geliyor.
Prysmian'ın ileriye dönük finansal ölçümleri de olumlu görünüyor. 2025 yılında %4,8 olarak tahmin edilen serbest nakit akışı (FCF) getirisinin 2026 yılında %5,9'a yükselmesi bekleniyor. Morgan Stanley, Prysmian'ın değerlemesinin, FCF metriklerinde yansıtıldığı gibi, hisse senedinin güçlü performansından sonra bile aşırı zorlanmış görünmediğini öne sürüyor.
Firmanın analizi, Prysmian'ın büyüme yörüngesine ve finansal sağlığına olan güvene işaret ediyor. Prysmian'ın hisse senedi değerlemesi şu anda hem büyüme beklentilerini hem de sektördeki emsallerine göre konumunu yansıtmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.