NEW YORK - Kanser ve nadir hastalıklara yönelik tedavilerin geliştirilmesine odaklanan Protara Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TARA), yaklaşık 45 milyon dolar brüt gelir elde etmesi beklenen bir özel plasman finansman anlaşması yaptığını duyurdu.
İşlem, 9 milyondan fazla adi hisse senedinin ve ek hisse senedi satın almak için önceden fonlanmış varantların ve beraberindeki adi varantların kurumsal akredite yatırımcılara satışını içeriyor.
Her bir hisse ve ona bağlı varant için satış fiyatı 4.15 dolar olarak belirlenirken, önceden fonlanmış her bir varant, ona bağlı ortak varant ile birlikte 4.149 dolar olarak fiyatlandırılmıştır. Anlaşmanın kapanışının, standart kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 10 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Teklife RA Capital Management ve Acorn Bioventures liderlik ederken, Boxer Capital, Woodline Partners LP, Catalio Capital Management, StemPoint Capital, Armistice Capital, Velan Capital ve bir sağlık fonu da dahil olmak üzere yeni ve mevcut yatırımcıların bir karışımı katılıyor.
Protara, özel plasmanla bağlantılı olarak, adi hisse senetlerinin ve ön fonlanmış ve adi varantların kullanılmasıyla ihraç edilecek hisse senetlerinin yeniden satışı için belirli kayıt hakları sağlamayı da kabul etmiştir. Ön fonlama ve ortak varantların yeniden satışı 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmeyecektir.
Protara, bu özel plasmandan elde edilen net geliri genel kurumsal ve işletme sermayesi amaçları için kullanmayı planlamaktadır. Buna, şirketin yüksek riskli Kas Dışı İnvaziv Mesane Kanseri (NMIBC) tedavisi için ürün adayı olan TARA-002'nin devam eden ADVANCED-2 Faz 2 klinik çalışmasına yeni bir doz kohortu ve sistemik priming kohortu eklenmesi gibi klinik çalışmaların finanse edilmesi de dahildir.
Guggenheim Securities, LLC lider yerleştirme aracısı olarak görev yaparken, Oppenheimer & Co. da işlemde bir yerleştirme aracısı olarak hareket etti. Özel yerleştirmede ihraç edilen adi hisse senedi ve önceden finanse edilen varantlar, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil gerekliliklerinden muafiyet kapsamında sunulmaktadır.
Şirketin finansal görünümü, bu tahsisli satıştan elde edilen gelirin mevcut nakit rezervleriyle birlikte 2026 yılına kadar olan faaliyetleri finanse etmek için yeterli olacağını göstermektedir.
Bu rapor Protara Therapeutics tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Protara Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TARA) kısa süre önce mali durumunu güçlendirmeyi ve devam eden klinik çalışmalarını desteklemeyi vaat eden önemli bir özel plasman sağladı. InvestingPro verileri, şirketin ilerlemesini ve finansal sağlığını izleyen yatırımcıların ilgisini çekebilecek birkaç finansal ölçüme ışık tutuyor. Protara Therapeutics, 2023 yılının 4. çeyreğinin son on iki ayı itibarıyla 45,96 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 0,67'lik bir fiyat/defter oranı sergiliyor; bu da hisse senedinin şirketin net varlık değerinden daha düşük bir fiyattan işlem gördüğünü gösteriyor. 43,61 milyon $'lık faaliyet geliriyle zorlu bir mali performans sergilemesine rağmen, şirketin hisse senedi son altı ayda %139,29'luk kayda değer bir fiyat toplam getirisi elde etti.
InvestingPro İpuçları, Protara Therapeutics için güçlü yönler ve endişelerin bir karışımını vurgulamaktadır. Şirket, finansal istikrarın olumlu bir göstergesi olan borçtan daha fazla nakit tutuyor ve likit varlıkları kısa vadeli yükümlülükleri aşarak kısa vadeli finansal ihtiyaçlar için bir miktar yastık sağlıyor. Ancak şirket hızla nakit tüketiyor ve zayıf brüt kâr marjlarından muzdarip. Analistler, net gelirin bu yıl düşmesi beklendiğinden ve şirket hissedarlara temettü ödemediğinden, yakın vadede kârlılık konusunda iyimser değil. Dahası, hisse senedi fiyatı oldukça dalgalı seyrediyor ve bu da riskten kaçınan yatırımcılar için dikkatli olunması gereken bir nokta olabilir. Bu zorluklara rağmen, Protara son üç ayda %93,27 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri göstermiştir ve bu da portföylerinde büyüme potansiyeli arayan yatırımcıları cezbedebilir.
Protara Therapeutics'in finansal verilerini ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Yatırımcılar InvestingPro'yu ziyaret ederek, yatırım kararlarını daha da bilgilendirmek için 10'dan fazla ek InvestingPro İpucuna erişebilirler. Kullanıcılar bu deneyimi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.