WINSTON-SALEM, N.C. - Kronik böbrek hastalığına yönelik hücresel tedavilerde uzmanlaşmış bir şirket olan ProKidney Corp. (NASDAQ:PROK), bugün A Sınıfı adi hisseleri için, yüklenim indirimleri ve diğer ilgili masraflar hariç olmak üzere toplam 125 milyon dolar toplamayı hedefleyen ikili bir arz başlattığını duyurdu. Halka arz, yazılı halka arz ve eş zamanlı kayıtlı doğrudan arzı içermektedir.
ProKidney'in yönetim kurulu başkanı ve ana hissedarlarıyla bağlantılı olan yatırım kuruluşları arzlara katılmakla ilgilendiklerini belirtmişlerdir. Ancak bu işaretler bağlayıcı taahhütler olmayıp, hisselerin nihai tahsisini şirketin ve sigortacıların takdirine bırakmaktadır.
ProKidney ayrıca sigortacılara halka arzda satılan hisselerin %15'ini daha satın alabilmeleri için 30 günlük bir opsiyon önerdi. Arzlar bağımsız olarak ilerleyecek şekilde yapılandırılmış olup, hiçbiri diğerinin tamamlanmasına bağlı değildir.
Şirket, arzlardan elde edilen net geliri klinik araştırma maliyetleri, araştırma ve geliştirme, ilaç geliştirme platformlarına yatırımlar, ticari öncesi ve ticari faaliyetler ve ticari üretim tesisini finanse etmek için kullanmayı planlamaktadır. Genel kurumsal amaçlar arasında işletme sermayesi, sermaye harcamaları ve idari giderler de yer almaktadır.
Jefferies, JP Morgan ve Guggenheim Securities halka arz için ortak talep toplama yöneticisi olarak görev yaparken, PJT Partners da ProKidney'in ortak yöneticisi ve finansal danışmanı olarak görev yapıyor.
ProKidney'in öncü ürün adayı rilparencel, Rejeneratif Tıp İleri Terapisi (RMAT) unvanına sahiptir ve şu anda böbrek yetmezliği riski taşıyan diyabetik hastalarda böbrek fonksiyonunu koruma potansiyelini değerlendirmek için Faz 3 klinik çalışmalarında yer almaktadır.
Arzlar alışılagelmiş kapanış koşullarına ve piyasa faktörlerine tabidir. Teklifler için ön prospektüs ekleri SEC'in web sitesinde ve ilgili yönetici firmalardan temin edilebilir.
Bu haber ProKidney Corp. tarafından yapılan bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymetin satılması için bir teklif veya satın alınması için bir teklif talebi teşkil etmemektedir.
Diğer güncel haberlerde, ProKidney Corp. renal otolog hücre tedavisi rilparencel'i test eden Faz 2 REGEN-007 denemesinin olumlu ara sonuçlarını açıkladı. Deneme, diyabetin neden olduğu kronik böbrek hastalığı olan hastalarda böbrek fonksiyonunun stabilize olduğunu gösterdi. Buna ek olarak, BofA Securities, ProKidney'in hücre tedavisi ilacı REACT için kazanç ve gelir tahminlerini, artan pazar potansiyelini gösteren yeni veriler nedeniyle yukarı doğru revize etti ve şimdi en yüksek satışların 1,8 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.
Eş zamanlı olarak, ProKidney'e BTIG tarafından Satın Al derecesi ve 6,00 $ fiyat hedefi verildi ve ilacın şiddetli diyabetik kronik böbrek hastalığının tedavisindeki potansiyeli vurgulandı. BTIG ayrıca Faz 2 REGEN-007 çalışmasından olumlu sonuçlar alınacağını ve bunun da müteakip Faz 3 PROACT 1 ve 2 çalışmalarının başarısını destekleyeceğini öngörüyor.
ProKidney ayrıca Faz 3 klinik programını ilerletmeyi ve gelecekteki ürün ticarileştirmesine hazırlanmayı amaçlayan iki önemli atama ile yönetici ekibini genişletti. Bunlar şirket için son gelişmelerdir ve bu güncellemelerin ProKidney'in basın açıklamalarına ve BofA Securities ve BTIG'nin bağımsız analizlerine dayandığını belirtmek çok önemlidir.
InvestingPro Insights
ProKidney Corp. (NASDAQ:PROK) ikili arz yoluyla sermaye artırımına başlarken, yatırımcılar şirketin mali sağlığını ve piyasa performansını değerlendiriyor. Özellikle, ProKidney'in yönetimi agresif bir şekilde hisse geri alımı yaparak şirketin beklentilerine olan güvenini göstermiştir. Ayrıca şirket, nakit rezervlerinin borç yükünü aşması sayesinde daha güçlü bir likidite pozisyonuna sahip.
Bununla birlikte, ProKidney'in nakit yakma oranının yüksek olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir; bu, şirket klinik denemelerini ve araştırma faaliyetlerini finanse ederken bir faktör olabilir. Dahası, firmanın brüt kâr marjları baskı altında ve analistler bu mali yıl içinde kârlılık beklemiyor. Şirketin net gelirinin de önümüzdeki on iki ay boyunca düşeceği tahmin ediliyor.
Piyasa performansı cephesinde, ProKidney'in hisse senedi önemli bir dalgalanma yaşadı. Fiyat 52 haftanın en yüksek seviyesinden %73,55 oranında düşmüş olsa da, son bir ayda %13,52 ve son üç ayda %91,59 gibi etkileyici bir getiri ile kısa vadede güçlü bir toparlanma göstermiştir. Şirketin piyasa değeri şu anda 203,92 milyon dolar ve düzeltilmiş F/K oranı -5,78 olup piyasanın gelecekteki kazanç artışı beklentilerini yansıtmaktadır.
ProKidney'in finansalları ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin varlık getirisi ve gerçeğe uygun değer tahminleri hakkında bilgiler içeren ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Aboneler bu ipuçlarına ve daha fazlasına https://www.investing.com/pro/PROK adresini ziyaret ederek ulaşabilirler. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın. Toplam 13 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar ProKidney'in yatırım potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.