Northland Cuma günü, güç dönüşümünde kullanılan yüksek performanslı entegre devreler alanında lider bir şirket olan Power Integrations hisseleri (NASDAQ:POWI) üzerindeki Piyasa Performansı notunu korudu. Firma, envanter düzeltmesinden kaynaklanan toparlanmayı kabul ederek ve yılın ikinci yarısında ve 2025'e kadar sağlam bir performans öngörerek şirket için görünümünü ayarladı.
Şirketin, USB-PD şarj cihazları ve tüketici aletlerinde devam eden düşük talep nedeniyle 2021 gelir seviyelerine tekrar ulaşması beklenmiyor - bu segmentler üzerinde "uzun COVID" etkisi olarak tanımlanan bir durum. Bu zorluklara rağmen Power Integrations, pazar payını kademeli olarak artırması öngörülen güçlü teknoloji yol haritasıyla tanınıyor.
Northland'in analizi, yarı iletken güç pazarının çok yavaş geliştiğini ve bunun da Güç Entegrasyonlarının büyüme hızını etkilediğini göstermektedir. Bu gözlemlere dayanarak Northland, Power Integrations için tahminlerini genel fikir birliğine uyacak şekilde revize etti.
Firmanın Power Integrations'ı öngörülen 2025 gelirlerinin 7 katı olarak değerlemesi, hissenin şu anda her iki yönde de önemli bir fiyat hareketi için sınırlı bir potansiyele sahip olduğu inancını göstermektedir. Bu değerlendirme, yavaş değişen bir pazar ortamında şirketin kısa vadeli büyüme beklentilerine ilişkin temkinli bir bakış açısını yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Power Integrations ilk çeyrekte 92 milyon dolar gelir ve hisse başına 0,18 dolar GAAP dışı kazanç bildirdi. Şirket ayrıca brüt kar marjındaki artışın yanı sıra ikinci çeyrek gelirinin yaklaşık 105 milyon dolar olmasını beklediğini açıkladı.
Power Integrations ayrıca kısa bir süre önce tek yarı iletken modüllerin çalışmasını geliştirmek için tasarlanan çift kanallı kapı sürücülerinden oluşan SCALE-iFlex XLT ailesini de tanıttı. Yeni sürücülerin dönüştürücü sistemlerinin termal tasarımını optimize etmesi ve dönüştürücü gücünü potansiyel olarak yüzde 25 ila 30 oranında artırması bekleniyor.
Satın almalar açısından Power Integrations, yüksek akımlı GaN teknolojisine girişini desteklemek için Odyssey Semiconductor'dan varlıklar satın aldı. Ayrıca şirket, birden fazla DC-DC dönüştürücü ihtiyacını azaltmayı amaçlayan InnoMux-2 teknolojisini tanıttı. Bunlar, yüksek voltajlı güç dönüşümü için yenilikçi yarı iletken teknolojileriyle tanınan Power Integrations için son gelişmelerden sadece birkaçı.
InvestingPro İçgörüleri
Power Integrations (NASDAQ:POWI) piyasa zorlukları arasında ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal pozisyonunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Yatırımcılar, 4,07 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla 77,42 F/K oranını yansıtan yüksek kazanç katsayısı ile gelecekteki büyüme beklentilerini fiyatlıyor.
Şirketin sağlam finansal sağlığı, bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutma kabiliyeti ile vurgulanmaktadır; bu, ekonomik belirsizliklerin üstesinden gelmek için güçlü bir likidite pozisyonuna işaret eden önemli bir InvestingPro İpucu'dur.
InvestingPro ayrıca şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığının da altını çiziyor. 11 yıl üst üste temettü artıran ve 17 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdüren şirket, kayda değer bir geçmişe sahip. Son dönemde %5,26 oranında gerçekleşen bu istikrarlı temettü büyümesi ve %1,12'lik temettü verimi, gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Ayrıca Power Integrations, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %51,82'lik güçlü bir brüt kâr marjı göstererek üretim maliyetlerini verimli bir şekilde yönetme ve kârlılığı sürdürme becerisini ortaya koymuştur.
InvestingPro, daha fazla bilgi arayan yatırımcılar için, analistlerin önümüzdeki dönem için yukarı yönlü kazanç revizyonları ve yıl için kârlılık tahminleri de dahil olmak üzere Power Integrations hakkında ek ipuçları sunuyor. Bu bilgileri ve daha fazlasını keşfetmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarınızı şekillendirecek çok sayıda uzman analizine ve veriye erişim sağlayabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.