HOUSTON, TX - Delaware merkezli bir boru hattı taşımacılığı ve enerji depolama şirketi olan Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ:PAA) bugün 650 milyon dolarlık kıdemli tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Perşembe günü tamamlanan arz, 15 Eylül 2034 vadeli %5.700 kıdemli tahvilleri içeriyor.
Üst düzey tahviller teminatsız olup Plains All American'ın mevcut ve gelecekteki üst düzey borçlarıyla eşit ve gelecekteki tüm sermaye benzeri borçlardan daha üst sırada yer alacaktır. Senetlerin faizi altı ayda bir ödenecek olup ilk ödeme 15 Mart 2025 tarihinde yapılacaktır. Şirket, senetleri vadesinden önce belirlenen itfa fiyatları üzerinden kısmen veya tamamen itfa etme seçeneğini elinde tutmaktadır.
İhraç, kayyum olarak görev yapan U.S. Bank Trust Company, National Association ile yapılan bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu anlaşma, şirketin satış ve geri kiralama işlemleri, rehin alma ve birleşme veya varlık satışı gibi belirli işlemlerde bulunma kabiliyetini, belirli istisnalar dışında sınırlayan geleneksel taahhütler içermektedir.
Faiz veya anaparanın ödenmemesi, sözleşme taahhütlerine uyulmaması veya iflasla ilgili olayları içeren temerrüt durumunda, kayyum veya ödenmemiş tahvillerin anapara tutarının en az %25'ine sahip olanlar, anapara, prim ve tahakkuk eden faizi derhal muaccel ve ödenebilir ilan edebilir.
Tahvil arzından elde edilen gelirin, borcun geri ödenmesi veya yeniden finanse edilmesi, sermaye harcamalarının finanse edilmesi veya işletme sermayesi gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılması beklenmektedir.
Bu finansal hamle, Plains All American Pipeline'ın sermaye yapısını yönetmeye ve uzun vadeli finansal esneklik sağlamaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır. Şirketin iş adresi 333 Clay Street, Suite 1600, Houston, Texas, 77002 adresinde bulunmaktadır.
Bu duyuru, basın açıklaması ve SEC dosyalarından alınan bilgilere dayanmaktadır.
Yakın tarihli diğer bir haberde, bir orta akım enerji şirketi olan Plains All American, güçlü ilk çeyrek sonuçları bildirdi ve 2024 yılı için mali beklentilerini yeniden teyit etti. Şirket, RBC Capital'in ve konsensüs tahminlerini aşarak 718 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK kaydetti.
RBC Capital Markets, Plains All American hisseleri için fiyat hedefini 18 dolara yükseltti ve Sektör Performansı notunu korudu. Firmanın revize edilmiş hedefi, Plains All American'ın 2026 yılı için ham petrol segmentindeki nakit akışı endişelerini gidermesi beklenen başarılı yeniden sözleşme çabalarından etkileniyor.
Ayrıca şirket, Saddlehorn Pipeline Company ve Mid-Con terminal varlığının %10'unu 110 milyon dolara satın alarak önemli stratejik gelişmelere imza attı. Plains All American, 2024 yılında 1,55 milyar dolar düzeltilmiş serbest nakit akışı yaratmayı ve 1,15 milyar doları dağıtımlara ayırmayı planlıyor.
Bu son gelişmeler Plains All American'ın sermaye disiplini, güçlü serbest nakit akışı yaratma ve yatırımcılara tutarlı getiri sağlama konusundaki kararlılığını göstermektedir.
InvestingPro Insights
Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ:PAA) yakın zamanda gerçekleştirdiği 650 milyon dolarlık kıdemli tahvil ihracıyla finansal stratejisini yönlendirmeye devam ederken, InvestingPro'nun güncel ölçümleri karışık bir finansal manzara ortaya koyuyor.
Şirketin düzeltilmiş piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 12,46 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. F/K oranı 15,13 olan ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda hafif bir artışla 15,5'e yükselen şirket, yatırımcıların ılımlı kazanç artışı beklentilerine işaret eden bir seviyede değerleniyor.
Şirket, gelir odaklı yatırımcılar için özellikle cazip olan 2024 ortası itibariyle %7,14'lük güçlü bir temettü getirisi ve son on iki ayda %18,69'luk kayda değer bir temettü büyümesi göstermiştir. Bu durum, şirketin ileriye dönük temettü ödemelerini sürdürme veya artırma kabiliyetine duyulan güvene işaret ediyor olabilir. Ayrıca Plains All American Pipeline, bir yıllık toplam %40,09 getiri ile önemli bir fiyat artışı yaşadı ve bu da piyasada güçlü bir performansa işaret ediyor.
InvestingPro, Plains All American Pipeline'ın finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek bilgiler sunuyor. Yatırım kararlarında daha fazla rehberlik sağlayabilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu değerli kaynaklara erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.