Perşembe günü Piper Sandler, Zillow Group (NASDAQ:ZG) hisseleri için 62,00 $ sabit fiyat hedefi ile Overweight notunu yineledi. Firmanın çevrimiçi emlak şirketine yönelik olumlu duruşu, Flex programındaki güçlü gelir artışı, yönetim kurulu üyelerinin stratejik yatırımları ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi gibi birkaç temel faktörden kaynaklanıyor.
Zillow'un Premier Agent işinin bir parçası olan Flex programı, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %31'lik bir gelir artışı bildirdi. Bu büyüme, bir önceki yıla kıyasla sabit kalan temel Pazaryeri İş Performansını (MBP) önemli ölçüde geride bıraktı. Ayrıca, yönetim kurulu üyesi Jay Hoag tarafından Zillow hisselerine yapılan yaklaşık 100 milyon dolarlık önemli bir yatırım, şirketin beklentilerine duyulan güvenin bir işareti olarak vurgulandı.
Analistin Zillow'a bakışı, şirketin büyük ölçüde Flex programına atfedilen Premier Agent pazar payındaki kazanımlarıyla daha da destekleniyor. Ayrıca, ev turu, yazılım ve yeni inşaat pazarlarına yönelik teklifler gibi yeni ürün ve hizmetlerin potansiyeli de iyimser görüşe katkıda bulunuyor.
National Association of Realtors (NAR) ile devam eden dava ve olası yeni düzenlemelerden kaynaklanan belirsizliklere rağmen Piper Sandler, Zillow'un acenteler ve müşteriler arasındaki tanıştırmaları kolaylaştırmaya devam etmek için iyi bir konumda olduğuna inanıyor.
Sonuç olarak, Piper Sandler'ın Zillow Group için Overweight notunu ve 62 $ fiyat hedefini yeniden teyit etmesi, şirketin büyüme yörüngesine ve stratejik girişimlerine olan güveni yansıtmaktadır. Firma, mevcut yasal ve düzenleyici zorlukları kabul etmekle birlikte, Zillow'un pazardaki konumu ve gelecekteki performansı konusunda yapıcı olmaya devam ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Zillow Group'un kazanç ve gelir sonuçları yatırımcıların ilgisinin odak noktası oldu. Şirket, bir önceki yıla göre %13'lük bir artışla 529 milyon dolar gelir elde ederek beklentileri aştığını bildirdi.
Buna rağmen, Zillow'un ikinci çeyrek beklentileri, ilk kez ev satın alanların faaliyetlerindeki düşük performansa ve son faiz oranı artışı nedeniyle Premier Agent ortaklarının temkinli duruşuna bağlanan analist beklentilerinin altında kaldı.
Çeşitli firmalardan analistler Zillow için karışık notlar verdi. Barclays, 35,00$ fiyat hedefiyle 'Underweight' notunu teyit ederken, Citi 58,00$ fiyat hedefiyle 'Buy' notunu korudu. Evercore ISI ise daha önce 70$ olarak belirlediği fiyat hedefini 50$'a düşürerek 'Outperform' notunu korudu.
Rekabet açısından Zillow, trafik ve Aylık Aktif Kullanıcı (MAU) artışında ilk ilerlemeyi gösteren Homes.com'un zorluklarıyla karşı karşıya. Buna rağmen Zillow pazar hâkimiyetini korumayı başarmıştır.
Düzenleyici bağlamda, Zillow kısa süre önce Ulusal Emlakçılar Birliği ile bir davayı çözdü ve analistler tarafından Zillow'un hisseleri için bir alım fırsatı olarak algılandı. Son olarak, Zillow'un Enhanced Markets ve Showcase Listings gibi beklenen ürün lansmanlarının daha büyük bir işlem payına katkıda bulunması bekleniyor ve bu da önemli bir büyüme potansiyeline işaret ediyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro'nun son ölçümleri, Zillow Group'un (NASDAQ:ZG) pazardaki varlığını şekillendiren bazı finansal konturları vurgulamaktadır. Yaklaşık 11,37 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %77,46'lık önemli bir brüt kâr marjı ile şirketin finansal sağlığı sağlam görünüyor. Ayrıca, Zillow'un aynı dönemdeki %6,03'lük gelir artışı, Piper Sandler'ın şirketin büyüme girişimlerine ilişkin olumlu bakış açısıyla uyumlu olan istikrarlı bir yükseliş eğilimini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Zillow yönetiminin agresif hisse geri alımları yoluyla güven gösterdiğini ve şirketin bilançosunun borçtan daha fazla nakit tutarak güçlendirildiğini öne sürüyor. Bu mali ihtiyatlılık, bu yıl net gelir artışı beklentisiyle birleştiğinde, yatırımcılar için umut verici bir ufka işaret edebilir. Dahası, şirketin hisseleri son bir hafta içinde %12,85'lik fiyat toplam getirisiyle önemli bir getiri elde etti ve bu da son gelişmelere duyarlı bir piyasa duyarlılığına işaret ediyor.
Kapsamlı analiz ve ilave içgörüler arayan yatırımcılar için, yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler. Bu, dinamik gayrimenkul teknolojisi sektöründe bilinçli yatırım seçimleri yapmak isteyenler için çok önemli olabilecek Zillow Group için şu anda listelenen 9 ek ipucu ile çok sayıda uzman analizine ve ipucuna erişimi içerir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.