Çarşamba günü Piper Sandler, profesyonel hizmetler sektörü yazılım sağlayıcısı Intapp, Inc (NASDAQ:INTA) için Overweight notunu ve $46.00 hisse senedi fiyat hedefini yeniden teyit etti. Firmanın kararı, Intapp'ın önemli gelir artışı ve marj genişlemesi gösteren dördüncü çeyrek mali sonuçlarının ardından geldi. Şirketin performansı büyük ölçüde cüzdan payındaki kazanımlara ve "yeni logolar" olarak bilinen yeni müşterilerin kazanılmasına bağlandı.
Intapp'in büyümesi özellikle Bulut segmentinde güçlü oldu ve Bulut Yıllık Yinelenen Gelir (ARR) bir önceki yıla göre %33 arttı. Şirketin genel Net Geliri Elde Tutma Oranı (NRR) %116 iken Bulut NRR'si %121 ile daha da yüksek olup mevcut müşteriler arasında çapraz satış ve üst satışta güçlü bir ivmeye işaret etmektedir.
Hizmet gelirlerindeki yıldan yıla %9'luk düşüşe rağmen Piper Sandler, Intapp'in satış kanallarını ve kâr marjlarını geliştirmesi beklenen ortaklık ekosisteminden yararlanmaya yönelik stratejik değişimini yansıttığı için bu düşüşü olumlu olarak değerlendiriyor.
Şirket ayrıca müşteri tabanında bir artış olduğunu ve ARR'de 100.000 $'dan fazla katkıda bulunan müşteri sayısının bir önceki yıl 603'ten 698'e yükseldiğini bildirdi. Ayrıca Intapp, bir yıl önceki 53 müşteriye kıyasla şu anda 1 milyon doların üzerinde ARR üreten 73 müşteriye sahip. Yüksek değerli müşterilerdeki bu büyüme, şirketin pazardaki güçlenen konumunun bir göstergesidir.
İleriye dönük olarak, Intapp 2025 mali yılı gelir beklentisini belirledi ve konsensüs tahminleriyle uyumlu olarak yaklaşık %15 yıllık büyüme öngördü. Şirket ayrıca daha önce beklenenden daha yüksek işletme marjları ve hisse başına kazanç (EPS) öngörüyor. Piper Sandler'ın Intapp'e yönelik devam eden desteği, bu olumlu finansal göstergelere ve şirketin net büyüme yörüngesine dayanıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde Intapp, 2024 mali yılı için konsensüs tahminlerini aşarak güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirketin toplam Yıllık Yinelenen Geliri (ARR) bir önceki yıla göre %22 artarak 404,2 milyon dolara yükselirken, Bulut ARR %33 gibi önemli bir artış gösterdi. Intapp ayrıca 2025 mali yılı için SaaS ve Destek geliri, toplam gelir ve faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) için konsensüs tahminlerini aşan aralıklar öngören bir ilk görünüm sundu.
Buna ek olarak Intapp, Transform Data International (TDI) da dahil olmak üzere stratejik satın almalar gerçekleştirdi ve yeni jeneratif yapay zeka yeteneklerini tanıttı. Intapp'ın yazılımı, Argonaut Private Equity tarafından kişisel ticaret faaliyetlerinin gözetimini otomatikleştirmek için seçildi ve Intapp'ın profesyonel hizmet firmaları için teknolojiden yararlanma konusundaki kararlılığını vurguladı.
Bununla birlikte, analist notları şirket için karışık bir görünüm ortaya koyuyor. BofA Securities, Citi ve Stifel Intapp için Satın Al notunu korurken, Oppenheimer artan rekabet ve yapay zeka sektöründeki zorluklarla ilgili endişeler nedeniyle Intapp'ın hisselerini Outperform'dan Performansa düşürdü. Bu son gelişmeler Intapp'ın performansı ve gelecek beklentileri hakkında fikir veriyor.
InvestingPro Analizleri
Intapp, Inc. (NASDAQ:INTA) büyüme ve pazara nüfuz etme potansiyelini göstermeye devam ederken, InvestingPro'nun bazı temel finansal ölçütlerine daha yakından bakmak yatırımcılar için ek bir bağlam sağlayabilir. Piyasa değeri 2,5 milyar dolar olan Intapp, 6,47 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görüyor; bu da yatırımcıların, muhtemelen büyüme beklentileri nedeniyle şirketin defter değeri için bir prim ödemeye istekli olduklarını gösteriyor. Şirketin gelirleri 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %23,81 oranında artarak Piper Sandler tarafından sunulan olumlu görünümü pekiştirdi.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini ve bunun da şirketin gelecekteki performansına olan güveni gösterdiğini vurguluyor. Ayrıca, Intapp'ın geçen hafta %7,8'lik önemli getirisi, son gelişmelerin ardından yatırımcı iyimserliğini yansıtıyor. Bununla birlikte, Intapp'ın son on iki ay boyunca kârlı olmadığını ve bunun da yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken bir faktör olduğunu belirtmek önemlidir. Bununla birlikte analistler, Intapp'ın kendisi tarafından yayınlanan olumlu gelir beklentisiyle uyumlu olarak şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor. Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, https://www.investing.com/pro/INTA adresinde Intapp hakkında ek ipuçları sunuyor .
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.